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【15:16 湖北宜化(000422)季报点评：Q3净利同比增长 磷氟等项目有序推进】 11月6日给予湖北宜化(000422)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-B评级、1次“买入”投资评级。 【15:11 鼎龙股份(300054)：25Q3业绩符合预期 半导体业务高速放量】 11月6日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【15:11 鲁西化工(000830)：淡季价差承压 静待景气修复】 11月6日给予鲁西化工(000830)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、4次增持评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:41 奥来德(688378)季报点评：材料设备双引擎 产业链条强联动】 11月6日给予奥来德(688378)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:41 爱婴室(603214)季报点评：2025Q3主业门店稳健扩张 万代合作持续推进】 11月6日给予爱婴室(603214)买入评级。 公司发布三季报：2025Q1-Q3 实现营收27.25 亿元（同比+10.4%，下同）、归母净利润5233 万元（+9.3%），实现扣非归母净利润3858 万元（+65.9%）；单2025Q3实现营收8.91 亿元（+15.1%）、归母净利润560 万元（+2.4%）。公司是母婴零售龙头，主业表现稳健，万代合作获得稀缺授权打造第二增长曲线。该机构维持盈利预测不变，预计2025-2027 年归母净利润为1.39/1.69/2.01 亿元，对应EPS 为1.01/1.22/1.45 元，当前股价对应PE 为18.2/14.9/12.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、生育率持续下滑、拓店进度不及预期等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。 【13:51 江苏银行(600919)：息差降幅边际收窄 业绩增速稳中有进】 11月6日给予江苏银行(600919)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为8.72%/9.23%，EPS 分别为1.80/1.98 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.85X/5.34X，对应25/26 年PB 分别为0.75X/0.67X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.95 倍PB，对应合理价值13.21 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）经济增长超预期下滑导致零售资产质量恶化；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【13:46 美的集团(000333)2025年三季报点评：经营符合预期 内生趋势稳健】 11月6日给予美的集团(000333)买入评级。 风险提示：政策兑现不及预期，原材料成本大幅上涨，关税及外需不确定性。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【13:46 恺英网络(002517)2025年三季报业绩点评报告：传奇盒子驱动业绩增长 关注新游及AI应用落地】 11月6日给予恺英网络(002517)买入评级。 盈利预测及投资评级：通过建立高效的产品引入机制，结合长周期精细化运营实践，公司持续探索AI 技术应用场景，夯实核心竞争力。该机构预测公司2025-2027 年收入为61.32 亿元/72.23 亿元/78.66 亿元。归母净利润为22.25 亿元/26.05 亿元/27.91 亿元。对应公司2025 年10 月31 日股价2025-2027 年PE 分别为22.9/19.5/18.2 倍。该机构看好公司主业的稳健增长和积极布局境外 市场带来的增量机会，维持“买入”评级。 风险提示：1）游戏行业政策变动风险。2）AI 技术潜在风险。3）竞争加剧导致盈利空间受限风险。4）核心人才流失风险。5）外部环境风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。 【13:16 迈普医学(301033)2025年三季报业绩点评：业绩增长提速 盈利能力改善】 11月6日给予迈普医学(301033)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次推荐评级、1次增持评级。 【13:16 龙利得(300883)：一站式包装解决方案供应商 数字化智能化开启增长新纪元】 11月6日给予龙利得(300883)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【13:16 常熟银行(601128)：存贷结构调优 单季息差回升】 11月6日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为11.8%/11.1%， EPS 分别为1.29/1.43 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为5.38X/4.85X，对应25/26 年PB 分别为0.72X/0.64X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产0.95 倍PB，对应合理价值8.72 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：（1）外部环境超预期演化；（2）经济增长超预期下滑；（3）存款成本上升超预期；（4）国际经济及金融风险超预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次强烈推荐评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级。 【13:16 招商银行(600036)：中收恢复正增长 其他非息扰动可控】 11月6日给予招商银行(600036)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司25/26 年归母净利润增速分别为3.34%/5.43%，EPS 为5.86/6.19 元/股，当前股价对应25/26 年PE 分别为6.96X/6.59X，对应25/26 年PB 分别为0.90X/0.82X，给予公司最新财报每股净资产1.20 倍PB，对应合理价值51.86 元/股，按照当前AH 溢价比例，H 股合理价值63.34 港币/股，均维持“买入”评级。 风险提示：（1）宏观经济超预期下行，资产质量大幅恶化。（2）居民消费复苏不及预期，影响零售贷款投放。（3）存款成本管控不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:21 鱼跃医疗(002223)2025年三季报业绩点评：营收稳健 利润承压 二次分红稳信心】 11月6日给予鱼跃医疗(002223)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级。 【12:21 长电科技(600584)：单季营收创同期新高 加速先进封装产业升级及产能建设】 11月6日给予长电科技(600584)买入评级。 投资建议：结合行业动态及公司第三季度报告该机构调整原有预测，预计2025-2027年，公司营收分别为406.30/452.67/500.35 亿元，同比分别为13.0%/11.4%/10.5%；归母净利润分别为15.46/19.48/23.66 亿元，同比分别为-4.0%/26.1%/21.4%；对应PE 为45.0/35.7/29.4 倍。考虑到长电科技推出XDFOI?全系列产品，其中Chiplet高密度多维异构集成系列工艺已按计划进入稳定量产阶段，未来算力/存力/汽车等市场对先进封装需求持续增长，叠加晟碟半导体/华润微等产业资源整合优势或凸显，维持“买入”评级。 风险提示：行业与市场波动风险；国际贸易摩擦风险；新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险；主要原材料供应及价格变动风险；产业资源整合效果不及预期等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次增持评级、2次强推评级、1次优于大市评级。 【12:16 瀚蓝环境(600323)：Q3业绩符合预期 供热+AIDC贡献增长潜力】 11月6日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为19.8、22.6、23.6亿元，同比增速分别为18.8%、14.5%、4.2%，当前股价对应的PE 分别为12、11、10 倍，按照公司2024 年分红率39.2%进行计算，公司2025-2027 年股息率分别为3.2%、3.7%、3.8%，当前估值水平较低，自由现金流好转为公司进一步提升分红奠定基础，继续维持“买入”评级。 风险提示。垃圾处理量波动风险、供热量波动风险、新建项目投产进度低于预期的风险 该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:46 星源卓镁(301398)25Q3业绩点评：盈利能力短期承压 订单、产能和技术持续推动长期成长】 11月6日给予星源卓镁(301398)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级。 【11:46 中微公司(688012)2025Q3业绩点评：25H1营收和业绩实现高增 新品研发周期加速】 11月6日给予中微公司(688012)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次增持评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【11:16 佳驰科技(688708)2025年三季报点评：Q3业绩环比大增 隐身功能结构件持续突破】 11月6日给予佳驰科技(688708)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【11:16 兔宝宝(002043)：Q3营收恢复正增长 投资收益助推业绩高增 减值影响扣非业绩】 11月6日给予兔宝宝(002043)买入-A评级。 投资建议：公司作为高端零售板材龙头，装饰材料业务加大布局乡镇和家具厂渠道，定制家居业务结构持续优化，中长期成长可期。考虑到公司公允价值变动及经营情况，该机构调整公司盈利预测，预计2025-2027 年公司分别实现营业收入92.83 亿元、100.56 亿元和109.13 亿元，分别同比增长1.03%、8.32%和8.53%，实现归母净利润7.72 亿元、8.57 亿元和10.34 亿元，分别同比增长31.84%、11.03%和20.70%，动态PE 分别为13.2 倍、11.9 倍和9.9 倍，维持“买入-A”评级，给予12 个月目标价15.45 元，对应2026 年PE 为15 倍。 风险提示：下游需求不及预期；渠道拓展不及预期，产品升级不及预期；行业竞争加剧；原材料价格大幅上涨等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:46 新宝股份(002705)2025年三季报点评：出口回落拖累收入 利润率阶段性承压】 11月6日给予新宝股份(002705)买入评级。 风险提示：原材料成本大幅上涨，关税及外需不确定性。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 中财网
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