30股获买入评级 最新:贝斯特
【12:23 新华保险(601336)：资产端改善驱动利润高增 个险队伍产能持续提升】 9月15日给予新华保险(601336)买入评级。 资产配置层面，公司持续提升资产业务韧性与长期发展动能，加强投资能力和多元化投资策略建设。固定收益方面，公司择机配置长久期利率债，控制资产负债久期缺口，积极配置固收增强类资产，进一步充实固收资产底仓； 权益投资方面，公司积极配置固收增强类资产，开展持有型权益底仓资产配置，稳定长期投资收益。 4. 投资建议：资产端弹性释放，负债端价值改善，双轮驱动盈利高增2026 年上半年，新华保险整体业绩呈现资产端亮眼、负债端韧性的双轮驱动格局。资产端受益于权益市场回暖及配置策略优化，总投资收益与投资业绩均实现强劲增长，成为利润大幅提振的核心支撑。负债端在业务结构优化下保持强韧，长期险首年期交保费与个险渠道新单增长驱动NBV 稳步提升，价值率持续改善，CSM余额及新业务贡献显著增厚，为未来利润释放积蓄动能；个险队伍实现人均产能与绩优人力提升，银保渠道价值率亦同步改善，业务品质持续向好。中期股息同比+9.0%至每股0.73 元。截至9/11 收盘，对应2026 年股息率为4.9%。估值方面，截至9/11 收盘，公司2026 年PEV 为0.59 倍，处于过去3/5/10 年55%/73%/42%分位数，安全边际充足。该机构预计公司2026/2027/2028 年的NBV 增速分别为7.8%/12.5%/10.6%，给予公司目标价80.29 元，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【09:28 三一重工(600031)：回购股份彰显信心 下半年业绩有望提速】 9月15日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）海外贸易摩擦；2）汇率扰动风险。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:08 彩讯股份(300634)：Q2扣非利润恢复增长 AI原生转型打开成长空间】 9月15日给予彩讯股份(300634)买入评级。 投资建议：考虑到26H1 报告期内公司业绩承压，但AI 及算力业务保持较快增长，26Q2扣非归母净利润恢复同比增长，毛利率改善幅度明显，该机构调整公司的盈利预测。预计公司26/27/28 年实现营业收入16.37/18.51/21.20 亿元（前值为21.15/24.56/28.32亿元），实现归母净利润2.59/3.06/3.66 亿元（前值为3.27/3.71/4.24 亿元），维持 公司“买入”评级。 风险提示：技术落地不及预期，行业竞争加剧，下游预算波动等风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【09:08 新凤鸣(603225)：涤纶产业链一体化龙头 反内卷下盈利修复可期】 9月15日给予新凤鸣(603225)买入评级。 盈利预测：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为754.0/786.2/822.5 亿元，同比增速分别为5%/4%/5%，归母净利润分别为29.3/33.0/34.7 亿元，同比增速分别为188%/13%/5%，对应当前股价PE 分别为10.4x/9.3x/8.8x，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险、协同力度不及预期风险、下游需求波动风险、行业周期波动风险、技术迭代与竞争加剧风险、研报使用信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【09:08 仙乐健康(300791)：海外市场表现分化 中国区整体稳健】 9月15日给予仙乐健康(300791)买入评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【09:08 杭州银行(600926)：被低估的盈利质量与潜力】 9月15日给予杭州银行(600926)买入评级。 投资建议：盈利质量比表观增速更重要。尽管净利润增速受税率影响近年来首次下行至10%以内，但经营质量非常高，核心营收高增长、资产质量优异，预计未来两年ROE 仍将保持14%左右高位。中期分红比例26%（占归母净利润），同比提升2.3pct，推动DPS高增长21%，前期取消定增计划，红利投资价值抬升。目前2026 年PB 估值0.86x，盈利质量与潜力尚未被充分定价，预期股息率4.3%，长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次"买入"评级、1次“买入"评级。 【09:08 滨江集团(002244)：收入短期下滑 财务安全度提升】 9月15日给予滨江集团(002244)买入评级。 投资建议：公司坚持稳健经营，销售稳定前十，债务规模下降，财务结构健康，融资渠道畅通。公司长期深耕杭州等优势区域，为未来可持续发展提供有力保障。受行业基本面下行影响，该机构预计公司2026-2028 年的归母净利润分别为23.1、24.7、25.4 亿元，对应PE 为10.8、10.1 和9.8 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示：销售不及预期，房地产行业加速下滑，研报使用信息不及时。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【09:08 福瑞达(600223)2026年中报点评：Q2颐莲收入提速增长、瑷尔博士收入增速转正】 9月15日给予福瑞达(600223)买入评级。 投资建议：公司化妆品业务聚焦主力品牌，颐莲、珂谧增势良好，瑷尔博士Q2 收入增速自2024Q2 以来首次转正，收入端有望延续修复。叠加毛利率连续提升亦印证成本管控与产品结构优化成效，后续盈利能力亦有望修复。建议持续关注下半年低基数背景下，公司盈利改善空间。预计公司2026-2028 年EPS 分别为0.21、0.23、0.26 元/股，维持“买入”评级。 风险提示： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【08:13 青岛银行(002948)：核心营收加速 资产质量更优】 9月15日给予青岛银行(002948)买入评级。 投资建议：公司迈入新三年发展规划，延续了稳健成长和质效优先的核心经营理念，是当前经营状态最佳的银行之一。尽管资本处于紧平衡状态，但盈利能力和资产负债管理能力优异，预计能够合理统筹扩表与资本。目前A/H 股2026 年预期PB 估值为0.79x/0.57x，股价接近历史新高，预期股息率3.4%/4.8%。考虑基本面处于ROE 上行的经营周期，明确看好中期维度以成长带动市值扩张。长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级。 【08:13 兴业银行(601166)：营收单季转正 做实资产质量】 9月15日给予兴业银行(601166)买入评级。 投资建议：考虑单季度利润波动源于更充分认定不良和主动增加信用减值计提，且目前估值水平较低，该机构预计对中长期估值修复的方向影响有限。目前2026 年PB 估值0.44x，股息率5.9%，后续随着资产质量和息差企稳，具备高股息配置吸引力和估值修复弹性。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级、1次"买入"评级。 中财网
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