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【18:30 福斯特(603806)：三季度毛利率环比略降 感光干膜江门产能将放量】 11月4日给予福斯特(603806)买入评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级。 【17:55 新乳业(002946)2026年三季报点评：低温坚挺 盈利释放】 11月4日给予新乳业(002946)买入评级。 盈利预测与投资评级：奶价深度调整，新乳业表现更优，是为数不多实现收入/利润持续增长的企业，低温业务增势延续、内部经营治理成效陆续兑现，同时非经科目对奶价调整抵抗能力更强，公司盈利正处上升通道。该机构微调公司2026~2028 年归母净利为8.5、9.9、11.1 亿元（原预期为8.6、10.0、11.4 亿元），同比增长16.5%、15.7%、12.7%，对应PE为17、15、13x，维持“买入”评级。 风险提示：需求修复不及预期，食品安全问题，新品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次买入-A的投评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:55 中国人保(601319)：财险承保稳健 投资拖累业绩】 11月4日给予中国人保(601319)买入评级。 投资建议： 公司2026 年前三季度财险COR 同比持续优化，承保利润创同期较好水平；人身险业务结构持续调整，健康险保持稳健增长；投资端受权益市场波动影响短期承压，但整体经营基本面保持稳定。结合公司2026 年三季报业绩表现，该机构调整此前盈利预测，维持此前预测2026-2028 年保险服务收入分别为5,874.94/6,183.82/6,422.50 亿元；下调2026-2028 年归母净利润分别为332.85/415.58/487.21 亿元（此前预测为538.90/566.17/610.56 亿元）；下调2026-2028 年EPS 分别为0.75/0.94/1.10 元（此前预测为1.22/1.28/1.38 元）。对应2026 年11 月3 日收盘价7.45 元的PB 分别为0.92/0.88/0.83 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:55 康龙化成(300759)：订单持续高增 后端项目向好拉动利润弹性】 11月4日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A的投评级。 【17:55 中国人寿(601628)：核心利润和NBV双位数正增 投资端承压】 11月4日给予中国人寿(601628)买入评级。 投资建议： 公司NBV 保持较快增长，渠道质态持续改善，负债成本持续优化，该机构继续看好公司负债端业务结构转型推动价值增长。结合公司2026 年三季报业绩表现，该机构调整此前盈利预测，维持此前预计2026-2028 年保险服务收入为2,205/2,304/2,391 亿元；下调2026-2028 年归母净利润为792/986/1,103 亿元（此前预测为1,304/1,333/1,350 亿元）；下调2026-2028 年EPS 为2.80/3.49/3.90 元（此前预测为4.61/4.72/4.78 元）。 风险提示： 该股最近6个月获得机构37次买入评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A投资评级。 【17:55 海尔智家(600690)：收入同比回落 经营利润相对稳健】 11月4日给予海尔智家(600690)买入评级。 投资建议：公司作为全球大家电的领导者，具有全品类运营优势，以智慧家庭解决方案为驱动，能够满足消费者多层次需求，助力公司实现更持续的规模增长，同时公司加强数字化布局提升运营效率，综合盈利能力有望持续提升，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为172.11、182.68 和196.72 亿元，对应PE 分别为10.61、9.99 和9.28 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、2次"买入"评级、2次“买入”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【17:55 中集集团(000039)2026Q3点评：Q3业绩高增 海工与模块化数据中心持续发展】 11月4日给予中集集团(000039)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级、1次“买入”投资评级。 【17:50 慕思股份(001323)2026年三季报点评：行业需求承压 Q3营收同比小幅下滑】 11月4日给予慕思股份(001323)买入评级。 风险提示：地产销售不及预期的风险，改善型需求不及预期的风险，美国加征关税导致国际贸易摩擦加剧的风险，行业竞争程度超预期的风险，原材料价格大幅波动的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:50 龙佰集团(002601)：Q3业绩同比高增 海外布局贡献增量】 11月4日给予龙佰集团(002601)买入评级。 投资建议：考虑到钛白粉出口增速的快速回升，以及公司新能源产品的盈利修复，该机构上调此前对20 2 7-2028 年的业绩预期。该机构预计公司2026-2028 年实现营收326.38/363.76/ 401.85（前值为326.38/ 357.28/398. 64 ）亿元，同比分别+25.68%/ +11.45%/ +10.47%；实现归母净利润17.75/25.39/29.37（前值为17.75/20.92/ 27.06 ）亿元，同比分别+42.61%/+43.04%/ +15.71%。当前股价对应PE 分别为20.16/14.10/ 12.18x，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【17:20 国科天成(301571)：26Q3业绩符合预期 “制冷+非制冷”红外双轮驱动】 11月4日给予国科天成(301571)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。公司作为国内红外领域优质民营企业，受益于制冷红外需求增长及非制冷业务加速拓展，该机构维持公司2026-2028E 归母净利润预测分别为3.29/4.81/5.79 亿元，对应当前股价2026-2028E 年PE 分别约为36/25/20 倍。考虑到公司“制冷+非制冷”红外双轮驱动，产能逐步释放，维持 “买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险；II 类超晶格产品放量不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【17:15 锦华新材(920015)：业绩符合预期 羟胺盐新产能释放带动收入环比增长】 11月4日给予锦华新材(920015)买入评级。 盈利预测与估值：公司基本盘地位稳固，创新能力强，向半导体湿电子化学品延伸初见成效，首个产品“电子级羟胺水溶液”切入半导体清洗领域，国产替代逐步放量，持续关注公司在该领域的布局。该机构维持公司2026-2028 年盈利预测，预计分别实现收入8.66、12.98、18.12亿元，归母净利润1.34、2.78、4.42 亿元，对应当前PE 分别为37、18、11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：羟胺水溶液推广不及预期的风险，下游行业周期波动的风险，市场竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次“推荐”的投评级。 【17:15 珀莱雅(603605)：多品牌矩阵蓄力 静待盈利释放】 11月4日给予珀莱雅(603605)买入评级。 公司持续推进“双十”战略，搭建多品类、多品牌、全球化渠道矩阵。公司持续推进“双十”战略，搭建多品类、多品牌、全球化渠道矩阵。主品牌势能持续修复，大单品策略成效显著，618 大促表现亮眼；OR、原色波塔孵化顺利，收购花知晓补齐彩妆短板并增厚利润，多品牌矩阵日益完善，出海布局加速打开第二成长曲线，全球化进程稳步推进，线上线下融合深化，第二增长极逐步形成。根据三季报业绩情况，该机构下调盈利预测，预计 26-28 年归母净利润为17.1/15.3/16.9 亿元（原预测为20.1/20.8/22.9 亿元），对应 PE 为11/13/11 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场需求变动；行业竞争加剧；渠道投放成本上升；新品销售不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【17:15 通威股份(600438)2026年三季报点评：硅料减亏、价格修复 电池组件出货环增】 11月4日给予通威股份(600438)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到预计公司硅料出货平稳，费用总体平稳，该机构维持26-28 年归母净利润预测为-74/10/27/ 亿元， 同增22%/113%/180%，维持“买入”评级。 风险提示：政策不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【17:10 锦华新材(920015)：单季营收重回增长 电子级羟胺产业化打开成长空间】 11月4日给予锦华新材(920015)买入评级。 风险提示：下游需求不及预期、原材料价格波动、市场竞争加剧、募投项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、2次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次“推荐”的投评级。 【17:10 常熟银行(601128)2026年三季报点评：个贷需求挖掘能力强 成本收入比有效压降】 11月4日给予常熟银行(601128)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026 年前三季度公司个人贷款净增量同比提升，成本收入比下降显著，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为4.06%、5.23%、5.99%，归母净利润同比增速为10.41%、10.19%、7.08%，EPS 为1.28、1.41、1.51 元；P/E 为4.91x、4.46x、4.16x，P/B 为0.66x、0.60x、0.54x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降、资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次"买入"评级。 【17:10 今世缘(603369)2026年三季报点评：主力产品延续增长 区域拓展彰显韧性】 11月4日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议：核心产品增长与区域份额提升形成支撑，维持“买入”评级。该机构认为，公司在江苏市场的渠道基础和核心产品竞争力，为存量竞争下的份额提升提供支撑；随着优势区域持续深耕、省外市场有序拓展，叠加费用投放效率改善，公司具备保持经营韧性的条件。该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为101/107/117 亿元，同比分别-1%/+6%/+9%；归母净利润分别为26/28/30 亿元，同比分别+2%/+7%/+7%，对应PE 分别为16/15/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：消费需求恢复不及预期；省内市场竞争加剧；省外市场拓展不及预期；核心产品销售及价盘表现不及预期；渠道库存及回款不及预业期政；策行变化；食品安全风险；关注市场风险。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【17:10 美的集团(000333)：经营端保持稳健 股权投资收益推高表观利润】 11月4日给予美的集团(000333)买入评级。 投资建议：公司已建立ToC 与ToB 并重发展的业务矩阵，可提供多元化的产品种类与服务，保持科技领先地位，持续强化全球业务布局，以实现业务规模的可持续增长；在此基础上，公司推动全价值链的数字化运营，以实现效率优化。公司C 端业务具备领先优势，B 端业务体现出较强势能，持续强化经营效率，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为466.92、485.16 和514.91 亿元，对应PE 分别为14.30、13.76 和12.96 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A的投评级、2次"买入"评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【17:10 完美世界(002624)2026年三季报点评：《异环》流水表现亮眼 全球化发行成效显著】 11月4日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑《异环》市场推广费用较高、部分存量游戏收入下滑及影视业务业绩承压，该机构将2026-2028 年归母净利润预测由16.18/20.31/22.41 亿元下调至8.47/15.22/18.62 亿元，对应PE 为23/13/10倍。考虑《异环》全球流水表现亮眼，海外市场及官方渠道贡献较高，随着产品进入长线运营阶段，推广费用投入有望逐步趋于常态，叠加后续储备产品陆续上线，有望带动公司盈利能力改善，维持“买入”评级。 风险提示：核心产品流水不及预期、新游研发及上线进度不及预期、行业竞争加剧、影视项目播出不及预期等。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级。 【17:10 宁波银行(002142)2026年三季报点评：营收双位数增长 净息差回升】 11月4日给予宁波银行(002142)买入评级。 盈利预测和投资评级：2026Q3 营收利润双位数增长，利息、中收协同向好；净息差环比回升，资产规模稳步扩张；资产质量保持平稳，资本水平边际修复，该机构维持“买入”评级。该机构预测2026-2028 年营收同比增速为10.31%、12.84%、12.25%，归母净利润同比增速 为12.32%、12.93%、12.01%，EPS 为4.83、5.48、6.16 元；P/E为7.04x、6.21x、5.52x，P/B 为0.90x、0.81x、0.72x。 风险提示：金融监管政策发生重大变化；房地产领域风险集中暴露；经济回暖过程中发生黑天鹅事件；债券市场发生异常波动；企业偿债能力下降、资产质量大幅恶化。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、10次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次”买入”评级、1次”强烈推荐“评级。 【17:10 新奥股份(600803)：零售气保持韧性 海气贸易提升保障收益】 11月4日给予新奥股份(600803)买入评级。 盈利预测与评级：结合公司三季度经营数据，该机构下调公司平台交易气量、零售气量及接收站处理量，下调2026-2028 年归母净利润预测为48.23、53.02、61.52 亿元（原值为52.27、56.79、66.18 亿元），对应当前PE 分别为14x、12x、11x。维持“买入”评级。 风险提示：天然气价格大幅波动风险、天然气销量不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 中财网
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