啥情况?半导体多股20cm涨停 大佬:还有十倍空间

时间:2021年11月22日 17:36:27 中财网
  今天,第三代半导体集体上演涨停潮。其中,银河微电时代电气聚灿光电(300708)、杨杰科技等多只个股涨停。值得一提的是,半导体板块本轮反弹较为强势,已经突破8月份的历史高点。


  赛道前景广阔
  第三代半导体是以氮化镓、碳化硅为代表的化合物半导体。相比前两代,第三代半导体的特点主要是宽禁带、性价比高。宽禁带意味着产品具有高击穿电场、高热导率、高迁移率、高饱和电子速度、高电子密度、可承受大功率等特点。

  因此第三半导体使用的范围和场景都更好一些,在新能源汽车、5G、智能电网、高速轨道交通、半导体照明、消费类电子、航天等领域都有重要作用和巨大的应用潜力。尤其是在新能源汽车,我国是该领域中市场应用最大的国家,有着广泛的市场前景。

  在新能源汽车领域,半导体在汽车三化发展中起到至关重要的作用,是汽车三化发展的核心支撑,其中IGBT占新能源汽车电控系统成本的约37%,是电控系统的核心电子器件。根据中汽协预测未来五年中国新能源汽车销量年均增速40%以上的预测,2025年新能源汽车销量预计达到735万辆。

  受益于新能源车爆发,汽车半导体或为未来景气度最高的半导体细分行业。据McKinsey数据统计,预计2025年国内汽车半导体行业规模将达到180亿美元,到2030年该市场规模将达到290亿美元。

  此外,比亚迪(002594)董事长王传福还表示,在半导体领域,电动车对半导体的需求相较传统车对半导体的需求增加5-10倍。王传福还预测,今年中国市场新能源车销量有望破330万台,明年年底,中国新能源车渗透率将超过35%。

  政策长期加持
  近年来,第三代半导体也成为我国重点鼓励的对象,为促进第三代半导体行业的发展,解决半导体行业“卡脖子“问题,国家及地方政府层面多次出台行业扶持政策。

  今年 “十四五”规划中,还将大力支持发展第三代半导体产业作为重中之中,计划在2021到2025年的五年之内,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面,大力支持发展第三代半导体产业。

  事实上,早在2013年,科技部863计划就将第三代半导体产业列为国家战略发展产业,还被作为我国“十三五”时期重点布局的方向。

  目前,已有超13省“十四五”规划重点提及第三代半导体。从省会城市到三四线城市,政府之间相互竞争企业与项目,给予土地、资源、配套等多方位支持。

  而在国家政策扶持以及新兴产业的推动下,国内第三代半导体产业链已经初步形成。数据显示,截至2020年底,全国已有近30家第三代半导体材料企业,如衬底领域的山东天岳、天科合达、同光晶体、中科钢研、纳维科技、山西烁科晶体等,外延片方面的瀚天天成、天域半导体等。

  近期,国家第三代半导体技术创新中心揭牌仪式还在湖南长沙启动。同日,中心多个共建单位签约《国创湖南中心共建协议》,拟紧扣国家重大战略和区域科技需求,聚焦共性技术和重大瓶颈,突破核心技术,支撑第三代半导体产业向中高端迈进。

  大力发展功率半导体产业也成为很多地方抢占产业高地的发力点。国家第三代半导体技术创新中心的建设,也将是我国第三代半导体产业发展的重要里程碑。

  有望弯道超车
  而在政策和应用场景不断延展的双重作用下,第三代半导体也在近年来发展迅猛,产业总值也在不断拉高。

  数据显示,2019年我国第三代半导体器件市场规模便达到86.29亿元,年增长率达到99.7%,估计至2022年底第三代半导体器件市场规模将超过600亿元,年复合增长率达到78.4%。

  此外,截至2020年底,国内有超过170家从事第三代半导体电力电子和微波射频的企业(2018年这个数字尚不足100家),覆盖了从上游材料的制备、中游器件设计、制造、封测到下游的应用,基本形成完整的产业链结构。

  需要指出的是,虽然目前国内第三代半导体在规模和技术方面发展迅速,但和国际上的主要公司相比仍然有不小差距。我国是全球最大的半导体消费市场,但自给率不足20%。与国际相比,国内大尺寸晶圆制造技术尚未完全成熟,成本高昂、良率较低。

  不过,和以往不同的是,受益于5G产业以及新能源领域的旺盛需求,第三代半导体产业链内,我国企业不再仅仅是落后,或是陪跑,反而是紧跟甚至在某些领域,直接引领全行业。

  总得来说,在5G产业以及新能源领域的旺盛需求,以及政策的持续加持下,第三代半导体将引领多个行业实现产业升级和变革,有望实现弯道超车。
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