利好消息密集催化!5G+工业互联网在建项目年内翻倍,产业链上市公司梳理

时间:2022年11月24日 09:09:19 中财网
  数字经济大力推进下,“5G+工业互联网”创新领域正在进入发展新阶段。近日,工信部等三部门联合印发《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》提到,深入开展工业互联网创新发展工程,实施5G行业应用“十百千”工程,深化“5G+工业互联网”融合应用,加快5G全连接工厂建设,推动各地高质量建设工业互联网示范区和“5G+工业互联网”融合应用先导区。

  值得注意的是,据财联社不完全梳理,近期“5G+工业互联网”相关利好消息不断。

  二级市场表现来看,自10月底迄今,三旺通信中新赛克太极股份中科江南等工业互联网相关个股股价均已翻倍,其中,三旺通信年内累计最大涨幅达208.59%。

  招商证券11月18日研报表示,工业互联网作为数字经济增长关键动力,产业增加值持续提升。同时,工业互联网建设在功能体系建设、融合应用发展等方面成效显著,带动5G、人工智能、区块链等核心数字技术的创新融合发展。

  根据《中国工业互联网产业经济发展白皮书》预计,2022年我国工业互联网产业增加值规模将达到4.45万亿元,占GDP比重将上升至3.64%。

  对于与5G技术的融合,市场分析指出,依托大带宽+高可靠/低时延+广连接,5G网络成为支撑工业互联网发展的不二选择,同时也是工业互联网实现全面连接的基础。此前《中国互联网发展报告(2022)》显示,2021年,我国“5G+工业互联网”在建项目超过1800个。而近日最新数据显示,在建项目已超过4000个,年内实现翻倍增长,当前国内飞机、能源、电子等一大批国民经济支柱产业正开展“5G+工业互联网”创新实践。

  信达证券研报表示,当前5G+工业互联网已进入落地实施阶段和商用化阶段,细分应用领域已涉及AR/VR、无人机等多方面,行业将迎来高景气期。此外,西南证券高宇洋在9月18日研报中还认为,后期,5G、WiFi6等技术成熟将进一步推进工业无线发展,已是工业互联网发展的确定性趋势。

  在工业互联网产业链中,上游主要是智能硬件设备和软件的设备提供商,中游为互联网平台,下游是工业互联网应用场景的工业企业。

  据悉,三大运营商目前均在5G+工业互联网上进行积极部署。近日,中国移动中国电信分别表示将打造1000家5G全连接工厂,和“云网数智安”一体化的融合底座,来助力5G全连接工厂发展。中国联通亦已将“5G+工业互联网”和5G全连接工厂建设升级为公司战略。

  长城证券吴彤在研报中还认为,除了运营商积极布局,工业互联网上下游的产业链协同性很强,正逐渐向产业链应用方向发展。吴彤分析,随国内5G+工业互联网体系建设逐步完备,相关公司包括积极探索5G+工业互联网实践的中兴通讯;收购研控自动化巩固运动控制龙头地位的拓邦股份;高速宽带连接模组龙头广和通;以及平台层建议关注宝信软件数据港奥飞数据等。

  同时,民生证券11月21日研报认为,我国5G专网及工业互联网有望加速建设,重点标的将包括,中兴通讯星网锐捷紫光股份菲菱科思等工业基础网络设备核心供应商;映翰通三旺通信东土科技等工业交换机/路由器产品和解决方案供应商;以及创科技四方光电汉威科技等工业传感器核心供应商。

  其中,中兴通讯在长沙工厂应用了5G+工业物联、基于5G机器视觉的产品质量检测、5G+AR远程辅助指导到多个生产场景,已实现基于5G 的电子产品制造业务智能工厂的应用示范。

  三旺通信作为国内较早从事工业互联网通信技术研发的公司之一,目前产品已广泛应用于智慧城市、矿山等多领域,22年H1公司工业无线营收同比增长125%。西南证券高宇洋预计,公司今年工业无线设备营收同比增速为112.5%。

  不过,亦有专家认为,5G切入工厂生产环节中,跟个人用户完全不同,工厂有特定的技术要求,要求上行宽带高,下行宽带反而要低,因此包括上下行带宽的设计等多方面仍需要突破。

  此外,亦有市场分析认为,现发展阶段下,移动流量业务“增量不增收”的问题尚未解决,包括不同的平台服务与应用场景对网络的带宽要求、网络资源消耗有不同的要求,因此高昂的建设成本使许多工业互联网企业按下暂停键。
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