20公司获得增持评级-更新中
3月17日给予中伟股份(300919)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:12 逸豪新材(301176)：业绩低谷已过 下游复苏+业务拓展有望共振】 3月17日给予逸豪新材(301176)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【21:12 海格通信(002465)：定增预案发布 布局卫星互联网研发】 3月17日给予海格通信(002465)增持评级。 定增预案发布，发力北斗+5G、无人信息与卫星互联网公司公告拟向特定对象发行股票募资总额不超过20 亿元，募集资金用于“北斗+5G”通导融合研发产业化项目、无人信息产业基地项目和天枢研发中心建设暨卫星互联网研发项目，发行对象为包括控股股东无线电集团及其全资子公司平云产投在内的不超过35 名投资者。考虑到疫情影响项目延期交付，该机构调整盈利预测，预计2022~2024 年归母净利润为6.59/8.58/9.94 亿元（前值：7.16/8.45/9.87 亿元），23 年可比公司Wind 一致预期均值PE26x，考虑到公司在无线通信和北斗导航领域的优势，该机构给予23 年目标PE36x，对应目标价13.40 元/股（前值：11.18 元/股），维持“增持”评级。 风险提示：国防信息化建设不及预期；疫情影响产品交付。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级。 【21:07 久远银海(002777)：业绩符合预期 政务领域多点开花】 3月17日给予久远银海(002777)增持评级。 维持增持评 级，目标价上调至26.4 元。调整公司2023-24 年、新增2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为2.70（-1.23）、3.34（-1.79）、4.19 亿元，对应EPS 分别为0.66（-0.3）、0.82（-0.44）、1.03 元。考虑公司在医保、人社等领域的高增长，给予公司2023 年40 倍PE，目标价上调至26.4 元，维持“增持”评级。 风险提示：社保、民政落地不及预期；疫情反复导致验收延期的风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级。 【20:57 奕瑞科技(688301)：传统业务稳增长 齿科及工业高增速持续】 3月17日给予奕瑞科技(688301)增持评级。 盈利预测与估值：： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【20:52 天能股份(688819)：铅蓄电池龙头 积极布局铅炭与锂电储能】 3月17日给予天能股份(688819)增持评级。 盈利预测与估值：公司为铅蓄行业龙头，积极拓展铅炭与锂电池业务，把握储能发展机遇。该机构预计公司2023-2025 年归母净利润23.65/27.20/30.45亿元，同比+24/+15/+12%；每股收益为2.43/2.80/3.13 元，PE 为14/12/11倍。结合绝对估值和相对估值，该机构认为公司股票合理价值在36-41 元之间，相对于公司目前股价有5%-19%溢价空间，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产能建设不及预期；储能行业需求不及预期；技术路线变动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【20:47 当虹科技(688039)：深耕大视频领域 雨过天晴正“当虹”】 3月17日给予当虹科技(688039)增持评级。 投资建议：公司作为超高清视频领军企业，深耕视频编解码与AI 分析，2023年将迎来困境反转。在数字中国顶层设计与技术变革的驱动下，海量超高清视频生成、传输、交易、存储需求将非线性扩张，公司编解码与边缘计算产品将核心受益。该机构预测公司2022-2024 年实现收入3.30、5.55、7.74 亿元，实现归母净利润-0.99、0.41、1.08 亿元，对应2023、2024 年PE 分别为138x、52x，剔除股权激励费用影响，PE 分别为67x、41x，维持“增持”评级。 风险提示：新业务落地推进不及预期的风险，原材料价格波动风险，宏观经济波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【20:32 中航高科(600862)：中航工业复材净利率持续提升 23年新材料利润目标加速增长】 3月17日给予中航高科(600862)增持评级。 该机构根据最新财报调整盈利预测，预计公司2023-2025 年归母净利润分别为10.19/13.02/15.58 亿元，EPS 分别为0.73/0.93/1.12 元/股，对应3 月16 日收盘价PE为31.3/24.5/20.5 倍，维持“增持”评级。 风险提示：机床业务减亏不及预期；复材业务增速不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次买入-A评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【20:17 道森股份(603800)：拟投资10亿元建设高端装备制造项目 提升复合传统铜箔设备产能】 3月17日给予道森股份(603800)增持评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持道森股份2022-2024 年归母净利润分别为1.1、2.1 和3.2 亿元，当前股价对应动态PE 分别为54、28 和18 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品拓展不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【20:12 扬州金泉(603307)：户外露营装备代工龙头 绑定优质客户+产能扩张成长可期】 3月17日给予扬州金泉(603307)增持评级。 盈利预测与投资评级：全球露营等户外运动高景气度有望持续，公司作为户外露营装备制造龙头，客户资源优质、募投项目产能扩张打开成长空间，有望深度绑定头部大客户实现共同成长。预计公司2022-2024 年归母净利润为2.4/2.6/3.1 亿元，分别同比增长140%/+9%/+17%，对应PE 为17/16/13 倍，首次覆盖给予“增持”评级。 风险提示：大客户流失风险、消费者户外运动热情消退、募投项目进度不及预期、人民币汇率波动等。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次增持评级。 【20:12 口子窖(603589)重大事项点评：激励落地 期待兼香升级与渠道改革成效】 3月17日给予口子窖(603589)增持评级。 风险因素：公司新品销售不及预期；消费需求疲软；省内竞争加剧；公司渠道改革进度或效果不及预期；食品安全问题等。 盈利预测、估值与评级：考虑到2022 年底疫情对公司经营影响略超该机构之前预期，下调公司2022 年收入、归母净利预测至51.1/16.3 亿元（原预测为53.0/18.0亿元）。该机构认为激励落地有利于激发团队能动性，推新品、塑渠道有望打开公司市场空间，调整公司2023-24 年收入预测至60.6/69.7 亿元（原预测为60.6/68.4 亿元），同比+18.6%/+15.0%；净利润预测至19.4/22.6 亿元（原预测为20.7/23.4 亿元），同比+19.4%/+16.7%。总体对应2022-2024 年EPS 预测为2.71/3.23/3.77 元（原预测为3.01/3.45/3.90 元）。可比公司今世缘/古井贡酒/迎驾贡酒2023 年Wind 一致预期PE 估值分别为24/38/24 倍，考虑到股权激励背景下公司长期增长的确定性料将提升，给予公司2023 年PE 估值25倍，对应目标价81 元，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级。 【20:06 沪农商行(601825)：参股杭州联合银行 进一步布局长三角】 3月17日给予沪农商行(601825)增持评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次增持评级、4次买入评级、2次优于大市评级。 【20:06 米奥会展(300795)：境外自办展龙头 疫后迎加速发展新机遇2023】 3月17日给予米奥会展(300795)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【20:02 当升科技(300073)：业绩符合预期 看好海外需求】 3月17日给予当升科技(300073)增持评级。 风险提示：公司出货量不及预期，原材料价格大幅波动 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【19:57 深南电路(002916)2022年报点评：业绩稳定增长 高端产能释放在即】 3月17日给予深南电路(002916)增持评级。 【投资建议】： 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:57 国药一致(000028)：业绩符合预期 2023年有望逐步恢复】 3月17日给予国药一致(000028)增持评级。 风险提示：疫情反复风险，处方外流速度不及预期。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:41 中国平安(601318)：2022年NBV同比-24%符合预期 后续队伍质态改善+银保高增 23年NBV正增长可期】 3月17日给予中国平安(601318)增持评级。 盈利预测与投资评级： 该机构预计公司2023-2025 年实现归母净利润1122.52/1393.74/1570.25 亿元，同分别+33.99%/+24.16%/+12.66%，2023 年NBV 同比+5%，EV 增长7%。目前公司A/H 对应2023PEV 均为0.55 倍，处历史估值低位。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：寿险转型成效不及预期；代理人规模下滑超预期；保证险COR改善不及预期；长端利率下滑。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次优于大市评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次买入-A投资评级。 【19:32 工业富联(601138)2022年报点评：数字经济领军企业 全年业绩创新高】 3月17日给予工业富联(601138)增持评级。 【投资建议】： 通信及移动网络设备业务领域，WiFi 6/6E 及5G 相关设备均保持增长，同时积极扩大现有客户产品线。工业互联网领域，公司以全球领先的灯塔工厂解决方案提供商助力不同领域客户实现转型升级。公司业务进展顺利，公司2022 年营收超出该机构此前预期，利润略低于该机构此前预期，该机构认为主要由于公司新产品及新业务拓展对毛利率造成短期影响。该机构上调公司2023-2024 年营收预期，调整期间费用率，新增2025 年盈利预测，预计2023-2025 年营收分别为5442/5989/6589 亿元，归母净利润分别为235.40/249.47/283.59 亿元，对应EPS 分别为1.19/1.26/1.43 元/股，对应当前PE 分别为10.2/9.6/8.5 倍，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【19:32 宏川智慧(002930)：大炼化产业链中转节点 高壁垒高成长空间】 3月17日给予宏川智慧(002930)增持评级。 盈利预测与投资建议：该机构看好公司作为石化仓储龙头企业具备优异的并购扩张与安全管理能力，核心码头储罐业务增长路径清晰，量价均具备提升空间，且市占率有望进一步提升； 子公司运营效率高， 利用率爬坡， 产能释放可期。该机构预计2022/2023/2024 年归母净利润分别3.0/4.2/5.3 亿元，对应 EPS 分别0.68/0.93/1.19 元/股，对应3 月16 日收盘价 PE 为31.7/23.1/18.1 倍，维持“增持”评级。 风险提示：1）宏观经济下行风险。2）安全生产风险。3）整合并购库区风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:32 天味食品(603317)2022年年报点评：抚平疫情销售波动 内生增长得以彰显】 3月17日给予天味食品(603317)增持评级。 投资建议 该机构预测公司2023、2024、2025 年的每股收益分别为0.54、0.75 和0.91 元，参照3 月16 日收盘价，对应的市盈率分别为45.85、33.17 和27.41 倍，给予公司“增持”评级。 风险提示：复调的重要客户是餐饮企业，餐饮消费恢复不及预期将会阻碍公司的增长；公司拓展团餐市场，在扩大销售额的同时，盈利可能被进一步压缩；复调市场分散、品牌单品的渗透率低，激烈的竞争将会导致公司的产品盈利进一步下滑。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、19次增持评级、6次“买入”投资评级、5次谨慎推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次审慎增持评级。 中财网
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