重磅！官媒下场痛批

时间：2025年08月04日 11:45:43 中财网

　　卧龙轩WLX：重磅！官媒下场痛批
　　当今大国的博弈，本质还是科技的博弈。特别是当前人工智能成为新一轮工业革命的共识时，那其必然也成为中美博弈的关键。

　　这也是为什么老美会频频把中国科技企业列入负面清单、还限制英伟达AI芯片出口到中国的原因。但黄仁勋对中国庞大的市场垂涎，专门针对中国的市场推出了阉割版的H20芯片，这背后则是华为升腾芯片的突破。

　　不过，随后就曝出出口到中国的英伟达芯片有“追踪定位”功能，对此官媒周末下场进行了痛批，在《英伟达让我怎么相信你？》内容中批到：芯片漏洞后门安全风险一旦触发，我们随时可能遭遇一场“噩梦”。

　　看来皮衣黄仁勋中国行白跑一趟了，龙轩认为中国的科技巨头们凡是有点脑子的，都不会对英伟达阉割版芯片进行采购了，这利好国产算力产业链。

　　不过6-7月份，AI算力核心的CPO、PCB已出现了一轮历史性的暴涨，从4月7日的最低点算起，新易盛、中际旭创等股价都暴涨4倍了，这充分反映了后面业绩暴涨的预期。

　　因此，对于阶段性暴涨过的算力核心股，我们中短期战略性回避；而还是滞涨类的则可继续持有。同时AI应用方面也可重点去挖掘，其中游戏、传媒应用是最直接的，游戏的业绩在逐渐显现。

　　另外，早盘的市场来看，AI核心算力过后，军贸继续大涨，长城军工再次涨停。这类股催化剂比较大，不过短期也有过不小涨幅，我们只能短线去投机一下。

　　而机器人产业链，未来半个月各种利好会比较多，早盘这类股也明显上涨，此类股我们可重点选择有真正核心技术、且股价中期调整充分的。