午评:爆发！小黑屋关不住

时间：2025年08月05日 11:42:39 中财网

　　经常关注龙轩内容的战友应该十分清楚，之前龙轩说过资本市场中，行业中的产业趋势往往孕育着十几倍、甚至百倍的大牛股。

　　如智能手机时代的苹果、新能源时代的宁德时代、比亚迪，还有本轮AI大产业下的英伟达，市值更是一举站稳4万亿美元大关，眼看要进军5万亿美元市值了。

　　而下一个产业革命，现在市场的共识无疑就是人形机器人，其必然是比AI更巨大的蛋糕。尽管当前业绩上还未像英伟达那样释放，但相关个股早已经飞起来了，如被智元机器人借壳上市的上纬新材。

　　在被关进小黑屋一周后，今日复牌股价继续爆发，一度大涨15%，股价短期暴涨超过15倍了。可见市场对人形机器人给出了极高的估值。

　　可以预计未来2-3年，人形机器人产业链都会被资金持续爆炒。特别是下半年比智元机器人更炸裂的公司，宇树机器人也将登陆A股市场，市场必然对此概念持续追捧。

　　从机器人产业链环节来看，丝杠、减速器、轴承的产值较大，可关注其中有核心技术的、特别是国产替代空间大的公司，当然短期股价大涨的就不要去追高了。

　　这两日的盘面来看，机器人产业链也较为活跃，看其有无接力PCB、CPO板块的雄风。让人意外的是，银行股在这一周也重新走强，四大行五连阳了、农业银行今日继续中阳创新高。

　　银行的走强很好的力挺了沪指，从而夯实了3600点的根基。虽然科创与创业板指没有跟上，但龙轩认为这是增量资金有限下的结果，即板块将出现轮动，我们继续做好结构性行情、选择好方向个股即可，
　　声明：文中涉及的股票只作参考不作推荐，任何投资者若以此操作盈亏自负，龙轩在此谢过。