[快讯]城投控股:上海城投控股股份有限公司参与国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩募并新购入基础设施项目
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资 子公司上海城投房屋租赁有限公司（以下简称“城投房屋租 赁”）作为原始权益人发起设立的国泰君安城投宽庭保障性 租赁住房封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“基础设 施基金”、“基金”或“城投宽庭REIT”，基金代码：508031） 已于2024年1月12日在上海证券交易所上市。 公司于2025年8月5日以通讯表决方式召开第十一届 董事会第二十六次会议，审议通过了《关于参与国泰君安城 投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金拟扩 募并新购入基础设施项目的议案》。董事会同意公司以上海 城源房地产有限公司、城兆星置业（上海）有限公司（以下 合称“项目公司”）分别持有的上海市闵行区浦江镇浦江社 区MHPO-1307单元G03-04地块租赁住房项目（以下简称“浦 江社区”）、上海市闵行区七宝镇七宝社区MHPO-0105单 元01-02地块新建租赁住房项目（以下简称“九星社区”， 与浦江社区合称为“基础设施项目”或“标的项目”）作为 底层资产，参与基础设施基金扩募申报工作（前述交易简称 “本次扩募”）。 二、项目方案概述 （一）基础设施项目 经前期论证，公司拟选取浦江社区、九星社区作为本次 扩募资产（最终扩募资产以项目申报发行文件为准），资产 情况如下表所示：
1.产品要素
（1）项目公司完成股权重组，履行相应的国资流程 为满足本次扩募要求，需先将项目公司进行股权重组， 即股东由上海城投置地（集团）有限公司变更为城投房屋租 赁。重组过程中，需履行相应的国资流程。 （2）基金完成募集，认购专项计划全部份额 上海国泰海通证券资产管理有限公司完成扩募资金募 集，同时设立第2期资产支持专项计划（以下简称“专项计 划”），由基金认购全部资产支持证券份额。 （3）专项计划受让项目公司股权 在履行相关法律法规规定的必要程序、国资流程后，原 始权益人向专项计划转让项目公司100%股权。专项计划向 项目公司发放股东借款，置换项目公司存量负债（如有）。 同时，本次扩募原始权益人或其同一控制下的关联方将认购 本次扩募战略配售份额，拟认购份额预计不低于本次基金扩 募份额的20%。 （4）扩募项目运营管理安排 本次扩募完成后，上海城投置业经营管理有限公司将作 为基础设施项目的运营管理机构，负责其运营管理工作的实 施。 （三）项目相关进展及后续安排 公司将根据监管机构相关规则要求推进申报工作。在浦江 社区、九星社区符合申报要求的情况下，结合实际情况确定拟 扩募资产后向上海市发展和改革委员会、国家发展和改革委 员会提交申报材料，并推进向中国证监会、上海证券交易所进 行正式申报及推进基金份额持有人大会、基金扩募份额发售等 相关工作。最终基金扩募方案、协议签署、股权转让等与本次 扩募相关的事项将依据监管机构审批情况最终确定。 三、开展本次扩募项目申报的授权 公司董事会授权公司经营层在本次城投宽庭REIT扩募 工作范围内全权办理各项事宜，包括但不限于本次扩募项目 的设立、对项目公司及标的项目实施重组、申报发行、参与 扩募基金份额的战略配售、签署相关协议文件、决策基础设 施基金新购入基础设施项目交易价格或价格区间、最终交易 的具体条款以及相关事宜等。 四、本次扩募申报的目的和意义 公司此次参与基金扩募是积极响应国家号召，推动公司 高质量、可持续发展的重要实践，也是城投宽庭REIT的重 大突破和延续。此举将进一步巩固并拓展权益资金融资通 道，持续盘活存量资产，使保障性租赁住房项目的全周期运 营机制更为顺畅高效，并提升公司在租赁住房领域的滚动投 资能力。 五、项目面临的风险及应对措施 （一）审批风险 本次扩募涉及交易尚需在获得国家发展和改革委员会 推荐、中国证监会准予基金变更注册、上海证券交易所审核 通过产品变更申请以及基金份额持有人大会决议通过后方 可实施。上述呈报事项能否获得相关批准和核准，以及获得 相关批准和核准的时间均存在不确定性，从而使得本次扩募 能否最终成功实施存在不确定性。本次扩募亦可能存在需视 前述审批要求调整交易方案（包括但不限于调整基础设施项 目、参与机构、扩募发售方式等）的风险。 （二）召开持有人大会失败风险 本次扩募需提交基金份额持有人大会审议，可能存在参 会人数未达会议召开条件、本次扩募相关议案未能被表决通 过等持有人大会召开失败的风险，从而可能使本次扩募无法 顺利实施。 （三）相关交易未能完成的风险 为搭建基金架构，本次扩募并新购入基础设施项目需要 完成的交易包括但不限于：基金认购资产支持专项计划的全 部资产支持证券、资产支持专项计划收购项目公司等。上述 交易涉及的协议文件可能存在前置条件或约定了解除条款， 若未能达成交易的前置条件或触发解除条款，则存在相关交 易失败的风险。 （四）主管部门未出具发行同意函的风险 本次作为拟扩募资产的浦江社区、九星社区的土地用途 均为R4（租赁住房）。根据现有政策，R4项目转让需经过 相关主管政府部门同意并出具函件。本次扩募发行可能存在 未能获取主管政府部门同意函，从而可能使本次扩募无法顺 利实施的风险。 针对上述风险，公司将及时关注政策动向，与相关监管机 构密切沟通，根据相关政策要求不断完善申报材料，积极推进 城投宽庭REIT扩募申报发行工作有序开展，并严格按照法律 法规的规定与要求及时履行信息披露义务。 中财网
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