288股获买入评级 最新:今世缘
8月26日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议： 根据中报业绩及对行业需求的判断，该机构下调全年盈利预测，25-27 年营业收入由121.99/128.78/134.24 亿元 下调至107.30/112.18/115.89 亿元， 25-27 年归母净利润由34.74/36.87/39.32 亿元下调至30.15/32.23/34.10 亿元，EPS 由2.79/2.96/3.15 元下调至2.42/2.59/2.73 元，2025 年8 月26 日收盘价44.55 元，对应25-27 年PE 分别为18/17/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级。 【21:52 鼎龙股份(300054)：半导体业务延续积极态势 高端晶圆光刻胶顺利推进】 8月26日给予鼎龙股份(300054)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次"增持"评级。 【21:47 民生健康(301507)：业绩符合预期 关注新品上市】 8月26日给予民生健康(301507)买入评级。 盈利预测与投资评级：渠道基础好，传统维矿增长稳健，益生菌增量明确。公司蓄势帷幄多年，站在新一轮产品周期的起点，后续成长可期。 风险提示：原材料价格波动风险、食品安全风险、行业竞争加剧的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:47 中岩大地(003001)：盈利能力持续改善 或将受益于雅下水电+核电工程】 8月26日给予中岩大地(003001)买入评级。 其中，25Q2 单季实现营收1.99 亿元，同比-26.96%，归母、扣非归母净利润均为0.1 亿元，同比分别-35.59%、-44.24%。上半年公司营收虽同比有所下滑，但公司的盈利能力、资产质地及运营质量依然良好。该机构维持公司2025-2027 年归母净利润的盈利预测：1.5/2.9/4.2 亿元，继续维持“买入”评级。 风险提示：下游领域投资不及预期；项目推进不及预期；应收款项增大及坏账风险；市场竞争加剧风险；股价大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、2次优于大市评级。 【21:47 哈尔斯(002615)：H1泰国产能如期推进 长期优势有望凸显】 8月26日给予哈尔斯(002615)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为2.7 亿元3.1 亿元、3.5 亿元（上期预测25-26 年分别为3.4 亿元、4.0 亿元，根据年报及中报净利调整上期预测），增速分别为-5.4%、+13.6%、+13.7%，目前股价对应25 年PE 为15X。公司作为保温杯制造龙头之一合作海外优质客户共享成长，海外产能建设长期优势凸显，国内自主品牌国货潮品发展值得期待，维持“买入”评级。 风险提示：海外保温杯需求变化的风险、原材料价格上涨风险、汇率波动的风险、国内外环境变化的风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。 【21:47 天坛生物(600161)：Q2业绩环比改善 新品种有望持续迭代】 8月26日给予天坛生物(600161)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【21:47 云铝股份(000807)：铝产量增长增厚业绩 中期分红提升至40%】 8月26日给予云铝股份(000807)买入评级。 盈利预测与投资评级： 预计2025-2027 年营业收入分别为583.7/601.1/619.0 亿元，归母净利润分别为65.34/71.89/78.74 亿元，同比+48%/+10%/+10%；EPS 分别为1.88/2.07/2.27 元，对应当前股价PE 为9.58/8.70/7.95 倍，考虑公司电解铝产能利用率保持 较高水平，长期绿电铝优势突出，分红提升，维持“买入”评级。 风险提示：（1）铝价大幅波动风险；（2）氧化铝及电力成本大幅上涨风险；（3）产量恢复不及预期风险；（4）限产停产风险；（5）研究报告使用的数据或资料更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【21:47 兴业银锡(000426)：银漫停产影响业绩 看好下半年盈利修复】 8月26日给予兴业银锡(000426)买入评级。 投资建议：考虑到公司上半年虽然受事故等因素影响，但下半年预计经营恢复正常，叠加银锡价格三季度明显上涨，预计公司2025/2026/2027 年实现营业收入50.92/61.84/71.40 亿元，分别同比变化19.24%/21.45%/15.46%；归母净利润分别为19.50/23.03/27.82 亿元，分别同比增长27.44%/18.12%/20.78%。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【21:42 紫燕食品(603057)：主业环比好转 关注海外供应链布局】 8月26日给予紫燕食品(603057)买入评级。 盈利预测及投资建议：暂不考虑尼泊尔工厂的贡献，预计2025-2027 年公司归母净利分别为2.12、2.66、3.21 亿元，EPS 分别为0.51、0.64、0.78 元，对应当前股价PE 分别为50、40、33X。维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【21:42 长城证券(002939)：自营驱动业绩水平大幅提升 资管规模稳步增长】 8月26日给予长城证券(002939)买入评级。 风险提示：资本市场改革不及预期，对A 股市场流动性提振效果不及预期，市场大幅下跌，新发基金和基金规模增长乏力。2025 年4 月3 日，证监会广东证监局对公司出具关于对长城证券广州天河路证券营业部采取出具警示函措施的决定〔2025〕33 号。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:42 立讯精密(002475)：消费电子稳健增长 AI算力&汽车打开增量空间】 8月26日给予立讯精密(002475)买入评级。 投资建议：预计公司2025-27 年归母净利润为167.7/197.4/227.1 亿元，对应PE 估值19.7/16.8/14.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：下游需求不及预期；新业务进展不及预期；研报使用的信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【21:42 久立特材(002318)：高端产品、海外订单持续贡献利润 上半年归母净利润延续高增】 8月26日给予久立特材(002318)买入评级。 盈利预测、估值与评级：作为国内工业用不锈钢管龙头企业，久立特材专注优化自身产品结构，加速实现高端材料自主可控及海外市场开拓，维持公司2025-2027 年归母净利润预测分别为16.24、18.76、21.60 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：在建产能达产不及预期；海外订单进展不及预期；海外公司经营风险；原材料价格大幅上涨；工业不锈钢管需求不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【21:42 厦门钨业(600549)：卡位战略金属 钨钼、稀土和锂电材料同步发展】 8月26日给予厦门钨业(600549)买入评级。 投资建议：公司钨钼、稀土和锂电材料三大主业同步发展，参与了众多战略技术，以及锂电材料，将充分受益产品涨价和新技术的发展。该机构看好公司的发展前景，预测2025-2027 年公司归母净利润分别为20.15 亿元,25.11 亿元和31.03 亿元，对应的PE 分别为23 倍，18 倍和15 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：战略金属资源价格受地区政策影响明显；新能源汽车和储能的发展情况对锂电材料需求有较大影响；宏观经济情况和其他风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【21:42 普洛药业(000739)：CDMO业务有望开启新增长 API、制剂业务筑底】 8月26日给予普洛药业(000739)买入评级。 盈利预测与投资建议：预计公司2025-2027 年收入128.15、142.18、159.41 亿元，同比增长6.6%、11.0%、12.1%；归母净利润11.19、12.70、14.62 亿元，同比增长8.55%、13.50%、15.06%。当前股价对应25-27 年PE 为16/14/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：产品研发和技术创新风险；国际贸易环境变化风险；环保与安全生产风险；汇率波动风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【21:42 山推股份(000680)2025年中报点评：海外业务稳步增长 扣非业绩表现亮眼】 8月26日给予山推股份(000680)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑到公司大马力推土机产品优势明显，海外营收稳步增长，近期利润率稳步提升，该机构分别上调公司25-27 年归母净利润预测8.2%/7.8%/3.9%至13.2 亿元/15.7 亿元/18.1 亿元，当前股价对应公司25-27年PE 估值分别为11/9/8 倍。随着海外市场的持续开拓，该机构认为公司作为大马力推土机龙头，主机业务未来可期，成长空间广阔，维持“买入”评级。 风险提示：国际局势不稳定风险；海外市场拓展不及预期；汇率风险；原材料价格波动的风险，关税不确定性风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、1次增持评级。 【21:37 中钢国际(000928)：25Q2扣非业绩大涨 毛利率水平大幅改善】 8月26日给予中钢国际(000928)买入评级。 风险提示：订单落地不及预期；海外政治经济不确定性；项目落地不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级。 【21:12 盘江股份(600395)：电力板块逐步放量 煤电一体化成长未来可期】 8月26日给予盘江股份(600395)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为西南地区焦煤龙头，该机构看好焦煤行业基本面和能源改革转型发展下公司未来持续发展潜力。该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为1.24 亿、4.36 亿、6.17 亿，EPS 分别0.06/0.20/0.29 元/股；截至8 月25 日收盘价对应2025-2027 年PB 分别为1.03/0.99/0.94 倍；维持公司“买入”评级。 风险因素：国内宏观经济增长放缓；安全生产风险；产量出现波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【21:07 乖宝宠物(301498)：业绩符合预期 自有品牌再加速】 8月26日给予乖宝宠物(301498)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到激励费用的影响，该机构略下调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为7.5/9.8/12.3 亿元（此前预期为8.2/10.2/12.4 亿元），对应PE 分别为54/41/33X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【21:07 拓荆科技(688072)：新品验证顺利放量 Q2盈利能力大幅回升】 8月26日给予拓荆科技(688072)买入评级。 投资建议：： 该机构调整25-26 年盈利预测至10/14 亿元（原预测25-26 年净利为至11/15 亿元），新增 对2027 年净利预测20 亿元，分别对应PE 为52/36/26X，考虑到公司在半导体薄膜沉积设备和键合设备领域持续拓宽工艺覆盖度，以及下游产线扩产与升级的确定性，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、7次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【21:07 济川药业(600566)：业绩阶段性承压 创新管线逐步进入收获期】 8月26日给予济川药业(600566)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到感冒呼吸类产品整体大环境的影响，该机构将公司2025-2026 年归母净利润29.8/33.1 亿元下调至15.8/17.8 亿元，2027 年归母净利润预计为20.2 亿元，对应估值为15/14/12X。基于公司1）高基数压力逐步在消化；3）二线品种持续放量，研发管线开始收获；3）BD 和销售能力强，有望形成大品种代销，维持“买入”评级。 风险提示：集采风险，BD 品种存在不确定性，产品销售不及预期，研发不及预期等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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