[快讯]聚合顺:聚合顺新材料股份有限公司调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目

时间：2025年08月26日 18:15:50 中财网

　　CFi.CN讯：聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚合顺”）之全资子公司山东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”）的投资方由原定的中国天辰工程有限公司调整为其控股子公司天辰齐翔新材料有限公司。本次增资扩股完成后，山东聚合顺的注册资本将由2亿元人民币增加至4亿元人民币，公司、天辰齐翔新材料有限公司分别持有其65%、35%股权，公司对山东聚合顺仍具有控制权。

山东聚合顺为“合顺转债”之募投项目“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的实施主体。为确保该项目的后续实施，公司拟将该项目尚未使用的募集资金12,271.52万元向山东聚合顺提供借款，借款利率参照签署借款协议时的全国银行间同业拆借中心公布的同期市场报价利率（LPR）综合确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完毕之日止，根据项目实施情况可提前还款。本次借款金额将全部用于实施该募投项目，不得用作其他用途，项目实施地点、实施内容均不变。

本次调整对山东聚合顺增资并使用部分募集资金向山东聚合顺提供借款以实施募投项目尚需提交公司股东大会、“合顺转债”债券持有人会议审议。本次发生增资调整的主体为山东聚合顺新材料有限公司（以下简称“山东聚合顺”），该公司也系“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的实施主体。山东聚合顺于2020年12月设立，增资前的基本情况如下：

公司名称	山东聚合顺新材料有限公司
统一社会信用代码	91370305MA3UNADK9K
注册地址	山东省淄博市临淄区金山镇齐鲁化工区翔晖路西工业园中路以南
成立日期	2020年12月22日
法定代表人	傅永宾
注册资本	20,000.00万元人民币
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 推广；新材料技术推广服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发 展；化工产品生产（不含许可类化工产品）；（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口； （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以审批结果为准）
本次股权变更前的股 权结构	聚合顺直接持有其100.00%股权
财务概况	截至2024年12月31日，山东聚合顺总资产19,630.53万元，净资产 12,217.06万元，2024年度净利润-624.75万元（经审计）。

为增强山东聚合顺综合竞争能力，聚合顺与中国天辰工程有限公司（以下简称“中国天辰”）建立了合作意向，计划共同对山东聚合顺增资，以更好地通过山东聚合顺实施尼龙新材料项目的投资、建设、运营。相关增资计划详见聚合顺于2023年11月25日在上海证券交易所网站披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的公告》（公告编号：2023-079），因中国天辰为中国化学工程股份有限公司（中国化学，601117.SH）的全资子公司，相关合作计划尚需中国化学的批复同意。

近日，公司收到通知：中国化学已批复同意其全资子公司中国天辰，通过控股子公司天辰齐翔新材料有限公司（以下简称“天辰齐翔”）对山东聚合顺实施增资。

本次增资事项完成全部程序后，山东聚合顺的股权结构将发生如下变动：公司对其持股比例将由100%降至65%，山东聚合顺将由公司全资子公司变更为控股子公司；增资后山东聚合顺注册资本将由人民币2亿元增加至4亿元。本次调整仅涉及山东聚合顺注册资本及股权结构变化，不影响“年产8万吨尼龙新材料（尼龙66）项目”的建设内容及投资总额。

相关情况如下：
（一）调整前的山东聚合顺增资计划和股权拟变更情况
2023年11月24日，聚合顺召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的议案》，同意聚合顺和外部投资者中国天辰向山东聚合顺合计增资60,000.00万元人民币。增资完成后，山东聚合顺注册资本将由20,000.00万元增加至80,000.00万元，聚合顺将持有山东聚合顺65%股权，中国天辰将持有山东聚合顺35%股权。增资前后山东聚合顺的股权结构拟变化情况如下：

增资前			增资后
股东名称	认缴出资金额 （万元）	持股比例（%）	股东名称	认缴出资金额 （万元）	持股比例（%）
聚合顺	20,000.00	100.00	聚合顺	52,000.00	65.00
			中国天辰	28,000.00	35.00
合计	20,000.00	100.00	合计	80,000.00	100.00

其中，新增外部投资者中国天辰前身为原化学工业部第一设计院，现为中国化学（601117.SH）的全资子公司，隶属于国务院国有资产监督管理委员会直接控制的中国化学工程集团有限公司，基本情况如下：

公司名称	中国天辰工程有限公司
统一社会信用代码	91120113103063864L
注册地址	天津市北辰区京津路1号
成立日期	1992年10月26日
法定代表人	焦在月
注册资本	250,000.00万人民币
经营范围	境内外工程设计、技术开发、技术咨询及其相关的设备材料采购、工程总 承包、监理、环评和工程勘查；有关工程所需的设备、材料的进出口（国 家禁止的除外）；对外派遣与上述工程相关的生产及服务行业的劳务人员； 货物及技术进出口（国家法律、法规禁止的除外）；工程招标代理业务； 化工产品销售（危险化学品、易制毒品除外）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构	中国化学（601117.SH）持股100.00%
财务概况	截止2024年12月31日，中国天辰总资产3,207,692.21万元，净资产 755,823.48万元，2024年度净利润77,231.16万元（经中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）审计）。

上述计划增资事项和增资后山东聚合顺股权结构变化情况，详见公司在上海证券交易所网站披露的《杭州聚合顺新材料股份有限公司关于公司对子公司增资并引入投资者中国天辰工程有限公司的公告》（公告编号：2023-079）。同时，因上述计划增资事项发生于聚合顺在筹备“合顺转债”发行期间，聚合顺也在“合顺转债”的募集说明书中予以披露。

（二）调整后的山东聚合顺增资计划和股权变更情况
近日，公司收到通知，中国化学已经同意中国天辰通过其控股子公司天辰齐翔直接向山东聚合顺增资。与原增资计划相比，向山东聚合顺的增资对象由中国天辰调整为天辰齐翔，向山东聚合顺的增资金额由28,000.00万元调整为14,000.00万元；为保持调整增资后双方持股比例与原方案一致，聚合顺向山东聚合顺增资金额调整6,000.00 65%
为 万元。即增资完成后，聚合顺直接持有山东聚合顺 股权，中国天辰通过天辰齐翔间接持有山东聚合顺35%股权，增资后双方持股比例与原方案相同。

增资方案调整后，山东聚合顺在增资前后股权结构变化情况如下：

增资前			增资后
股东名称	认缴出资金额 （万元）	持股比例（%）	股东名称	认缴出资金额 （万元）	持股比例（%）
聚合顺	20,000.00	100.00	聚合顺	26,000.00	65.00
			天辰齐翔	14,000.00	35.00
合计	20,000.00	100.00	合计	40,000.00	100.00

注：截止本公告披露日，聚合顺已实际对山东聚合顺出资13,303.34万元其中，天辰齐翔为中国天辰的控股子公司。天辰齐翔具备尼龙66关键原材料己二腈的生产能力，属于山东聚合顺尼龙新材料业务的上游，基本情况如下：

公司名称	天辰齐翔新材料有限公司
统一社会信用代码	91370305MA3Q6L9J9G
注册地址	山东省淄博市临淄区南沣路777号
成立日期	2019年7月12日
法定代表人	柴永峰
注册资本	270,000.00万人民币
经营范围	许可项目：危险化学品生产；热力生产和供应；发电业务、输电业务、供 （配）电业务；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准）一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化 学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新型膜材料销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；高性能纤 维及复合材料销售；货物进出口；技术进出口；土地使用权租赁；非居住 房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 活动）
股权结构	中国天辰持股75.00%； 淄博天翔股权投资管理中心（有限合伙）持股13.53%； 齐翔腾达（002408.SZ）持股10.00%； 淄博天齐股权投资管理中心（有限合伙）持股1.47%
财务概况	截至2024年12月31日，天辰齐翔总资产85.92亿元，净资产13.54亿元， 2024年度净利润-3.65亿元（经审计）。

同时，公司董事会同意《山东聚合顺新材料有限公司之增资协议》《山东聚合顺新材料有限公司股东协议》等调整后的山东聚合顺增资的相关协议文件，并提请股东大会授权公司管理层签署相关协议文件并办理股权变更具体事项。

（三）本次增资的风险提示
1、增资资金主要来源于公司及天辰齐翔的自有资金与自筹资金，若后续投资资金未按时到位，项目存在不能按计划进度推进的风险。

2、本次增资对象为公司子公司，总体风险可控，但仍可能面临宏观环境、行业发展、市场竞争、子公司经营管理等不确定因素带来的风险。