宏川智慧(002930):“宏川转债”回售的提示性公告
债券代码：128121 债券简称：宏川转债 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于“宏川转债”回售的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示 1、投资者回售选择权：根据《广东宏川智慧物流股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“宏川转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宏川转债”。“宏川转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价格：100.312元/张（含息税） 3、回售条件触发日：2025年8月27日 4、回售申报期：2025年9月12日至18日 5、发行人资金到账日：2025年9月23日 6、回售款划拨日：2025年9月24日 7、投资者回售款到账日：2025年9月25日 8、回售期内“宏川转债”暂停转股 9、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或 划扣等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 10、风险提示：投资者选择回售等同于以100.312元人民币/张（含 息税）卖出持有的“宏川转债”。截至目前，“宏川转债”的收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请广大投资者注意风险。 截至2025年8月27日，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下 简称“公司”）股票已经在连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%，且“宏川转债”处于最后两个计息年度，根据《募集说 明书》的约定，“宏川转债”触发有条件回售条款。 公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等法律法规的有 关规定以及《募集说明书》的约定，现将“宏川转债”回售有关事项公告如下： 一、回售情况概述 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司A 股股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部 或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次 满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实 施回售的，该计息年度不应再行使回售权。可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 “宏川转债”已进入最后两个计息年度，且公司股票已连续三十 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，根据《募集说明书》 中的约定，“宏川转债”有条件回售条款生效。 2、回售价格 根据《募集说明书》的约定，本次回售价格为可转换公司债券面 值加上当期应计利息。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365； IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换 公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的 实际日历天数（算头不算尾）。 其中，i=2.0%（“宏川转债”第6个计息年度，即2025年7月 17日至2026年7月16日的票面利率），t=57天（2025年7月17 日至2025年9月12日，算头不算尾，其中2025年9月12日为回售 申报期首日）。 计算可得：IA=100×2.0%×57/365=0.312元/张（含税）。 由上可得“宏川转债”本次回售价格为100.312元/张（含息税）。 根据税收相关法律法规的有关规定，各类债券持有人所得税代扣 代缴情况如下： （1）对于持有“宏川转债”的个人投资者和证券投资基金债券 持有人，利息所得税由各兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司 不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.250元/张； （2）对于持有“宏川转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII）， 暂免征收企业所得税和增值税，回售实际所得为100.312元/张； （3）对于持有“宏川转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得 税，公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为100.312元/张，自行缴纳债券利息所得税。 3、其他说明 “宏川转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“宏川转债”。 “宏川转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 二、回售程序和付款方式 1、回售事项的公示期 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后在回售期结束前每个交易日披露1次回售提 示性公告。公司将在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售的公告。 2、回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应在2025年9月12日至2025年9月 18日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报， 回售申报当日交易时间内可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。 如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。 债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。 3、付款方式 公司将按前述规定的回售价格回购“宏川转债”，公司委托中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年9月23日，回售款划拨日为2025年9月24 日，投资者回售款到账日为2025年9月25日。 回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。 三、回售期间的交易和转股 “宏川转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易 日内，若“宏川转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按“交易、回售、转托管”顺序处理申请。 特此公告。 广东宏川智慧物流股份有限公司 董事会 2025年8月29日 中财网
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