225股获买入评级 最新:震裕科技
8月31日给予震裕科技(300953)买入评级。 盈利预测、估值与评级：锂电结构件收入增速和利润率改善超预期，机器人硬件预计贡献一定收入增量， 上调公司25-27 年归母净利润预测至5.18/7.13/9.32 亿元（分别+29%/+42%/+51%），对应PE 分别为47/34/26倍。公司锂电结构件盈利能力持续改善贡献业绩弹性，人形机器人业务开启第二增长曲线，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、机器人行业业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【23:42 洁美科技(002859)：离型膜放量盈利能力改善 复合集流体产能加速扩张】 8月31日给予洁美科技(002859)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【23:42 今世缘(603369)：释放压力蓄势待发】 8月31日给予今世缘(603369)买入评级。 投资建议：维持“买入” 盈利预测：考虑到行业景气度恢复程度，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年分别实现营业总收入105.36/111.40/120.89 亿元（ 前值125.59/138.38/152.89 亿元）， 分别同比-8.7%/+5.7%/+8.5%；实现归母净利润29.48/31.68/34.78 亿元（前值36.92/40.51/44.92 亿元），分别同比-13.6%/+7.5%/+9.8%；当前股价对应PE 分别为18/17/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次“买入”投资评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级。 【23:42 工商银行(601398)：负债成本优化 资产质量稳健】 8月31日给予工商银行(601398)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:42 内蒙华电(600863)：业绩符合预期 持续看好分红能力】 8月31日给予内蒙华电(600863)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：煤价上涨超预期，电价上涨/煤矿产量/新能源投产不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。 【23:37 美好医疗(301363)：产能转移业绩短期承压 新业务拓展顺利】 8月31日给予美好医疗(301363)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营收分别为19.60/24.13/30.16 亿元，同比增速分别为22.96%/23.09%/25.01% ， 2025-2027 年归母净利润分别为3.95/5.15/6.73 亿元，增速分别为8.65%/30.41%/30.65%。当前股价对应的PE 分别为35x、27x、20x。基于公司呼吸机组件业务持续回暖，新业务拓展初见成效，维持“买入”评级。 风险提示。单一大客户风险、市场竞争加剧风险、新品推广不及预期风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次“买入”投资评级、3次增持评级、2次优于大市评级。 【23:37 深信服(300454)：25Q2扭亏为盈 受益AIINFRA需求 未来云业务有望持续增长】 8月31日给予深信服(300454)买入评级。 盈利预测与评级：基于公司半年报，该机构预期公司25/26/27 年收入分别为80.4 亿、90.2 亿、105.8 亿，同比增速分别为6.98%、12.14%、17.27%。当前股价对应PE为123、67、52 倍。该机构选取和公司处于同一行业、提供网安产品及解决方案的启 明星辰、天融信以及做云部署方案的云赛智联作为可比公司，25-27 年可比公司均值PE 为117、82、64 倍。鉴于公司经营质量改善、AI 带动云收入快速起量，收入有望持续增长，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险；新业务进度放缓风险；客户IT 支出不及预期 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次增持评级、2次增持-A评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级。 【23:37 温氏股份(300498)：生猪板块保持高盈利 肉鸡板块受鸡价影响拖累业绩】 8月31日给予温氏股份(300498)买入评级。 投资建议：预计25~27 年归母净利润为99.59/116.55/139.18 亿元，同比+7.9%/+17.0%/+19.4%，对应PE 为12.2/10.4/8.7 倍。公司养殖业龙头地位稳固，中长期成长性良好，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【23:37 应流股份(603308)：核心业务持续增长 在手订单创历史新高】 8月31日给予应流股份(603308)买入评级。 投资建议：近年来两机、核电等下游迎景气，新产品进入放量周期，随着产能利用率的提升，看好公司盈利弹性的逐步显现；低空领域公司布局多年，在政策密集推动下，全产业链条及区域优势彰显，有望复制两机业务成长路径，成为新增长极。 风险提示：1、新业务进展不及预期；2、原材料价格大幅波动；3、海外业务拓展不及预期与汇率变动风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。 【23:37 水晶光电(002273)：25H1业绩稳步增长 AR光学打造新增长曲线】 8月31日给予水晶光电(002273)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为12.48/15.26/17.50亿元，同比增速分别为21.20%/22.28%/14.68%，当前股价对应的PE 分别为30.99/25.35/22.10 倍。鉴于公司不断深化与大客户的合作，消费电子基本盘稳固，车载光学产品渗透率持续提高，AR 光学有望打开业绩天花板，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治风险；下游需求不及预期；大客户依赖风险；汇率风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持“评级、1次“买入”的投评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【23:37 豫园股份(600655)：珠宝时尚业务积极调整 出海战略打开成长空间】 8月31日给予豫园股份(600655)买入评级。 公司2025Q2 营收同比-0.2%，归母净利润同比-98.9%公司发布中报：2025H1 实现营收191.12 亿元（同比-30.7%，下同）、归母净利润0.63 亿元（-94.5%）；单2025Q2 营收103.3 亿元（-0.2%）、归母净利润0.11亿元（-98.9%）；利润下滑主要原因系金价震荡、内需疲软导致收入端承压。该机构认为，公司坚持“文化+科技”赋能产业，同时在“东方生活美学”置顶战略下驱动品牌和产品出海，有望打造第二成长曲线。该机构维持盈利预测不变，预计2025-2027 年归母净利润为12.62/14.85/16.25 亿元，对应EPS 为0.32/0.38/0.42 元，当前股价对应PE 为18.9/16.0/14.7 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竞争加剧、渠道扩张不及预期、收购整合效果不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【23:37 人福医药(600079)：宜昌人福业绩稳健 大股东赋能有望戴维斯双击】 8月31日给予人福医药(600079)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为23.4/25.6/27.5 亿元，同比增速分别为76.0%/9.2%/7.5%，当前股价对应的PE 分别为14/13/12 倍，维持为“买入”评级。 风险提示。市场竞争加剧的风险；研发不及预期的风险；价格下行的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级。 【23:32 麦澜德(688273)：生殖康复快速增长 积极布局潜力业务】 8月31日给予麦澜德(688273)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年营业收入分别为5.07/6.26/7.75 亿元，同比增速分别为19.51%/23.34%/23.81%，归母净利润分别为1.31/1.69/2.19 亿元，同比增速分别为28.56%/29.59%/29.53%，当前股价对应的PE 分别为33/25/19 倍。 风险提示。产线恢复波动风险、并购整合不及预期风险、新业务拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【23:32 航宇科技(688239)：国内航空交付延后 整体在手订单充足】 8月31日给予航宇科技(688239)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：客户集中度较高风险；民机业务拓展缓慢风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A评级。 【23:32 富临精工(300432)：Q2收入同比高增 铁锂业务持续放量】 8月31日给予富临精工(300432)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动风险；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【23:32 交通银行(601328)：信贷稳步投放 营收增速回正】 8月31日给予交通银行(601328)买入评级。 风险提示：资产质量修复不及预期；业绩改善趋势不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【23:27 极米科技(688696)：投影基本盘企稳 期待车载第二增长曲线】 8月31日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议： 风险提示：景气度不及预期、竞争加剧、原材料涨价、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【23:27 隆华科技(300263)：25Q2业绩亮眼 多业务齐头并进】 8月31日给予隆华科技(300263)买入评级。 投资建议：公司作为新材料及节能环保领域的领先企业，在靶材研发、高分子复合材料及工业换热技术等方面具有显著优势。随着国家"双碳"战略的深入推进和高端装备国产化替代进程加速，未来发展空间广阔。预测公司2025-2027 年归母净利润分别为2.18/2.98/3.62 亿元，对应EPS 0.22/0.30/0.36 元/股，PE 43/31/26 倍。 风险提示：新产品研发不及预期；原材料价格大幅上升；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【23:27 姚记科技(002605)：业务结构优化调整 毛利率持续提升】 8月31日给予姚记科技(002605)买入评级。 投资建议：公司卡牌业务稳中向好为收入打造夯实基础，伴随公司自身业务结构调整未来收入有望实现进一步增长。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为5.77/6.43/7.16 亿元；EPS 分别为1.38/1.54/1.71 元/每股；PE 分别为20.6/18.4/16.6倍；维持“买入”评级。 风险提示：税收优惠政策的不确定性、新业务拓展不达预期、宏观经济下行等风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【23:27 领益智造(002600)：上半年业绩稳步提升 “人眼折服”驱动发展新周期】 8月31日给予领益智造(002600)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司持续深耕AI 终端硬件相关产品，电池、热管理、快充等业务在创新周期中获得新增量，同时人形机器人、AI 眼镜、折叠机、服务器等新业务卡位较好，将拉动中期新一轮成长，预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入491/591/683 亿元，同比增长11.0%/20.5%，/1实5.5现%归母净利润 23/30/38 亿元，同比增长31.0%/30.9%。/2当7.前4%股价对应 2025/2026/2027 年 PE 分别为47/36/28X，维持“买入”评级。 风险提示：新品研发进展不及预期，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级。 中财网
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