24公司获得增持评级-更新中
9月10日给予金龙鱼(300999)增持评级。 风险提示：食品安全风险、原材料成本上升、渠道拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【20:57 思看科技(688583)：工业级产品优化迭代夯实发展根基 专业级业务拓展驱动业绩增长】 9月10日给予思看科技(688583)增持评级。 投资建议：公司2025H1 业绩基本符合预期；展望2025 全年，工业级应用领域稳步增长、专业级应用领域及海外市场拓展顺利，公司整体经营预期继续向好。中长期来看，在全球数字化大背景下，叠加AI 和AR/VR 等技术爆发式发展，3D 数字应用落地有望层出不穷；公司作为全球领先的3D 视觉综合解决方案供应商，正大力推动公司产品在机器人、3D 打印等新兴领域应用实践，发展空间广阔。该机构预计2025-2027 年营业总收入分别为4.19 亿元、5.40 亿元、6.91 亿元，同比增速分别为26.1%、28.9%、27.8%；对应归母净利润分别为1.35 亿元、1.75 亿元、2.20亿元，同比增速分别为11.6%、29.8%、26.0%；对应EPS 分别为1.52 元、1.98元、2.49 元，对应PE 分别为66.3x、51.1x、40.5x，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：经营风险、行业风险、国际贸易摩擦风险、核心竞争力风险、新业务拓展不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。 【19:37 立高食品(300973)点评报告：公司业绩向好 主要产品保持较高增长】 9月10日给予立高食品(300973)增持评级。 盈利预测与投资建议：2024 年公司业绩恢复正增长，2025 年上半年保持向好势头，我国烘焙行业规模仍在增长中，同时冷冻烘焙原料的国产替代为国产品牌打开市场空间，公司业绩有望保持增长。该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为3.21/3.90/4.54 亿元，同比增长19.70%/21.45%/16.56%，对应EPS 为1.89/2.30/2.68 元/股,9月9 日股价对应PE 为25/21/18 倍，维持“增持”评级。 风险因素：食品安全风险，原材料价格波动的风险，宏观环境变化致消费需求下降风险。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次“推荐“评级。 【19:37 天融信(002212)：重点行业布局卓有成效 智算云软硬一体化逐步落地】 9月10日给予天融信(002212)增持评级。 投资建议：公司持续推进提质增效战略，聚焦核心业务减少低毛利业务，整体毛利逐步提升。公司积极应对行业和市场发展态势，在重点行业布局取得较好成效，智算云软硬一体化等新业务及行业市场的开拓未来可期。该机构预测公司2025-2027 年实现营收31.14 亿元、34.50 亿元、38.39 亿元；归母净利润1.30 亿元、2.18 亿元、2.93 亿元；EPS 0.11、0.18、0.25 元，PE 88X、53X、39X，维持“增持”评级。 风险提示：政策落地不及预期；市场竞争加剧；收入季节性变化风险；技术转化不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、7次增持评级、2次增持-A评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A的投评级、1次“买入评级。 【19:32 真兰仪表(301303)：国内外市场双轮驱动 业绩稳健增长】 9月10日给予真兰仪表(301303)增持评级。 【投资建议】： 盈利预测与评级：预计公司2025-2027 年营收分别为18.6/22.2/26.3 亿元，同比增长23.7%/19.5%/18.6%；预计2025-2027 年公司归母净利润分别为3.5/4.1/4.7 亿元， 同比增长10.0%/17.3%/14.8% ， 对应EPS 分别为0.86/1.01/1.16 元，对应2025 年9 月10 日收盘价PE 分别为18.8/16.1/14.0X，首次覆盖，给予“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次增持评级。 【19:32 天味食品(603317)2025年中报点评：火锅调料收入减少 核心市场表现较弱】 9月10日给予天味食品(603317)增持评级。 风险提示：餐饮火受锅经济环境和居民收入的影响较大，火锅餐饮闭店、客单价下降以及翻台率下降对火锅调料市场造成负面影响。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【19:32 珠江啤酒(002461)点评报告：高档啤酒销量增速亮眼 盈利能力稳步提升】 9月10日给予珠江啤酒(002461)增持评级。 盈利预测与投资建议：当前公司高端化持续进行，有望通过释放高档产品利润维持稳健增长，且2024 年原材料成本下降红利有望延续到2025年，提升公司盈利能力，带动公司净利润保持提升。该机构维持此前盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为9.51/10.21/11.10 亿元，同比增长17.43%/7.29%/8.72%，对应EPS 为0.43/0.46/0.50 元/股,9月9 日收盘价对应PE 为25/23/21 倍，维持“增持”评级。 风险因素：市场变动风险，原材料供应及价格波动风险，行业竞争风险，食品安全风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【18:37 洁雅股份(301108)：拐点将至 海外成长路径清晰】 9月10日给予洁雅股份(301108)增持评级。 【投资建议】： 公司是国内专注于湿巾类产品研发、生产与销售的专业制造商，拥有Woolworths、金佰利、强生、欧莱雅、利洁时、3M等世界知名企业客户，可延客户多品牌、多品类、多地区的路径进行业务拓展，有望打开增长空间；同时，随着未来美国工厂投产，业绩预期高增。该机构调整盈利预测，预计公司 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构3次增持评级、1次谨慎增持评级。 【17:37 普联软件(300996)2025年半年报点评：战略客户稳步拓展 信创与AI等新业务进展顺利】 9月10日给予普联软件(300996)增持评级。 风险提示。下游需求不及预期；AI 等技术进步不及预期；政策推进不及预期；市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【16:32 陕西能源(001286)：煤电区位优势提供盈利韧性 25Q2归母净利同比+14%】 9月10日给予陕西能源(001286)增持评级。 【投资建议】： 盈利预测与评级。公司地处国家“北煤南运”“西电东送”战略节点陕西省，煤炭资源优势显著（储量丰富、煤质优良、成本较低），电力布局电力外送通道以及电源支撑点，并且乘“陕电外送”东风加速建设配套火电项目，26 年在建机组投产后装机可增长36%，资产质量有望进一步升级。该机构调整盈利预测，预计公司25-27 年归母净利分别为27.8/35.5/37.6 亿元， 对应EPS 为0.74/0.95/1.00 元，维持“增持”评级。 【风险提示】： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【16:27 新凤鸣(603225)：业绩持续改善 行业格局向好】 9月10日给予新凤鸣(603225)增持评级。 投资建议： 考虑到公司二季度业绩改善，该机构调整盈利预测。预计2025-2027 年公司营业收入分别为722.90、772.40 亿元和794.68 亿元；归母净利润分别为13.86 亿元、15.60 亿元和19.77 亿元，对应EPS 分别为0.91 元、1.02 元和1.30 元，对应PE 分别为17.07 倍、15.16 倍和11.97 倍（以2025 年9 月1 日收盘价为基准），维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次“增持”投资评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【16:27 联美控股(600167)半年报点评：供暖主业毛利率修复 看好成本改善下的主业弹性与高分红价值】 9月10日给予联美控股(600167)增持评级。 投资建议： 该机构维持原盈利预测，预计公司2025-2027 年的收入分别为36.25 亿元、37.52亿元、38.87 亿元，增速分别为3.29%、3.52%、3.59%，归母净利润分别为8.02亿元、8.92 亿元、9.32 亿元，增速分别为21.68%、11.29%、4.44%；对应2025年9 月3 日收盘价PE 分别为18.94、17.01、16.29 倍，维持“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次*推荐”评级。 【14:57 金地集团(600383)2025年半年报点评：减值影响利润 多元化业务快速发展】 9月10日给予金地集团(600383)增持评级。 风险提示。1）销售和结算不及预期；2）行业面临下行风险。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、3次持有评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次中性评级。 【14:27 方大特钢(600507)2025半年报业绩点评：优化产品结构 钢材盈利能力改善】 9月10日给予方大特钢(600507)增持评级。 风险提示：钢铁需求大幅下降，钢铁供给端收缩不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:02 星图测控(920116)：中报业绩符合预期 下半年业务有望加速】 9月10日给予星图测控(920116)增持评级。 估值和投资建议：考虑我国卫星互联网产业发展加速，该机构上调公司2025、2026年业绩预测，并引入2027 年业绩预测。原值预计公司2025、2026 年营业收入分别为3.55、4.29 亿元，对应增速分别为23.47%、20.70%；归母净利润为1.08、1.30 亿元，对应同比增速分别为24.98%、20.46%。现预计公司2025-2027 年营业收入分别为3.77、4.76、5.89 亿元，同比增长率分别为30.63%、26.31%、23.73%；归母净利润分别为1.10、1.42、1.74 亿元，同比增长率分别为28.95%、29.57%、22.25%；EPS 分别为0.69、0.89、1.09 元/股，对应PE 分别为105.17、81.17、66.39 倍。考虑公司为稀缺的卫星互联网标的，且公司积极拥抱AI 技术；故维持增持评级。 风险提示：产业政策风险、市场竞争加剧风险、同业竞争风险、关联交易风险、财务风险、技术风险、人力资源风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【13:57 广和通(300638)：FWA高增巩固主业 AI端侧／机器人批量交付】 9月10日给予广和通(300638)增持评级。 风险提示。机器人业务进展不及预期；竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级。 【13:12 松原安全(300893)：2025Q2业绩高增 汽车安全龙头稳步成长】 9月10日给予松原安全(300893)增持评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【13:12 海兴电力(603556)：销售费用增长致使业绩承压 配电业务有望实现快速增长证券研究报告】 9月10日给予海兴电力(603556)增持评级。 投资建议：考虑公司25 年处于业务布局期，费用类成本处于较高水平，但随着新签订单在明年逐步确认为收入，公司业绩有望重回增长轨道。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利10.19/12.73/15.36 亿元， 同比+1.6%/25.0%/20.6%，对应EPS 为2.09/2.62/3.16 元，给予“增持”评级。 风险提示： 公司扩张费用超预期，公司海外布局不及预期 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【12:47 合锻智能(603011)：深度绑定核聚变链主企业 拓展尖端制造业务】 9月10日给予合锻智能(603011)增持评级。 投资建议：公司团队深度绑定核聚变下游链主企业，在聚变堆真空室、重力支撑等核心部件制造领域已具备深厚的经验积累和技术储备，且已延伸至偏滤器、包层、第一壁等项自的研制工作，未来有望不断拓展聚变尖端制造业务市场将率先受益于托卡马克装置建设进程的提速。该机构预计公司2025-2027年实现营业收入分别为23.2/28.6/36.5亿元，同比增长12.0%/23.3%/27.4%，实现归母净利润分别为0.27/1.26/1.98亿元，同比增长130.3%/366.6%， 57.4%，对应PE294X/63X/40X，首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：产品定价大幅波动、项目招标进程不及预期、行业进展不及预期等 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【11:32 钧达股份(002865)：行业竞争依然激烈 看好“反内卷”和公司的多元化海外布局】 9月10日给予钧达股份(002865)增持评级。 盈利预测与投资评级 风险提示：： 盈利预测和财务指标 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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