[HK]卓悦控股(00653):(1)按於记录日期每持有一(1)股现有股份获发三(3)股供股股份的基准按非包销基准进行供股之结果；(2)展开股份配售；及(3)尚未行使认股权证之调整
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 卓悦控股有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：653） (1)按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發三(3)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股之結果； (2)展開股份配售；及 (3)尚未行使認股權證之調整 茲提述(i)卓悅控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零二五年八月二十五日之供股章程（「供股章程」），內容有關（其中包括）按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發三(3)股供股股份的基準按非包銷基準進行供股；及(ii)本公司日期為二零二五年九月八日之公告，內容有關最後接納時限之改期及供股股份之股款。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。 供股之結果 董事會欣然宣佈，於二零二五年九月九日（星期二）下午四時正（即經改期之最後接納時限）： (i) 合共收到 23份根據暫定配額通知書提交的暫定配額有效接納，涉及總計806,119,526股供股股份，佔供股項下可供認購的1,343,147,397股供股股份總數的約60.02%；及 (ii) 合共收到11份根據額外申請表格提交的額外供股股份的有效接納，涉及總計145,171,312股供股股份，佔供股項下可供認購的1,343,147,397股供股股份總數的約10.81%。 根據上述接納及申請結果，合共收到34份有效接納及申請，涉及951,290,838股供股股份，佔供股項下可供認購的1,343,147,397股供股股份總數約70.83%。 由於可供超額申請的供股股份總數多於額外申請表格項下申請的額外供股股份總數，董事將全數分配各合資格股東根據額外申請表格申請的額外供股股份。因此，我們不會就額外供股股份的全部或部分不成功申請郵寄任何退款支票。 所有繳足股款的供股股份的股票預期將於二零二五年九月十六日（星期二）按其登記地址以平郵方式郵寄予有權獲取股票的該等人士，郵誤風險由彼等自行承擔。 繳足股款供股股份預期於二零二五年九月十七日（星期三）上午九時正在聯交所開始買賣。 抵銷安排之更新 根據承諾及抵銷安排，陳先生已接納及認購根據暫定配額通知書暫定配發予其的675,291,879股供股股份，因此股東貸款中已抵銷約54.02百萬港元。 供股對本公司股權架構之影響 經董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表列明緊接供股完成前及緊隨供股完成後之本公司股權架構： 緊接供股之前 緊隨供股之後 股份數目 概約% 股份數目 概約% 陳先生 225,097,293 50.28 900,389,172 64.36 趙麗娟女士 50,000 0.01 200,000 0.01 獨立股東 222,568,506 49.71 498,417,465 35.63 總計 447,715,799 100.00 1,399,006,637 100.00 按總計34份有效接納及申請供股項下951,290,838股供股股份（不論透過暫定配額通知書及額外申請表格的有效接納）之基準，本公司單以供股計算籌集的所得款項總額約為76.10百萬港元。 展開股份配售 由於供股認購不足及根據配售協議之條款，配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以盡最大努力促使承配人按配售價每股配售股份0.080港元認購未認購供股股份，即391,856,559股配售股份。配售期將於二零二五年九月十六日（星期二）開始，並於二零二五年九月二十四日（星期三）下午六時正結束。 本公司將不會發行配售事項項下未配售的任何配售股份，而供股的規模將相應削減。 配售事項並非根據第7.21(1)(b)條的補償安排且合資格股東將不會自配售事項收到任何回報。並無根據供股悉數承購其配額的股東，其於本公司之股權比例將被攤薄。 配售事項須待供股章程「配售協議（僅供參考）－配售協議的條件」一節所載條件獲達成後方可作實，且與供股並非互為條件。本公司股東及潛在投資者務請注意，倘配售事項之條件未於二零二五年九月二十四日（星期三）下午四時正（即配售協議終止之最後時限）前達成（或獲豁免），則配售事項將不會進行。 本公司將於二零二五年九月二十六日（星期五）就（其中包括）配售事項之結果之進一步資料另行刊發公告。 尚未行使認股權證之調整 於本公告日期，本公司擁有尚未行使的認股權證，可認購29,078,947股股份（「認股權證股份」）。 就認購權證文據而言，於供股完成後，行使價將由每股認股權證股份3.8港元調整至每股認股權證股份3.47港元，而將發行的認股權證股份數目將由29,078,947股認股權證股份調整至31,844,380股認股權證股份（「調整」）。 軟庫中華香港證券有限公司已核證上述調整。除上述調整外，認購權證文據的所有其他條款及條件均維持不變。 本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或將採取之行動有任何疑問，務請諮詢本身之專業顧問。 承董事會命 卓悅控股有限公司 主席兼執行董事 陳健文 香港，二零二五年九月十五日 於本公告日期，董事會包括執行董事陳健文先生及趙麗娟女士；獨立非執行董事郭志成先生、李冠群先生及甄灼寧先生。 中财网
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