杰创智能(301248):国泰海通证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见
关于杰创智能科技股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐人”）作为杰创智能科技股份有限公司（以下简称“杰创智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对杰创智能部分首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、首次公开发行股票情况和上市后股本变化情况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,562.00万股，并于2022年4月20日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行后，公司总股本增至102,470,000股，其中有限售条件流通股79,297,987股，占公司发行后总股本的比例为77.39%，无限售条件流通股23,172,013股，占公司发行后总股本的比例为22.61%。 （二）上市后股本变动情况 2022年10月26日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数量为1,269,027股，占公司总股本比例为1.24%，具体情况详见公司2022年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-051）。 2023年4月20日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售，股份数量40,395,000股，占总股本的比例为39.42%，实际可上市流通数量为40,305,000股，占公司总股本39.33%，具体情况详见公司2023年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-004）。 2023年5月4日，公司首次公开发行战略配售股份解除限售，股份数量为1,621,960股，占公司总股本的1.58%，实际可上市流通数量为1,621,960股，占公司总股本的1.58%，具体情况详见公司2023年4月28日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告》(公告编号:2023-020)。 经公司第三届董事会第十七次会议及2022年年度股东大会审议通过，公司于2023年6月1日实施2022年年度利润分配方案，以2022年12月31日的总股本102,470,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利人民币20,494,000.00元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增5股，不送红股，合计增加股本51,235,000股，转增股本后公司总股本增加至153,705,000股。 2023年10月20日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售，股份数量11,656,500股，占总股本的比例为7.58%。本次实际可上市流通数量为2,857,875股，占公司总股本1.86%，具体情况详见公司2023年10月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2023-034）。 本次解除限售的股份属于首次公开发行前已发行的部分限售股，股份数量为43,026,000股，占公司总股本的27.99%。本次实际可上市流通数量为10,756,500股，占公司总股本的7.00%，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起42个月（含延长锁定期6个月），该部分限售股将于2025年10月20日（星期一）锁定期满并上市流通。 截至2025年9月30日，公司总股本为153,705,000股，其中有限售条件流通股为52,132,800股，占公司总股本的33.92%；无限售条件流通股为101,572,200股，占公司总股本的66.08%。 二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况 本次上市流通的限售股为部分公司首次公开发行前已发行股份，申请解除限售的股东共3名，包括孙超、龙飞、谢皑霞3名股东。 本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》及相关承诺书中关于限售的承诺如下： （一）关于股份限售的承诺及承诺履行情况
（三）截至本核查意见出具之日，本次申请解除限售的股东均严格履行了承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 （四）本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司也未对其提供违规担保。 三、本次解除限售股份的上市流通安排 （一）本次解除限售股份的上市流通日期为2025年10月20日(星期一)。 （二）本次解除限售股份的数量为43,026,000股，占总股本的比例为27.99%。 本次实际可上市流通数量为10,756,500股，占公司总股本的比例为7.00%。 （三）本次解除限售的股东户数为3户。 （四）本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
2、公司股票于2022年4月20日上市，自2022年4月21日至2022年5月23日，公司股票上市后6个月内连续20个交易日的收盘价均低于发行价39.07元/股，触发控股股东及实际控制人以及持有公司股份的其他董事和高级管理人员股份锁定期延长承诺的履行条件。公司实际控制人孙超、龙飞、谢皑霞持有的公司股份在原锁定期基础上延长6个月。有关延长锁定期的具体内容详见公司在2022年5月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于相关股东延长股份锁定期的公告》（公告编号：2022-016）。 3、“本次实际可上市流通数量”指“本次解除限售数量”扣除董事、高管75%锁定情形后的股份数量。 四、股本结构变动表 本次限售股份解除限售后，公司股本结构变动情况如下：
五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次限售股份解除限售、上市流通事项无异议。 （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于杰创智能科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见》之签章页）保荐代表人： 温志锋 孟庆虎 国泰海通证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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