[快讯]华友钴业:中信证券股份有限公司浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，公司本次公开发行可转换公司债券76,000,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币760,000.00万元，扣除保荐及承销费用4,100.00万元（含税，其中不含税保荐及承销费用为3,867.92万元）后，本次可转换公司债券主承销商中信证券于2022年3月2日将募集资金755,900.00万元汇入公司募集资金监管账户。上述已到账募集资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露等其他与发行可转换公司债券直接相关的费用748.11万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币755,383.96万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具《验证报告》（天健验〔2022〕72号）。 （二）募投项目及投资计划 根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》，以及项目变更及延期公告，公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元
（三）项目变更及延期情况 1、公司于2023年9月11日召开第六届董事会第十一次会议及公司第六届监事会第七次会议，审议通过《关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，并经公司2023年第三次临时股东大会和“华友转债”2023年第二次债券持有人会议审议通过，同意将“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目”中拟投入“三元正极材料子项”的募集资金投向变更为“年产5万吨（镍金属量）电池级硫酸镍项目”、“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”以及“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”，本次涉及变更的募集资金总额为171,000.00万元，占“华友转债”募集资金总额的22.50%。具体内容详见公司于2023年9月12日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华友钴业关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2023-131）。 2、2024年4月18日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》,同意募投项目“年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料体化项目”的达到预计可使用状态的时间由原计划的2024年5月延期至2025年6月。具体内容详见公司于2024年4月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华友钻业关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2024-050)。 3、公司于2024年10月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案》，并经公司2024年第三次临时股东大会和“华友转债”2024年第一次债券持有人会议审议通过，同意将“年处理15,000吨电池绿色高值化综合循环建设项目”“年处理12,000吨电池黑粉高值化绿色循环利用项目”募集资金投向变更为“广西华友新材料有限公司粗制氢氧化镍钴原料制备高纯电镍建设项目”，涉及变更投向的募集资金总金额为人民币56,318.69万元，占“华友转债”募集资金总额的7.41%。具体内容详见公司于2024年10月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的《华友钴业关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-096）。 （四）募集资金管理及存储情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《浙江华友钴业股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的银行签订了募集资金三方/四方/五方监管协议，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题，公司在使用募集资金时已经有严格遵照执行。 截至2025年9月30日，公司公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下： 单位：元
注2：截至2025年9月30日募集资金补流金额为22,990.00万元，已于2025年10月17日全部归还至公司募集资金专户。 中财网
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