24股获买入评级 最新:柏楚电子
11月26日给予柏楚电子(688188)买入评级。 盈利预测及估值：维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为11.13、14.16、17.60 亿元，yoy 分别为26.1%、27.2%、24.3%，对应PE 分别为34、27、22X。考虑到：主业激光切割业务在渗透率提升+功率升级+海外出口驱动下保持快速增长;机器换人大势所趋，焊接有望构筑第二成长曲线，精密业务有望带来新增量。因此，维持买入评级。 风险提示：下游行业景气度放缓、焊接业务进展低于预期、行业竞争激烈带来盈利波动。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【22:06 新华保险(601336)：资产端改善驱动利润快速增长 个险人均产能快速提升】 11月26日给予新华保险(601336)买入评级。 4. 投资建议：资产端业绩弹性大，负债端改善动能强，建议重点关注从前三季度看，公司个险、银保渠道新单保费均实现强劲增长，带动 NBV 同比+50.8%，而且总投资收益率进一步改善，带动归母净利润同比+58.9%，资负两端均有亮眼表现。 个险渠道自二季度起推动分红险转型，全力聚焦分红险业务发展，在推动规模人力企稳回升的同时，人均产能同比增长达到50%，带动队伍收入显著增长。银保渠道深化网点深耕与产能提升，不断增强渠道合作效能。负债端来看，公司全面推进战略转型，看好个险队伍产能持续改善和银保渠道价值贡献进一步增长。估值方面，截至11月21日收盘，公 司2025 年PEV为0.70 倍。该机构预计公司2025/2026/2027 年的 NBV增速分别为 47.1%/11.0%/15.7%，给予公司 未来12 个月目标价76.92 元，维持“买入”评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级。 【21:21 精锻科技(300258)：精锻齿轮龙头加速出海 卡位机器人布局新赛道】 11月26日给予精锻科技(300258)买入评级。 投资建议：公司作为精锻齿轮龙头，持续拓展新产品新客户，该机构预计2025-2027 年归母净利润分别为1.53/2.04/2.52 亿元， 同增-4.3%/33.5%/23.5%，当前对应市值PE 为49/37/30x。考虑到差速器总成等新产品处于上量阶段，海外市场加速布局，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业需求不及预期风险、海外市场推进不及预期的风险、汇率波动风险、原材料价格波动风险、数据滞后性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次中性评级。 【21:01 康辰药业(603590)：营销模式转型成果显著 创新药管线实现矩阵式布局】 11月26日给予康辰药业(603590)买入评级。 盈利预测和估值。该机构预计2025 年至2027 年公司营业收入分别为9.11亿元、10.63 亿元和12.14 亿元，同比增速分别为10.4%、16.7%和14.2%；归母净利润分别为1.69 亿元、2.03 亿元和2.42 亿元，同比增速分别为299.8%、20.2%和19.2%，以11 月25 日收盘价计算，对应PE 分别为41.9 倍、34.9 倍和29.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：“苏灵”和“密盖息”放量速度低于预期；创新药研发失败，获批进度低于预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、1次买入-B评级。 【19:51 霍莱沃(688682)：电磁领域国产标杆 商业航天订单放量打开成长空间】 11月26日给予霍莱沃(688682)买入评级。 盈利预测与投资建议。预计公司2025/26/27 年营业收入分别为3.7、6.4、10.1亿元，归母净利润分别为0.3、0.8、1.5 亿元，EPS 分别为0.28、0.82、1.51元，对应PE 分别为110、38、21x。考虑到公司将进一步加大市场开拓力度，不断扩大在商业航天等领域的客户群，深化与现有客户的合作，给予公司2026年50xPE，对应目标价41.00 元，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：新产品研发不及预期、业务拓展不及预期、市场竞争加剧等风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【19:46 中科蓝讯(688332)公司深度报告：AIOT产品多样布局 品牌客户持续深耕】 11月26日给予中科蓝讯(688332)买入评级。 投资建议：首次覆盖，给予“买入”评级。公司处于长期增长的AIOT赛道，产品种类不断丰富，产品从中低端不断向高端品牌延伸，下游细分市场种类不断增多，努力做好多个细分市场，长期规模经济显著。该机构预计公司2025-2027年营业收入分别为20.02/24.11/29.65亿元，年增长率分别为10.08%/20.41%/22.98%；归母净利润分别为3.17/3.80/4.77亿元，年增率分别为5.5%/20.1%/25.6%，对应当前市值的PE分别为51.78/43.10/34.33倍，首次覆盖，该机构给予“买入”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期风险；市场竞争加剧风险；研发进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次强推评级。 【19:01 胜宏科技(300476)：全球AIPCB龙头厂商 深度拥抱GPU+ASIC头部客户】 11月26日给予胜宏科技(300476)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司作为AI PCB 龙头，深度把握AI 发展机遇，该机构看好公司新建产能释放后带来的业绩高增，看好客户加速拓展下，新客户给公司业绩带来的较大增量，预计公司2026/2027 年营收达370/599 亿元，2026/2027 年归母净利润预期达120/197 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产能扩建不及预期，产品研发不及预期，客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【18:46 九号公司-WD(689009)：Q3收入维持高增趋势 长期成长空间依然可期】 11月26日给予九号公司-WD(689009)买入评级。 投资建议：该机构预计25-27 年公司分别实现营业收入198.74、268.30、348.79 亿元，同比分别增长40%、35%、30%；分别实现归属母公司净利润20.00、26.76、34.27 亿元，同比分别增长84.50%、33.77%、28.07%。看好公司在国内外全品类的开拓，维持买入评级。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐投资评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【18:46 珠海冠宇(688772)：技术破局迎成长 二次起飞奇点将至】 11月26日给予珠海冠宇(688772)买入评级。 盈利预测、估值和评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:46 荣昌生物(688331)三季报点评：收入快速增长 在研产品临床突破】 11月26日给予荣昌生物(688331)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次持有评级。 【17:46 利安隆(300596)：业绩稳健增长 新兴领域有序推进】 11月26日给予利安隆(300596)买入评级。 风险提示：原料及产品价格波动；产品需求不及预期；产能爬坡进度不及预期；新业务项目推进不及预期；宏观经济不确定性风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【16:46 百济神州(688235)三季报点评：泽布替尼持续高增长 全年收入指引上调】 11月26日给予百济神州-U(688235)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A的投评级。 【15:46 安联锐视(301042)事件点评：增资安兴宇联、合资成立元启联安 进一步实施机器人产业战略布局】 11月26日给予安联锐视(301042)买入评级。 投资建议： 公司当前正处于传统安防主业稳健发展与机器人新业务战略性突破的关键阶段。若26 年年初能够解除制裁，2026 年业绩或将出现明显增长，一方面外贸业务全面恢复带来的收入和净利润增加，另一方面解除制裁后冲回的应收账款坏账损失释放的利润。公司兼具短期业绩韧性及中长期成长弹性。该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年， 公司收入分别为4.15/6.68/9.22 亿元， 同比分别-40%/+61%/+38% ； 归母净利润分别为0.34/0.87/1.38 亿元，同比分别-53%/+158%/+58%；EPS 分别为0.49/1.25/1.98 元，对应11 月25 日收盘价69.9 元的PE 分别为144/56/35X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【15:46 泰格医药(300347)：25Q3业绩环比提升 期待盈利能力后续改善】 11月26日给予泰格医药(300347)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【15:46 广电运通(002152)：利润端短暂承压 人工智能与跨境支付业务进展积极】 11月26日给予广电运通(002152)买入评级。 投资建议：业绩短期承压，人工智能与跨境支付业务进展积极。公司营收端保持稳健，利润端短期承压，单Q3 呈现出向好态势。人工智能业务再获3.08 亿大单，并以软件项目为主，标志着公司AI 能力逐步向“AI+生命健康”领域渗透落地。中金支付+MSO 牌照构建跨境支付闭环，全球化服务能力与金融科技综合实力得到进一步夯实。 预计2025-2027年营业收入分别为123.99/142.79/166.10亿元，同比分别增长14.11%/15.16%/16.33%，归母净利润为10.38/12.85/15.70 亿元，同比分别增长12.87%/23.79%/22.15%，对应PE 28.94/23.38/19.14 倍，给予“买入”评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【15:46 亚钾国际(000893)：氯化钾量价齐升推动业绩增长 看好公司钾盐产能扩张】 11月26日给予亚钾国际(000893)买入评级。 投资建议：该机构预计亚钾国际2025-2027 年收入分别为56.40/80.97/98.55亿元，同比增长59.0%/43.6%/21.7%，归母净利润分别为18.67/27.13/34.01亿元，同比增长96.4%/45.3%/25.4%，对应EPS 分别为2.02/2.94/3.68 元。 风险提示：氯化钾价格波动风险；产能扩建不及预期风险；安全生产风险；汇率波动风险；公司治理风险 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次“买入”投资评级。 【13:36 乐鑫科技(688018)：AIOT生态持续扩张 智能家居与AI端侧双引擎驱动成长】 11月26日给予乐鑫科技(688018)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到公司在AI 端侧市场有增长潜力，且WiFiMCU、AIoT 领域有望打开第二成长空间，该机构预计公司将在2025-2027年实现营业收入26.79/34.87/44.63 亿元，归母净利润为5.4/8.1/10.5 亿元，对应PE 倍数分别为48/32/25 倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：市场需求不及预期风险，市场竞争加剧风险，因技术升级导致的产品迭代风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次增持评级、5次推荐评级、1次优于大市评级。 【13:36 晨光股份(603899)：传统业务降幅收窄 九木稳步扩张】 11月26日给予晨光股份(603899)买入评级。 盈利预测与估值：维持买入评级，下调目标价40%至33.80 元，对应20 倍2026 年P/E： 该机构预计晨光2025-27 年营收分别同比增长4.8%/ 9.5%/ 8.5%至253.9/ 278.0/ 301.7 亿元；预计2025 年归母净利润同比持平于14.0 亿元、2026/27 年归母净利润分别同比增长11.5%/ 10.5%至15.6/ 17.2 亿元。该机构给予晨光20 倍2026 年P/E，对应新目标价为33.80 元，较旧目标价下调40%，较目前股价仍有21%的上升空间。风险提示：科力普发展不及预期；原材料价格波动风险；宏观经济下行。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次买入-A的投评级。 【13:36 立讯精密(002475)：看好公司2025-26年在通讯业务成长空间】 11月26日给予立讯精密(002475)买入评级。 维持“买入”评级，上调目标价至人民币68.05 元（从人民币59.04 元）。该机构目标价基于21 倍的2026 年P/E（之前是22 倍2025 年P/E），略高于行业平均P/E 估值中值（20 倍）。考虑到立讯精密2025-27 财年净利CAGR 是21%，高于行业平均水平（18%），这是该机构给予21 倍2026 年P/E 估值的基础。风险提示：智能手机市场疲软，高客户集中度，规格升级有限和市场竞争导致单价下滑。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【12:26 欧林生物(688319)：25Q3业绩保持快速增长 金葡菌疫苗临床持续推进】 11月26日给予欧林生物(688319)买入评级。 盈利预测与投资评级 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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