机构强烈推荐1只个股-更新中

时间：2025年11月30日 21:35:50 中财网

【21:27 安井食品(603345)股东大会调研点评：新品渠道共发力 经营反转明确】

　　11月30日给予安井食品(603345)强推评级。

　　近期该机构参加安井食品2025 年第一次临时股东大会，会上公司领导就近期经营、产品渠道战略，以及市场普遍关心的问题等进行统一回答，核心反馈与投资建议更新如下：
　　投资建议：股息率锁定底线，经营反转打开空间，目标价100 元。首先，公司今年股息率4％左右具备支撑。其次，公司今年主动战略升级，成果不断显现，当前调整步入收获期，经营拐点已过，短期基本面持续改善，后续旺季销售有望进一步催化。最后，行业中长期逻辑依旧成立，公司作为龙头积极调整，新品实现突破，新渠道逐步放量，并继续拉开与小企业差距，若未来需求改善，公司有望类比上一轮行业周期，攫取更多份额、释放更大盈利弹性。该机构维持25-27 年EPS 预测为4.20/4.59/5.04 元，对应PE 分别为19/18/16 倍，维持目标价100 元，对应26 年21.8 倍PE，维持“强推”评级。

　　风险因素：新品拓展不及预期、行业竞争加剧、食品安全问题等。

　　该股最近6个月获得机构24次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、4次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级。