至信股份(603352):至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

时间：2026年01月12日 10:11:53 中财网

原标题:至信股份:至信股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

重庆至信实业股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 联席主承销商：西南证券股份有限公司重庆至信实业股份有限公司（以下简称“至信股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2025]2608号）。《重庆至信实业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中国证券网：https://www.cnstock.com；中证网：https://www.cs.com.cn；证券时报网：https://www.stcn.com；证券日报网：http://www.zqrb.cn；经济参考网：http://www.jjckb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司、联席主承销商西南证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数	5,666.6667万股	占发行后总股本比例	25%
其中：发行新股数量	5,666.6667万股	占发行后总股本比例	25%
股东公开发售股份数 量	-	占发行后总股本比例	-
发行后总股本	22,666.6667万股
每股发行价格	21.88元
发行市盈率	26.85倍（每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	9.84元（以2025年6 月30日经审计的归	发行前每股收益	1.09元（以2024年度 经审计的扣除非经常
	属于母公司所有者权 益除以本次发行前总 股本计算）		性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净 利润除以本次发行前 总股本计算）
发行后每股净资产	12.35元（以2025年 6月30日经审计的归 属于母公司所有者权 益加上本次发行募集 资金净额之和除以本 次发行后总股本计 算）	发行后每股收益	0.81元（以2024年度 经审计的扣除非经常 性损益前后孰低的归 属于母公司股东的净 利润除以本次发行后 总股本计算）
发行市净率	1.77倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售 存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、网下投资者和已开立上海证券 交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律、 法规、规范性文件规定的其他投资者（国家法律、法规及上海证券 交易所业务规则等禁止参与者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	123,986.67万元
募集资金净额	112,655.21万元
募集资金投资项目	冲焊生产线扩产能及技术改造项目
	补充流动资金
发行费用概算	本次发行费用为11,331.46万元，具体构成如下： 1、承销及保荐费：8,431.09万元；上述保荐承销费参考沪深交易所 同等融资规模项目保荐承销费率平均水平，结合服务的工作量等因 素，经双方友好协商确定，按照项目进度分节点支付； 2、审计及验资费：1,568.00万元，依据服务的工作内容、所提供服 务的人员工时及参与提供服务的各级别人员的专业知识、工作经验 等因素协商确定，按照项目进度分节点支付； 3、律师费：728.00万元，参考市场律师费率平均水平，根据所提供 服务的工作量及参与人员的专业知识、工作经验等因素协商确定， 按照项目进度分节点支付； 4、用于本次发行的信息披露费：491.51万元； 5、发行手续费及其他费用：112.86万元。 （注：（1）本次发行各项费用均为不含增值税金额；（2）相较于 招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。 印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%；（3） 合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。）
发行人高级管理人 员、员工参与战略配 售情况	发行人高级管理人员和核心员工通过申万宏源至信股份员工参与主 板战略配售1号集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售， 参与战略配售数量为2,243,601股，占本次公开发行股份数量的
	3.96%，获配金额为49,089,989.88元。上述资产管理计划本次获得配 售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。
保荐人相关子公司参 与战略配售情况	无
发行人和保荐人（主承销商）、联席主承销商
发行人	重庆至信实业股份有限公司
联系人	陈笑寒	联系电话	023-67187022
保荐人（主承销商）	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联系人	资本市场部	联系电话	021-54047136、 021-54047376
联席主承销商	西南证券股份有限公司
联系人	资本市场部	联系电话	010-88091904

发行人：重庆至信实业股份有限公司
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
联席主承销商：西南证券股份有限公司
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