26申证D2 : 申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）发行公告
申万宏源证券有限公司 （住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层） 2026年面向专业投资者公开发行 短期公司债券（第一期） 发行公告 牵头主承销商/债券受托管理人 （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号） 联席主承销商 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋401） 2026年 1月 16日 本公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公告内容真实、准确和完整。 重要事项提示 1、申万宏源证券有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2025年 9月 18日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2025】2123号文注册批准面向专业投资者公开发行面值余额不超过 300亿元的短期公司债券（以下简称“本次债券”）。本期债券为第五期发行，发行规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元）。本期债券品种一债券简称为“26申证 D1”，债券简称（短）为“26申证 D1”，债券代码为 524634；品种二债券简称为“26申证 D2”，债券简称（短）为“26申证 D2”，债券代码为 524635。 2、本期债券发行规模不超过人民币 50亿元（含 50亿元），每张面值为 100元，发行数量不超过 5,000万张，发行价格为人民币 100元/张。 3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 4、经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 A-1，评级展望稳定。本期债券发行上市前，发行人最近一期期末净资产为13,435,125.68万元（截至2025年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口径资产负债率为 74.71%，母公司口径资产负债率为 73.63%（总资产和总负债以扣除代理买卖证券款和代理承销证券款后的金额计算）。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 506,216.42万元（2022年度、2023年度和 2024年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润 348,642.37万元、552,386.56万元和 617,620.33万元的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 5、上市后的交易流通：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 6、债券期限：本期债券分为两个品种，品种一为273天，品种二为365天。 7、增信措施：无。 8、簿记建档场所：上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场37楼。簿记时间：2026年1月19日（T-1日）15:00-18:00。 9、本期债券分为两个品种，品种一的询价区间为1.20%-2.20%；品种二的询价区间为1.20%-2.20%。发行人和主承销商将于2026年1月19日（T-1日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2026年1月19日（ T-1日）在深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 10、本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。 11、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者，相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》等相关规定。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理人另有规定的除外。 12、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 13、敬请投资者注意本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。 14、本期债券发行人及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和承销机构承诺：发行人不直接或者间接认购自己发行的债券；发行人及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作；不以代持、信托等方式谋取不正当利益或者向其他相关利益主体输送利益；不直接或者通过其他主体向参与认购彼此发行的债券；不得有其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。发行人的控股股东、实际控制人不组织、指使发行人实施前款行为。 发行人承诺合规发行，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定的行为。 发行人如有董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。 15、投资者参与债券投资，应当遵守审慎原则，按照法律法规，制定科学合理的投资策略和风险管理制度，有效防范和控制风险。投资者不得协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。投资者不得通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。 16、发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，评级展望为稳定，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。 17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》。与本期发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（ http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 18、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。 19、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书为准。 20、鉴于本次债券采用分期发行的方式，本期债券名称改为“申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）”。本期债券名称变更不改变原签订的与本次债券发行相关的法律文件效力，原签署的相关法律文件对更名后的公司债券继续具有法律效力。前述法律文件包括但不限于：《申万宏源证券有限公司2025年源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行短期公司债券的法律意见书》等文件。 21、本期债券募集说明书中披露的发行人最新财务数据为未经审计的2025年1-6月财务数据，截至本期债券发行时已超过六个月有效期。发行人已根据《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第1号——申请文件及其编制要求（2023年修订）》第十四条的要求申请了有效期延长。 截至目前，发行人最新一期经营状况正常，虽然经营活动现金流量净额、筹资活动现金流量净额较上年同期变化较大，但变动情况符合证券行业特征，未对公司的经营或者偿债能力产生重大不利影响。发行人最新一期不存在其他重大不利变化且仍符合发行条件。发行人后续财务报表的披露不影响本期债券发行。 发行人最新经营、财务及现金流情况未出现不利变化，对本期债券还本付息不存在较大影响，本期债券仍符合发行及上市条件。 释 义 除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
1、发行主体：申万宏源证券有限公司。 2、债券名称：本期债券分为两个品种，其中品种一债券全称为申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种一），债券简称为“26申证D1”，债券代码为524634；品种二债券全称为申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）（品种二），债券简称为“26申证D2”，债券代码为524635。 3、发行规模：本期短期公司债券面值余额不超过50亿元（含50亿元），不设置超额配售。本期债券分为两个品种，设品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的100%。本期债券各品种总计发行规模不超过50亿元（含50亿元）。 4、债券品种和期限：本期债券分为两个品种，品种一为273天，品种二为365天。 5、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。 6、债券面值和发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。 7、债券利率及其确定方式：本期债券为固定利率债券，票面利率将由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定。 8、还本付息方式：本期债券到期一次性还本付息，利息随本金的兑付一起支付。 9、起息日：本期债券的起息日为2026年1月21日。 10、付息日：本期债券品种一的付息日期为2026年10月21日，品种二的付息日期为2027年1月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则付息顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 11、兑付日：本期债券品种一的兑付日期为2026年10月21日，品种二的兑付日期为2027年1月21日。前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。 12、计息期限：本期债券品种一的计息期限自2026年1月21日起至2026年10月20日止，品种二的计息期限自2026年1月21日起至2027年1月20日止。 13、利息登记日：本期债券利息登记日为付息日的前1个交易日，在利息登记日当14、兑付登记日：本期债券兑付登记日为兑付日的前1个交易日，在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得相应本金及利息。 15、支付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 16、支付金额：本期债券于付息日（兑付日）向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时各自所持有的本期债券面值*计息天数*票面利率/365，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。 17、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 18、担保情况及其他增信措施：本期债券为无担保债券。 19、信用级别及资信评级机构：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，评级展望为稳定。根据相关监管法规和评级机构有关业务规范，评级机构将在本次债项信用评级有效期内持续进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级。 20、募集资金专项账户：本期债券的募集资金专项账户设立于中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行。 21、牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人：国泰海通证券股份有限公司。 22、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司。 23、发行方式：本期债券采取网下发行的方式面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 24、发行对象：本期债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《证券期货投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定，且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 25、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 26、拟上市交易场所：深圳证券交易所。 27、上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所债券上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。 28、募集资金用途：本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还一年内到29、通用质押式回购安排：发行人的主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，评级展望为稳定，本公司认为本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体回购资格及折算率等事宜以证券登记机构的相关规定为准。 30、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的税款由投资者承担。 31、与本期债券发行有关的时间安排：
二、网下向投资者利率询价 （一）网下投资者 本次网下利率询价的对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）利率询价预设期间及票面利率确定方法 本期债券分为两个品种，品种一的票面利率预设区间为1.20%-2.20%；品种二的票面利率预设区间为1.20%-2.20%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。 （三）询价时间 本期债券网下利率询价的时间为2026年1月19日（T-1日）15:00-18:00。 本期债券簿记建档工作通过深圳证券交易所债券簿记建档系统 （https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。在网下询价时间内，经深圳证券交易所认定的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上通过簿记系统进行申购。除债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因特殊不可抗力导致无法通过深圳证券交易所债券簿记建档系统进行申购的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，可通过邮件等方式向簿记管理人提交《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”（见附件一）、《专业机构投资者确认函》（见附件二），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。 如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日19:00。具体以相关信息披露公告为准。 （四）询价办法 1、填制簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》 拟参与网下询价和申购的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单《网/ 下利率询价及申购申请表》。 经深圳证券交易所认定的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购申请表》。 填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》应注意： （1）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率； （2）询价利率可不连续； （3）填写询价利率时精确到0.01%； （4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写； （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍； （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量； （7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际情况填2、提交 参与利率询价的专业机构投资者应在2026年1月19日（T-1日）15:00-18:00提交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购订单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认： （1）填妥盖章的《网下利率询价及申购申请表》（见附件一）； （2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件或其他有效的资格证明文件复印件； （3）盖章版《专业机构投资者确认函》（附件二）； （4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等方面核查的相关身份、资质等其他材料。 簿记管理人也有权根据询价情况、与专业机构投资者的历史交易信息以及与参与利率询价的专业机构投资者通过其他方式进行的确认单方面豁免或者降低上述资质证明文件的要求。 投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求盖章，否则将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。 申购邮箱：ibd_dcm1@gtht.com；咨询电话：021-52860250。 3、利率确定 发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2026年1月19日（T-1日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。 （五）应急处置方式 簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况。 单，由簿记管理人代为录入认购订单。 如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已成功提交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。 三、网下发行 （一）发行对象 本次网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 （二）发行数量 本期债券网下发行规模为不超过50亿元（含50亿元）。参与本期债券网下发行的每个专业机构投资者的最低认购单位为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。 （三）发行价格 本期债券的发行价格为100元/张。 （四）发行时间 本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2026年1月20日（T日）至2026年1月21日（T+1日）。 （五）认购办法 1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在2026年1月19日（T-1日）前开立证券账户。 2、拟参与网下认购的专业机构投资者应按照本公告要求，在规定时间内向簿记管理人提交询价及申购文件及相关专业机构投资者资质文件。 （六）配售 簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（簿记管理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整；最终以债券簿记系统配售为准）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。 （七）缴款 获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2026年1月21日（T+1日）17:00前足额划至簿记管理人指定的收款银行账户。划款时请注明“26申证D1/D2认购资金”“专业机构投资者认购账户简称”字样，同时向簿记管理人传真划款凭证。 账户名称：国泰海通证券股份有限公司 账号：216200100100396017 开户银行：兴业银行上海分行营业部 中国人民银行支付系统号：309290000107 联系人：张嫣贞 联系电话：021-38674827 传真：021-50329583 （八）违约认购的处理 对未能在2026年1月21日（T+1日）17:00前缴足认购款的专业机构投资者将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。 四、风险揭示 发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书》等相关信息披露文件及附件三《债券市场专业投资者风险揭示书》。 五、认购费用 本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。 （一）发行人 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号 法定代表人：张剑 董事会秘书：陈秀清 联系人：徐笑吟、吴旻琪 电话：021-33389888 传真：021-33388522 邮政编码：200031 （二）主承销商 牵头主承销商、债券受托管理人：国泰海通证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 法定代表人：朱健 项目主办人：吴怡青 项目组其他成员：张淼钧、张一鸣、管佳妮 联系电话：021-38676829 传真：021-38670666 邮政编码：200041 联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司 住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401 法定代表人：江禹 项目主办人：冯雨岚 项目组其他成员：童佳玥 联系电话：021-38966565 传真：021-38966500 邮政编码：200120 （本页以下无正文） 附件一：申万宏源证券有限公司2026年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）网下利率询价及申购申请表
A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。 B 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认★项） C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。 D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认★项）： 1、 最近1年末净资产不低于2000万元； 2、最近1年末金融资产不低于1000万元； 3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。 E 中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所认可的其他投资者。（请备注机构类型及名称为： ） （备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。） 申购人确认： 1.申购人符合第【 】类专业投资者资格。 ★2.如选择B类或D类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券： 【 】否； 【 】是，且穿透后的最终投资者符合基金业协会标准所规定的专业投资者； 【 】是，但穿透后的最终投资者不符合基金业协会标准所规定的专业投资者。 3.本次申购资金是否直接或间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以代持、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助：【 】是； 【 】否 4.申购人是否属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方：【 】是； 【 】否 5. 申购人是否为承销机构或其关联方？ 【 】否； 【 】是，且报价公允程序合规； 【 】是，报价和程序存在其他情况，请说明： 申购人： （盖章） 附件三：债券市场专业投资者风险揭示书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 尊敬的投资者: 为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险，根据上海、深圳及北京证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。 贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（面向普通投资者公开发行的公司债券以外的其他公司债券、企业债券以及资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自身的资产状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括: 一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。 二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购和交易。 三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。 四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。 五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。 六、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。 七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。 八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险，融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。 九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。 十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。 十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形给投资者造成的风险。 投资者(或承销机构)均已明确知悉并确认，对以下原因造成簿记管理人无法及时、准确完整录入交易所簿记系统的风险，簿记管理人不承担任何责任: 1、投资人（或承销机构）的申购信息填写不准确、不完整； 2、投资人（或承销机构）的申购材料不符合交易所或簿记管理人要求； 3、投资人（或承销机构）在簿记结束前半小时内向簿记管理人发送申购材料、申购信息； 4、不可抗力或其它非簿记管理人重大过错的情形，包括但不限于系统延迟，通讯、设备故障，自然灾害，公共卫生事件等。 特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所有风险。 贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。 附件四：填表说明 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 1．参与本次网下利率询价发行的专业投资者应通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统申购或通过《网下利率询价及申购申请表》等文件邮件申购。 2．申购利率应在询价利率区间内由低到高填写，精确到0.01%，可不连续。 3．申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍；申购总金额不得多于本期债券的最大发行规模。 4．每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率上投资者的新增认购需求。 投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。（具体见填表说明第5条之填写示例）。 5．填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。 假设本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总量不超最终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20,000万元； ●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000万元； ●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000万元； ●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000万元； ●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 6．配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对有效申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购金额取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。 7．参加本次网下利率询价的专业投资者请将《网下利率询价及申购申请表》填妥并盖章后，于申购时间内连同填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。 8．本表一经申购人完整填写，且由申购机构加盖单位或部门公章或业务专用章后发送至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。申购人如需对已提交至主承销商处的本表进行修改，须征得主承销商同意方可进行修改，并在规定的申购时间内提交修改后的本表。若因申购人填写缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。 9．参与利率询价与申购的投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。 10．投资者须通过邮件方式参与本次网下利率询价。因邮件拥堵或技术故障以其他方式传送、送达的，需与主承销商沟通确认是否有效。 11. 申购人参与认购即视为做出如下承诺：申购人不协助发行人从事违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券，资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。 12. 申购人应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求盖章，否则将视为无效申购。 附件五：廉洁从业规定告知书 （以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰海通证券股份有限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益： （一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益； （二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利； （三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益； （四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易； （五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示或暗示他人从事相关交易活动； （六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息谋取利益； （七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所在机构或者投资者合法利益相冲突的活动； （八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条件； （九）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券； （十）违规泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格； （十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益； （十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺或行为； （十三）其他输送或者谋取不正当利益的行为。 以上规定敬请知悉并共同遵守。 中财网
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