9公司获得增持评级-更新中
3月9日给予长沙银行(601577)增持评级。 投资建议：看好中期维度实现资产质量拐点，推动价值重估长沙银行目前在上市银行里处于低PB 估值、中游ROE 水平，估值被低估，市场分歧主要在于资产质量预期。如果2026~2027 年确立资产质量拐点，利润增速有望回升，ROE 有望企稳，估值有机会高弹性修复。目前估值对于资产质量压力的预期已经非常充分，甚至过度悲观，形成较好的安全边际和有吸引力的股息率。目前长沙银行PB 估值0.53x，相较11.4%的ROE 显著被低估，2025、2026 年股息率分别为4.46%和4.83%，给予“增持”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【17:43 威胜信息(688100)：深度布局AI业务 全球化布局进入收获期】 3月9日给予威胜信息(688100)增持评级。 盈利预测及投资评级：预计2026-2028年，公司归母净利润8.33亿元、10.44亿元、13.12亿元，同比增25.1%、25.2%、25.7%。每股净利润1.70元、2.12元、2.67元。基于公司业务布局，成长性，同业估值，给予2026年PE33X，目标价56.1元，维持“增持”评级。 风险提示。市场竞争影响盈利性，电网招标不达预期，海外拓展进度不达预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【17:08 美迪西(688202)：新签订单超预期 看好26年公司业务强势反转】 3月9日给予美迪西(688202)增持评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【16:33 合盛硅业(603260)：拟定增募集58亿元建设热电联产项目 有机硅盈利修复公司有望受益】 3月9日给予合盛硅业(603260)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于工业硅及有机硅产品销售均价的降低，以及光伏需求不足所导致的多晶硅项目停工损失与资产减值，公司2025 年业绩不及预期。考虑到当前工业硅及多晶硅价格仍处于低位，多晶硅下游需求仍相对承压，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为-30.84、15.39、23.18 亿元（前值分别为18.97、26.00、33.68 亿元）。基于前期有机硅行业龙头 企业的有效协同，当前有机硅产品价格已显著好转。同时，伴随光伏行业“反内卷”的推进，公司多晶硅相关业务负担有望得到好转，该机构维持公司“增持”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，行业竞争加剧，募投项目建设进度不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次“增持”投资评级、1次强推评级。 【15:43 银轮股份(002126)深度报告：从车用到全场景 平台型热管理龙头腾飞】 3月9日给予银轮股份(002126)增持评级。 风险提示：原材料价格波动；新能源汽车需求下滑；全球贸易摩擦加剧：新业务订单不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【15:38 特宝生物(688278)跟踪报告：基石品种稳增长 新品放量添动能】 3月9日给予特宝生物(688278)增持评级。 风险提示。研发创新不及预期的风险，市场竞争加剧的风险，税收优惠政策变化的风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:48 家联科技(301193)：卡位3D打印耗材市场业务进展顺利】 3月9日给予家联科技(301193)增持评级。 维持盈利预测，维持“增持”评级 风险提示：新业务推进不及预期风险；消费环境低迷；行业竞争加剧等 该股最近6个月获得机构5次增持评级、1次买入评级。 【12:43 三星医疗(601567)：双主业经营稳健 智能配用电加速出海】 3月9日给予三星医疗(601567)增持评级。 投资建议。海外配用电需求景气，公司渠道布局深入，尤其欧洲市场可能有较大爆发力，随着海外收入占比提升，公司盈利水平也将逐渐修复。首次覆盖，给予“增持”评级。 风险提示：国内配用电投资不及预期、海外配电拓展不及预期、竞争加剧等 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【12:23 禾昌聚合(920089)北交所信息更新：新能源车／家电双轮驱动+战投赋能高端布局 2025年归母净利润同比+36.33%】 3月9日给予禾昌聚合(920089)增持评级。 2025 年营收19.88 亿元，同比+23.23%，归母净利润1.65 亿元，同比+36.33%公司发布2025 年业绩快报，经过初步核算，公司2025 年实现营收19.88 亿元，同比增长23.23%，实现归母净利润1.65 亿元，同比增长36.33%。公司2025 年营业收入和净利润均实现稳健增长，该机构上调公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.65（原1.54）/2.07（原1.60）/2.43（原1.88）亿元，EPS 分别为1.10/1.37/1.62 元，当前股价对应PE 分别为18.4/14.7/12.5 倍。 风险提示：原材料价格波动、募投项目进展不及预期、市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级。 中财网
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