AMHS国产替代破局在即 晶圆厂自动化空间打开

时间：2026年07月21日 08:20:36 中财网

　　数据显示，2025年全球AMHS市场规模预计达到40.53亿美元，中国大陆市场约14.79亿美元，折合人民币超过105亿元。AMHS作为晶圆厂自动物料传送系统，被称为晶圆厂的物流神经系统，在12英寸化、先进制程和扩产背景下，已成为保障产量、稼动率和良率的关键基础设施。

　　
　　一份联合研报指出，AMHS国产替代正从0到1进入破局期。研报认为，行业需求由新建晶圆厂、12英寸化和国产替代三重因素驱动，不仅来自新厂建设，也包括存量扩产、旧厂改造及运维升级，具备较强持续性。全球市场长期由日本两家企业主导合计份额约90%，但供应链安全、本地化服务和成本优势正推动国产厂商加速突破。

　　
　　研报指出，国产AMHS替代将按单点设备导入、中小型晶圆厂整厂交付、大型12英寸区域线验证的路径逐级推进。一旦在大尺寸产线实现稳定运行，相关企业订单天花板将显著打开。基本面来看，弥费科技已构建传送、存储、净化和MCS软件全产品体系，完成多个8英寸及12英寸整厂项目验收，是当前国产整厂交付验证最充分的企业。海晨股份通过海盟科技切入AMHS领域，果纳半导体则依托EFEM和Sorter设备基础向厂级系统延伸。

　　
　　研报认为，价值量提升与国产替代共振，将为具备整厂交付能力的公司带来显著增长动力，半导体设备国产化进程加速下，相关领域有望迎来发展机遇。