拓荆科技(688072):中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见
关于拓荆科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对拓荆科技使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2026年 4月 20日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕913号），公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 7,985,972股，发行价格为每股人民币 576.01元，募集资金总额为人民币 4,599,999,731.72元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 41,747,379.84元后，公司实际募集资金净额为人民币4,558,252,351.88元（以下简称“募集资金”）。 上述募集资金已于 2026年 6月 17日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2026年 6月 17日出具了《验资报告》（天健验〔2026〕220号）。公司已依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 根据《拓荆科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集说明书》及公司 2026年 7月 8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告编号：2026-033），公司 2025年度向特定对象发行股票募投项目具体情况如下： 单位：万元
三、自筹资金预先投入及置换情况 为保障募投项目的顺利推进，公司本次发行募集资金到位之前，实施募投项目的子公司（以下简称“项目实施子公司”）已根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金进行了预先投入。截至 2026年 6月 17日，项目实施子公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 23,065.43万元，本次拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为人民币 23,065.43万元，具体情况如下： 单位：万元
四、履行的审议决策程序 （一）董事会审计委员会审议情况 公司于 2026年 7月 30日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，并同意将本议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 公司于 2026年 7月 30日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《拓荆科技股份有限公司章程》的相关规定，本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 五、专项意见 董事会审计委员会认为：项目实施子公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规章制度的规定。 本次置换行为不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：拓荆科技使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的程序；相关事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等文件的相关规定。 保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项无异议。 中财网
 |