23股获买入评级 最新:中望软件
8月16日给予中望软件(688083)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年，公司营收分别为10.21 亿元、12.01 亿元、14.52 亿元，参考可比公司估值，给予公司26 年12X PS，对应合理价值72.21 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。公司3D 产品的商业拓展面临海外竞品的挑战；公司新品研发及迭代不及预期的风险；建筑、教育等下游行业IT 支出扩张态势的不确定性；公司CAD 产品存在知识产权纠纷的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。 【14:35 华测导航(300627)：Q2收入利润增长提速】 8月16日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构认为公司业务有望保持增长，主要基于：1）横向拓宽：从建筑、地理信息等传统应用向精准农业、自动驾驶、低空经济等新兴领域延伸，加速全球化扩张；2）纵向做深：加强上游芯片和算法以及下游运营服务的布局，增强盈利能力。考虑到公司部分传统及项目型业务增速低于该机构此前预期，该机构下调盈利预测，预计公司26-28 年归母净利7.42/10.71/12.62 亿元（前值：7.86/11.22/13.18 亿元，调整幅度-5.56%/-4.47%/-4.26%），参考可比公司26 年PE 均值，维持公司26 年37.48xPE 估值（前值：38x），对应目标价35.03 元/股（前值：37.94 元/股），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；国际政治不确定性风险；应用拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:35 安琪酵母(600298)：Q2平稳过渡 静待成本红利和新品类发力】 8月16日给予安琪酵母(600298)买入评级。 投资建议：酵母蛋白需求旺盛，成本红利可期。收入端，国内酵母行业竞争格局持续优化，酵母蛋白供不应求，国产替代空间广阔；海外埃及、俄罗斯工厂满产，印尼和俄罗斯扩建项目持续建设，预计将延续成长势能。 风险提示：行业竞争加剧，海运费大幅上涨，糖蜜成本上行。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、2次买入”评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【14:05 平安银行(000001)：存贷结构优化带动息差回升】 8月16日给予平安银行(000001)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、9次增持评级、4次推荐评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级。 【14:00 奕瑞科技(688301)：新业务放量带动收入增长】 8月16日给予奕瑞科技(688301)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）医疗设备招投标政策有所反复；2）工业X 光渗透率提升进度不及预期；3）公司CT 球管等新品开发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:00 移远通信(603236)：Q2单季净利润创历史新高】 8月16日给予移远通信(603236)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求恢复不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次跑赢行业评级。 【14:00 江丰电子(300666)：靶材龙头根基深厚 零部件平台再拓新局】 8月16日给予江丰电子(300666)买入评级。 投资建议：靶材龙头地位稳固，半导体精密零部件业务打开未来成长空间。 风险提示：技术研发不及预期风险；行业需求增长不及预期风险；中美科技博弈加剧风险；汇率波动风险；限售股解禁风险；股权质押风险；宏观经济风险 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【14:00 科达利(002850)：铝价上行压制盈利释放】 8月16日给予科达利(002850)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；电池需求不及预期；新产能建设不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【14:00 通策医疗(600763)：1H26业绩平稳增长】 8月16日给予通策医疗(600763)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：市场竞争加剧，医疗事故和纠纷，业务扩张不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:00 甘肃能源(000791)：甘肃高容量电价推动火电盈利提升】 8月16日给予甘肃能源(000791)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：来水偏枯导致水电发电量不及预期；水电上网电价不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次增持评级。 【13:55 凯莱英(002821)：小分子CDMO稳健增长 新业务打开长期成长空间】 8月16日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测：公司小分子CDMO 业务逐步恢复，临床后期及PPQ 项目持续向商业化订单转化；化学大分子、生物大分子等新兴业务快速放量，业务结构持续优化。预计公司2026 — 2028 年营业收入分别为82.58/100.82/121.71 亿元，归母净利润分别为14.71/18.11/22.77 亿元。 风险提示：创新药外包需求不及预期风险；小分子CDMO 业务波动；新兴业务竞争风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【13:55 报喜鸟(002154)：业绩表现超预期 2026H1归母净利润同增48%】 8月16日给予报喜鸟(002154)买入评级。 投资建议：公司是国内领先的中高端男装集团，该机构根据过去实际经营情况上调盈利预测，预计2026~2028 年归母净利润分别4.50/5.19/5.90 亿元，对应2026 年PE 为14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张不及预期风险；终端消费环境波动风险；行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:55 贵州茅台(600519)：直营化改革成效凸显 经营仍具韧性】 8月16日给予贵州茅台(600519)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构75次买入评级、7次增持评级、6次跑赢行业评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、4次"买入"评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【13:20 承德露露(000848)2026年中报点评：“大年”主业稳健 持续创新盼突围】 8月16日给予承德露露(000848)买入评级。 盈利预测与投资评级：进入销售大年营收增长确定性强，公司杏仁成本红利仍存，考虑到新品投入，该机构略调整2026/2027/2028 年归母净利润预测为6.75/7.09/7.46 亿元（前值6.54/7.05/7.25 亿元），对应PE 为12.6/12.0/11.4x，基于业绩确定，分红回报高，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济面影响；新品不及预期、原料成本上升。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次增持评级。 【12:35 优利德(688628)：越南产能释放推动业绩高增 高端化升级构筑长期动能】 8月16日给予优利德(688628)买入评级。 投资建议：公司传统仪表业务基本盘稳健，越南生产基地规模化交付能力全面释放，叠加北美市场订单快速增长，推动海外收入与盈利能力同步提升。公司收购信测通信，进一步拓展光通信测试及电磁环境监测领域，有望发挥研发、供应链、制造和销售渠道协同效应。预计公司2026-2028 年实现营业收入15.37、18.90、22. 37 亿元，同比分别增长25.90%、23.00%、18.34%；实现归母净利润2.37、3.08、3.89 亿元，同比分别增长56.58%、29.99%、26.51%，对应PE 分别为33.15、25.50、20.16 倍，给予“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级。 【12:35 中芯国际(688981)2026年二季度业绩点评：2Q业绩&3Q盈利指引超预期 AI配套芯片需求强劲】 8月16日给予中芯国际(688981)买入评级。 盈利预测、估值与评级：AI算力投资带动逻辑、BCD、电源管理、光模块及专用存储等配套芯片需求，叠加海外订单回流和国产替代持续推进，公司产能利用率有望维持高位；涨价及产品结构改善有望继续对冲新增折旧压力。该机构预计中芯国际（0981.HK）2026-2028年营业收入为117.1/136.9/163.8亿美元，归母净利润为12.1/14.0/16.7 亿美元（ 对比前次上调+22%/+12%/+5% ） ， 对应YoY+77%/+16%/+20%；预计中芯国际（688981.SH）2026-2028年归母净利润为82.3/95.0/113.4亿。当前股价对应港股2026-2028年PB为3.4x/3.2x/3.0x，A股为7.2x/6.7x/6.3x。公司受益于AI算力需求、国产替代及供应链在地化趋势，持续扩产和技术升级支撑收入及盈利长期增长，维持中芯国际港股及A股“买入”评级。 风险提示：美国管制趋严；下游需求疲软；行业竞争加剧；技术不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次“增持”投资评级。 【12:35 伟星新材(002372)：经营业绩彰显韧性 海外业务快速扩张】 8月16日给予伟星新材(002372)买入评级。 投资建议：预计公司2026-2028 年实现营业收入分别为53.96/57.00/60.42 亿元，实现归母净利润分别为8.11/8.76/8.94 亿元，对应EPS 分别为0.51/0.55/0.56 元，对应2026 年8 月13 日收盘价的PE 倍数分别为17X、15.7X、15.4X。该机构基于以下几个方面：1）成本控制及顺价能力较强，主营业务毛利率仍旧维持在较高水平；2）零售业务基本盘稳固，工程业务转型提质初见成效；3）积极深耕海外市场，上半年收入表现亮眼；4）资产质量较好，持续高分红。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游地产链修复不及预期风险、资产减值风险、原材料价格上涨风险、行业竞争加剧风险、并购企业整合不力风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、8次推荐评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【12:35 报喜鸟(002154)：26H1利润超预期靓丽 HAZZYS增速领跑】 8月16日给予报喜鸟(002154)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示：终端需求不及预期、门店拓展不及预期、高管减持风险 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【09:40 三祥新材(603663)：铪涨价趋势有望延续 公司锆铪项目或投产在即】 8月16日给予三祥新材(603663)买入评级。 投资建议： 考虑到铪的供需格局或持续偏紧，涨价有望延续，公司锆铪分离项目稳步推进，锆主业基本盘稳健，未来成长可期。该机构调整公司盈利预测，预计2026-2028 年公司实现归母净利润4.00/7.95/10.29 亿元，EPS 为0.67/1.34/1.73 元，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:40 长江证券(000783)：研究优势赋能机构服务 投资修复释放盈利弹性】 8月16日给予长江证券(000783)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入评级。 中财网
 |