24格力07 : 中信建投证券股份有限公司关于珠海格力集团有限公司拟进行重大资产重组的临时受托管理事务报告
关于珠海格力集团有限公司拟进行重大资产重 组的临时受托管理事务报告 债券简称：25格力04 债券代码：524342.SZ 债券简称：25格力03 债券代码：524167.SZ 债券简称：25格力02 债券代码：524100.SZ 债券简称：25格力01 债券代码：524087.SZ 债券简称：24格力08 债券代码：524081.SZ 债券简称：24格力07 债券代码：524041.SZ 债券简称：24格力06 债券代码：524021.SZ 债券简称：24格力05 债券代码：148980.SZ 债券简称：24格力04 债券代码：148971.SZ 债券简称：24格力03 债券代码：148927.SZ 债券简称：24格力02 债券代码：148888.SZ 债券简称：24格力01 债券代码：148764.SZ 债券受托管理人 2026年9月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《珠海格力集团有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《珠海格力集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及珠海格力集团有限公司（以下简称“发行人”、“格力集团”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第七期）、珠海格力集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第八期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）、珠海格力集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《珠海格力集团有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、重大事项 根据发行人2026年9月7日披露的《珠海格力集团有限公司关于拟进行重大资产重组的公告》，发行人发生的重大事项如下： 发行人对于拟进行重大资产重组的情况披露如下： （一）重大资产重组的背景和目的 根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）相关文件意见，为加快落实市委、市政府关于市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，原则同意发行人和珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）签订资产转让框架协议，以非公开协议方式进行资产交易，发行人受让华发集团直接或间接持有的珠海投资控股有限公司（以下简称“海投公司”）96.28%股权和珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税集团”）23%股权等资产。 经测算，珠海投资控股有限公司2025年营业收入占发行人同期合并报表范围营业收入50%以上，该笔交易预计构成重大资产重组。 （二）交易双方情况 1、交易对方基本信息 （1）名称：珠海华发集团有限公司 （2）住所：珠海市拱北联安路9号 （3）注册资本：1,884,972.263283万人民币 （4）统一社会信用代码：91440400190363258N （5）成立日期：1986年5月14日 （6）经营期限：无固定期限 （7）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资 产管理服务；企业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；融资咨询服务；信息咨 询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）。 （8）与其控股股东、实际控制人之间的产权控制关系结构图： 2、与交易对方的关联关系 发行人与华发集团不存在关联关系。 （三）交易标的情况 本次构成重大资产重组的交易标的为海投公司96.28%股权及免税集团23%股权等资产，交易相关情况如下： 1、主要交易标的基本情况 （1）名称：珠海投资控股有限公司 （2）住所：横琴粤澳深度合作区荣澳道128号2320办公 （3）注册资本：35,000万人民币 （4）统一社会信用代码：914404000961565274 （5）成立日期：2014年3月27日 （6）经营期限：无固定期限 业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；工程管理服务；市政设施管理；企业管 理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （8）协议转让前后的股权结构情况： 本次股权变动前： 本次股权变动后： （四）交易协议的主要内容以及履约安排 本次发行人和华发集团拟以非公开协议方式进行资产交易，目前交易尚在进行，发行人后续将根据实际进展情况及时进行公告。 （五）相关决策情况 发行人控股股东及实际控制人珠海市国资委原则同意本次资产交易事项，程序符合法律和公司章程规定。 （六）影响分析和应对措施 上述资产重组事项不会对发行人日常管理、生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响，不影响发行人存续债券的付息兑付。截至公告出具日，发行人经营状况稳健，各项业务经营情况正常。 二、影响分析和应对措施 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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