顺威股份(002676):广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
原标题:顺威股份:广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 二〇二六年九月 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行前总股本：720,000,000股 （二）发行数量：57,688,333股 （三）发行后总股本：777,688,333股 （四）发行价格：4.20元/股 （五）募集资金总额：人民币242,290,998.60元 （六）募集资金净额：人民币238,459,579.64元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份57,688,333股，于2026年9月17日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、新增股份的限售安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、股权分布情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 目录 释义.............................................................................................................................1 第一节发行人基本情况.............................................................................................1 第二节本次新增股份发行情况.................................................................................4 第三节本次新增股份上市情况...............................................................................21 第四节发行前后相关情况对比...............................................................................22 第五节财务会计信息分析.......................................................................................26 第六节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................29第七节保荐人的上市推荐意见...............................................................................31 第八节其他重要事项...............................................................................................32 第九节备查文件.......................................................................................................33 释义 本上市公告书，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
第一节发行人基本情况 公司名称：广东顺威精密塑料股份有限公司 英文名称：GuangdongSunwillPrecisingPlasticCo.,Ltd. 上市地点：深圳证券交易所 证券简称：顺威股份 法定代表人：李永祥 注册资本：人民币720,000,000元 注册地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 办公地址：佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路6号 统一社会信用代码：91440606617639488M 股票上市地：深圳证券交易所 董事会秘书：蒋卫龙 电话：0757-28385938 传真：0757-28385305 公司网址：www.sunwill.com.cn 电子信箱：sw002676@vip.163.com 公司的经营范围：一般项目：风机、风扇制造；风机、风扇销售；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具销售；模具制造；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；五金产品零售；五金产品批发；家用电器销售；家用电器制造；家用电器研发；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；风力发电机组及零部件销售；电机制造；汽车零部件研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 第二节本次新增股份发行情况 一、发行类型和面值 本次以简易程序向特定对象发行股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2025年4月14日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的有关事宜，并提交公司2024年度股东会审议。 2025年5月9日，公司召开2024年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。 2026年1月16日，公司召开第六届董事会第二十七次（临时）会议，根据公司2024年度股东会的授权，审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》等与本次发行相关的议案。 2026年4月13日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，根据公司2024年度股东会的授权，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东会将授权有效期自原届满之日起延长12个月（即2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止），授权内容及范围不变。 2026年5月8日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》《关于<未来三年（2026-2028年度）分红回报规划>的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。 2026年5月26日，公司间接控股股东广州开发区投资集团有限公司出具了《广州开发区投资集团有限公司关于广东顺威精密塑料股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票有关事项的批复》，同意公司以简易程序向不超过35名特定对象发行股票，募集资金总额不超过24,229.10万元（含本数）。 2026年8月10日，公司召开第七届董事会第二次（临时）会议，根据公司2024年度、2025年度股东会的授权，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行履行的监管部门审核和注册过程 2026年8月13日，深交所出具《关于受理广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕246号），深交所发行上市审核机构对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行审核，并于2026年8月17日向中国证监会提交注册。 2026年8月21日，中国证监会出具《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号），同意公司本次发行的注册申请。 三、发行过程 （一）认购邀请书发送情况 发行人和主承销商于2026年7月31日（T-3日）收市后至2026年8月5 日（T日）申购报价前向110名投资者发出《认购邀请书》。前述投资者包括28家证券投资基金管理公司、21家证券公司、11家保险公司、前二十名股东（2026年7月20日股东名册，剔除发行人及主承销商关联方后共19家）以及其他表达了认购意向的31名投资者。本次《认购邀请书》的发送对象不含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。 经核查，发行人本次《认购邀请书》发送对象的范围符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及本次发行的《发行方案》的规定。 《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则等情形。 （二）投资者申购报价情况 在发行人律师的全程见证下，2026年8月5日（T日）上午9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，主承销商共收到24份《申购报价单》及其附件。经主承销商与发行人律师的共同核查，除证券投资基金管理公司无需缴纳认购保证金外，其他投资者均按《认购邀请书》的要求及时缴纳了认购保证金；除1名投资者管理的2只产品因提交申购材料不完备作为无效申购剔除外，其他认购对象的报价均为有效申购。 具体申购报价情况如下：
（三）发行价格、发行对象及最终获配情况 1、发行价格 根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《发行方案》中关于确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股。 2、发行对象及最终获配情况 （1）竞价获配情况 根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中关于确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股，确定13名发行对象获得配售。公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果已于2026年8月10日经公司第七届董事会第二次（临时）会议审议通过。 本次发行对象及获配情况如下：
发行人和主承销商向上述13名发行对象发出《缴款通知书》，要求发行对象按照规定时间缴纳认购资金。 其中，13名获配投资者均已按照《缴款通知书》的要求及时足额缴纳认购资金，实际认购金额为242,290,998.60元。本次发行最终配售结果具体如下：
四、发行方式 本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式进行。 五、发行数量 本次发行的股票数量为57,688,333股，未超过董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限62,769,689股，且超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。 六、发行价格 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日（即2026年8月3日）。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量），即发行价格不低于3.86元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为4.20元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为108.81%。 七、募集资金和发行费用 本次发行的实际募集资金总额为242,290,998.60元，扣除与本次发行有关费3,831,418.96 238,459,579.64 用 元（不含增值税），实际募集资金净额为 元。 八、募集资金到账及验资情况 确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的13名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户缴纳了认购款项。 2026年9月3日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资金实收情况进行了审验，并于2026年9月7日出具了《广东顺威精密塑料股份有限公司截至2026年09月03日12时00分止以简易程序向特定对象发行股票认购资金验资报告》（众会字（2026）第12238号）。截至2026年9月3日12时00分止，兴业证券已收到本次发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币242,290,998.60元。 2026年9月4日，兴业证券向发行人指定的本次募集资金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2026年9月4日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2026年9月7日出具了《广东顺威精密塑料股份有限公司截至2026年09月04日止以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》（众会字（2026）第12239号）。根据该报告，截至2026年9月4日止，顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票实际发行数量为57,688,333股，募集资金总额为人民币 242,290,998.60元，扣除各项发行费用人民币3,831,418.96元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币238,459,579.64元，其中新增注册资本（股本）为人民币57,688,333.00元，增加资本公积为人民币180,771,246.64元。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并在募集资金到位一个月内与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议。 十、新增股份登记托管情况 2026年9月9日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十一、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、诺德基金管理有限公司
参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均认可并承诺其不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，也不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。 最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至上市公告书签署日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）关于发行对象资金来源的说明 经核查，参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺我方及我方最终认购方不包括广东顺威精密塑料股份有限公司和保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形；承诺配合保荐人（主承销商）对我方包括我方最终认购方的身份进行核查；承诺本次认购资金来源合法合规，且不涉及洗钱及恐怖融资活动。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会以及深交所相关规定。 十二、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见 （一）关于本次发行过程合规性的意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意广东顺威精密塑料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2185号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《广东顺威精密塑料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票发行方案》的要求。本次发行过程及发行结果合法有效。 （二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 顺威股份本次以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见 发行人律师认为： 1、本次发行已取得必要的批准和授权，具备实施本次发行的法定条件。 2、本次发行过程合法合规、发行结果合法有效，符合《注册管理办法》《承销细则》等有关规定。 3、本次发行过程中涉及的《认购邀请书》以及发行人与认购对象签署的《认购协议》等法律文书未违反中国境内法律法规的强制性规定，内容合法有效。 4、本次发行确定的认购对象具备认购上市公司以简易程序向特定对象发行股份的主体资格，且不超过35名，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《承销细则》及发行人关于本次发行的董事会、股东会的有关规定。 第三节本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 2026年9月9日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：顺威股份 证券代码：002676 上市地点：深圳证券交易所 三、新增股份的上市时间 新增股份于2026年9月17日在深圳证券交易所上市。 四、新增股份的限售安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 第四节发行前后相关情况对比 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2026年7月20日，公司前十名股东持股情况如下：
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次以简易程序向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下：
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