优彩资源(002998):向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告
债券代码：127078 债券简称：优彩转债 优彩环保资源科技股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次权益变动基本情况 1、协议转让 2026年9月10日，公司实际控制人戴泽新、王雪萍及其一致行动人江阴市群英投资企业（有限合伙）（以下简称“群英投资”）与江阴市环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）签署了《戴泽新、王雪萍、江阴市群英投资企业（有限合伙）与江阴市环保集团有限公司关于优彩环保资源科技股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定环保集团以现金方式受让戴泽新、王雪萍、群英投资持有的上市公司股份，具体包括： 1、受让戴泽新直接持有的上市公司27,309,542股股份（占上市公司股份总数的约7.70%）； 2、受让王雪萍直接持有的上市公司49,322,742股股份（占上市公司股份总数的约13.90%）； 3、受让群英投资直接持有的上市公司3,956,521股股份（占上市公司股份总数的约1.12%）。 本次协议转让后，环保集团将直接持有上市公司80,588,805股股份（占上市公司股份总数的约22.71%）。 根据上述协议安排，本次协议转让前后，戴泽新及其一致行动人与环保集团在上市公司所拥有权益的股份的情况如下表所示：
2、向特定对象发行股票 2026年9月10日，上市公司与环保集团签署《优彩环保资源科技股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”），环保集团拟认购上市公司向特定对象发行的股票不超过3,300.00万股（含本数），认购款金额不超过人民币30,000.00万元（含本数），最终发行数量和发行金额将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。 本次协议转让的标的股份过户登记后，按本次发行上限计算，本次向特定对象发行股票完成之后，在不考虑其他因素可能导致上市公司股本数量变动的情况下，环保集团持股比例将提升至约29.29%，戴泽新及其一致行动人持股比例将下降至约24.19%。 本次发行完成前后，戴泽新及其一致行动人与环保集团持有上市公司股份数量及比例情况如下：
此外，戴泽新、王雪萍及群英投资在《股份转让协议》中承诺在环保集团及其关联方作为上市公司控股股东、实际控制人期间，戴泽新及其一致行动人不单独及/或与第三方联合、支持或协助第三方等任何方式谋求上市公司控制权。 综上，本次权益变动完成后，预计环保集团将成为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人将变更为江阴市人民政府国有资产监督管理办公室。 戴泽新、王雪萍及群英投资与环保集团及其实际控制人承诺，在2028年12月31日前，若本次发行未能成功实施，或环保集团认购本次发行股票后与戴泽新及其一致行动人无法拉开一定的持股比例差距、环保集团无法取得公司控制权，环保集团及其实际控制人、一致行动人将采用协议转让、大宗交易、二级市场集中竞价等方式继续增持上市公司股份，或/和戴泽新及其一致行动人将采用协议转让、大宗交易、二级市场集中竞价等方式继续减持上市公司股份，以促使环保集团与江阴市国资办成为上市公司的控股股东及实际控制人，从而实现本次交易目的。 二、认购对象基本情况 （一）基本信息
（三）设立以来的主要业务情况及最近三年简要财务状况 江阴市环保集团有限公司成立于2015年6月，为江阴市新国联集团有限公司环保产业板块国有企业。环保集团负责牵头落实江阴市重大生态环保项目，重点业务包括环保项目投资运营、生态环境治理、全流程环保管家、环保装备研发制造、环保产业园开发建设、环保科技企业培育等，引领和推动生态环保产业高质量发展，实现社会效益、环境效益和经济效益协同发展。 环保集团最近三年的主要财务数据如下所示：
三、本次权益变动所涉及的协议 2026年9月10日，公司实际控制人戴泽新、王雪萍及其一致行动人群英投资与环保集团签署了《股份转让协议》，上市公司与环保集团签署《附条件生效的股份认购协议》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）< > < > 的《关于股东签署股份转让协议及公司签署附条件生效的股份认购协议暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》。 四、所涉及后续事项 1、本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需取得公司股东会对本次发行事项审议通过、有权国有资产监督管理机构审核同意、国家市场监督管理总局关于经营者集中的审查通过（如适用）、深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施。该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性，请投资者注意相关风险。 2、本次发行完成后，公司将根据相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行股东权益变动的信息披露义务。 特此公告。 优彩环保资源科技股份有限公司 董事会 2026年9月10日 中财网
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