25广新KY1 : 中信证券股份有限公司关于广东省广新控股集团有限公司累计新增借款超过上年末净资产百分之二十之临时受托管理事务报告
债券代码：524477.SZ 债券简称：25广新KY1 债券代码：137202.SH 债券简称：26GXKEB1 中信证券股份有限公司 关于 广东省广新控股集团有限公司累计新增借 款超过上年末净资产百分之二十 之临时受托管理事务报告 受托管理人（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）二〇二六年十月 重要声明 本报告依据《公司债券受托管理人执业行为准则》、《广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）募集说明书》、《广东省广新控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”、“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。 中信证券作为广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（品种一）（债券简称：25广新KY1）、广东省广新控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券（第一期）（债券简称：26GXKEB1）的受托管理人，严格按照以上债券《受托管理协议》的约定履行受托管理人职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及以上债券《受托管理协议》的约定，现就相关重大事项报告如下： 根据广东省广新控股集团有限公司于2026年10月12日出具的《广东省广新控股集团有限公司关于累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告》，发行人的发生累计新增借款余额超过公司上年末净资产20%的事项，具体情况如下： 一、累计新增借款余额超过公司上年末净资产20% （一）新增借款概述 截至2025年末，公司合并口径下净资产为441.46亿元。截至2026年9月末，公司合并口径下有息债务729.40亿元，较2025年末累计新增210.73亿元，累计新增借款占公司2025年末合并口径下净资产的47.73%，超过20%。 （二）新增借款的类型 截至2026年9月末，新增借款的类型如下： 单位：万元、%
新能源科技有限公司和张浦不锈钢（苏州）股份有限公司（原名：浦项（张家港）不锈钢股份有限公司）等企业，合并范围内企业户数增加导致债务增加以及基于公司正常经营需要而产生。收并购上述企业为公司带来了积极影响，公司盈利能力及资产规模均得到了有效提升。公司生产经营正常，资金储备充足，融资渠道通畅，上述事项对公司经营情况、财务状况和偿债能力未产生重大不利影响。 中信证券作为25广新KY1、26GXKEB1的债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券受托管理人执业行为准则》和《受托管理协议》的有关规定和约定出具本受托管理临时公告。 中信证券后续将密切关注发行人对债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。 特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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