国家数据集团成立引爆AI基建行情 浪潮中科曙光迎政策+技术双催化

时间：2026年10月25日 20:36:32 中财网

　　CFi.CN讯：国家数据集团于10月20日在雄安新区正式成立，由国务院牵头，联合三大运营商、两大电网共同出资组建；英伟达GTC柏林大会发布DSX POD模块化AI工厂方案，部署周期从6个月缩短至14天；DeepSeek全面开源DeepInfer推理框架，支持昇腾与英伟达双平台，已用于V4.1 Flash高吞吐服务。

　　
　　近期机构研报指出，这三大事件并非孤立信号，而是AI基础设施加速落地的明确标志。研报认为，国家数据集团定位为数据要素核心运营主体，将直接拉动国产算力采购和智算中心建设需求，浪潮信息、中科曙光作为服务器与智算底座龙头，订单可见性显著提升。

　　
　　研报指出，DSX POD大幅压缩AI工厂交付周期，叠加DeepInfer降低推理成本，共同加速大模型从训练走向规模化商用，利好具备软硬协同能力的标的。研报维持计算机板块“增持”评级，重点推荐浪潮信息、中科曙光、海光信息等算力基础设施链核心企业。