AI硬件迎尾声加速上涨期 光模块存储设备占优

时间：2026年10月29日 09:01:34 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，10月28日创业板指大涨3.40%，全A成交额达1.64万亿元，通信、电子、机械设备领涨；10月23日创业板指单日振幅7.8%并由跌转涨，触发历史验证有效的反弹信号。近期机构研报指出，当前正处于成长产业周期第二阶段中段震荡结束、向尾端加速上涨切换的关键时点，预计持续约1个月，成长风格有望涨15%、主线行业超20%。

　　
　　研报认为，海外AI硬件集体大涨形成强映射——美光、铠侠、SK海力士等涨幅超7%，直接提振A股光模块、CPO、存储芯片、半导体设备、液冷及PCB等上中游硬件方向。研报指出，这些领域不仅受益于全球算力基建提速，还具备高景气验证和订单可见性优势。

　　
　　研报强调，年末机构排名冲刺叠加春节躁动预期提前，将推动资金聚焦产业主线。AI硬件作为本轮周期最硬核的落地环节，已从预期驱动转向业绩兑现初期，配置性价比突出。