OCS成AI集群全光底座 光模块产业链迎爆发拐点

时间：2026年11月13日 10:41:47 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，2028年全球Scale up/out OCS设备需求空间达113亿美元，2026–2028年复合增速约104%。谷歌已在TPU集群完成OCS规模验证，Lumentum、Coherent及华为等正推进多客户导入。技术路线上，MEMS短期主导，硅光长期潜力突出。

　　
　　近期机构研报指出，OCS并非替代电交换，而是与之协同，专精于大带宽、低时延、拓扑稳定的AI训练流量场景，尤其适配超节点跨柜扩展的Scale up需求——这正是当前AI算力扩张最刚性的网络瓶颈。

　　
　　研报认为，OCS商业化正从“1(谷歌)”迈向“N(多CSP及AI芯片商)”，华为已发布全光交换产品，国内上游如腾景科技、光库科技、福晶科技等在准直器、微光学、晶体材料等环节具备卡位优势。随着验证落地和订单积累，相关厂商有望率先受益于光层重构带来的结构性增量。