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【16:03 恒顺醋业(600305)2026年三季报点评：食醋增长提速 高端化持续升级】 10月28日给予恒顺醋业(600305)买入评级。 投资建议：醋业稳健发展，高端化推动结构升级，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、新品推广不及预期、成本大幅波动、食品安全风险、餐饮需求修复不及预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次持有评级、2次买入评级。 【15:18 万通液压(920839)2026年三季报点评：Q3单季归母净利润同比+23% 看好新域拓展蓄力长期成长】 10月28日给予万通液压(920839)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑地缘政治扰动部分客户需求阶段性调整，同时美元汇率波动产生汇兑损失叠加可转债计提利息带来财务费用增加，该机构下调公司2026~2028 年归母净利润预测为1.30/1.50/1.98 亿元（前值为1.45/1.70/2.40 亿元），对应PE 为23/20/15 倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动；市场竞争加剧；新品市场推广不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【15:18 皖仪科技(688600)：营收稳步增长 Q3利润率持续提升】 10月28日给予皖仪科技(688600)买入评级。 投资建议： 根据公司26 年三季报，结合对公司市场拓展的判断，该机构调整公司盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为9.12/11.33/13.72 亿元，归母净利润分别为1.05/1.34/1.64 亿元（前值0.84/1.09/1.33 亿元），以当前总股本计算的EPS 为0.78/0.99/1.22 元（ 26-28 年前值0.62/0.81/0.99 元）。公司当前股价对2026-2028 年预测EPS 的PE 倍 数分别为34.1/26.6/21.7 倍。考虑公司作为我国精密科学仪器专精者，研发实力强劲，AI 液冷+半导体+出口等多领域开拓助力公司持续外拓，公司有望凭借技术及市场开拓优势持续扩张市场，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。 【15:18 五洲特纸(605007)2026年三季报点评：业绩延续同比大幅增长 大宗纸价格下行影响三季度毛利率表现】 10月28日给予五洲特纸(605007)买入评级。 风险提示：木浆价格波动超预期，新增产能投放不及预期，市场竞争程度超预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强推评级、1次增持评级。 【15:18 药明康德(603259)：小分子D&M与TIDES双驱动 全年指引再次上调】 10月28日给予药明康德(603259)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构32次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【15:18 三祥科技(920195)2026年三季报点评：2026Q3收入同环比增长同步提速 归母净利润环比+59%】 10月28日给予三祥科技(920195)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑人民币升值背景下公司汇兑损失同比增加以及国内乘用车行业增速放缓，该机构下调公司2026~2028 年归母净利润预测为0.93/1.24/1.59 亿元（前值为1.27/1.58/1.94 亿元），对应最新PE 为13/10/8 倍，维持“买入”评级。 风险提示：1）境外经营风险。2）原材料价格波动的风险。3）客户集中度较高的风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【15:18 柳工(000528)：Q3盈利改善 股权激励计划彰显信心】 10月28日给予柳工(000528)买入评级。 投资建议： 根据公司26 年三季报，结合对公司市场拓展的判断，该机构调整公司盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为375.84/433.81/501.83 亿元，归母净利润分别为16.35/22.60/28.47 亿元，以当前总股本计算的EPS 为0.8/1.11/1.39 元。公司当前股价对2026-2028 年预测EPS 的PE 倍数分别为9.87/7.14/5.67 倍该机构看好公司长期发展，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【15:13 国瓷材料(300285)：主业稳健增长 AI新产品蓄势待发】 10月28日给予国瓷材料(300285)买入评级。 盈利预测：公司是先进的平台型新材料企业，主业保持稳健增长，新业务多点开花，考虑到公司短期盈利受汇兑损失、股权激励费用等阶段性因素扰动，且氧化锆粉体提价需时间传导，该机构调整2026-2028 年归母净利润分别为7.3、10.2、13.3 亿元（2026-2028 年归母净利润前值为8.3、11.5、14.3 亿元），当前股价对应PE 分别为55.2、39.7、30.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧、下游需求不及预期、扩产进度不及预期、兼并重组和商誉风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、9次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次增持-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:13 广联达(002410)：成本业务降幅收窄 海外业务拓展提速】 10月28日给予广联达(002410)买入评级。 盈利预测与投资建议：结合前三季度公司业绩，该机构调整公司盈利预测，该机构预测公司2026-2028 年营收分别为59.42/60.01/61.46 亿元， 归母净利润分别为4.26/5.60/6.84 亿元（前预测值为4.86/6.07/7.28 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：建筑行业景气度下降、信息化进度不及预期；施工业务需求释放节奏延后；数字设计业务技术突破遇到瓶颈等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:03 杰普特(688025)：Q3业绩高速增长 盈利能力大幅提升 单季营收破10亿】 10月28日给予杰普特(688025)买入评级。 风险提示：光模块发展不及预期、技术升级风险、供应链稳定性风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【15:03 德赛西威(002920)：Q3单季营收提速 盈利质量分化】 10月28日给予德赛西威(002920)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次推荐评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次优于大市评级。 【14:58 华锐精密(688059)2026三季报点评：Q3业绩高增 进口替代与机器人打开成长空间】 10月28日给予华锐精密(688059)买入评级。 盈利预测与估值：刀具进口替代提速，碳化钨粉末强化成本优势，机器人刀具与PCB高端棒材打开增量空间。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为6.42/9.86/11.47亿元，对应PE 为14.5/9.5/8.1，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期、钨价大幅波动、价格传导及进口替代不及预期、碳化钨粉末项目建设不及预期、机器人产业化及订单放量不及预期、市场空间测算存在假设偏差。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次公司"增持"评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:58 万辰集团(300972)：规模效应持续释放 盈利延续高增】 10月28日给予万辰集团(300972)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司量贩零食主业延续高增长，毛利率改善与规模效应共同推动利润释放；门店加密、品类拓展、自有品牌和供应链效率提升有望支撑中长期增长。 该机构调整公司盈利预测，2026-2028E 营业收入调整为762.87/1027.35/1155.99 亿元（前值为706.52/888.38/1005.99 亿元），同比增长48%/35%/13%；归母净利润调整为24.73/34.00/40.14 亿元（前值为24.80/31.99/37.33 亿元）。2026-2028E 每股收益分别为12.46/17.13/20.22 元，对应PE 分别为11.5/8.4/7.1，维持“买入”评级。 风险提示：门店扩张或单店收入不及预期、行业竞争加剧、加盟商管理风险、库存和经营现金流压力、食品安全事件、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:58 聚辰股份(688123)：26Q3扣非净利环比高增 DDR5SPD芯片加速放量】 10月28日给予聚辰股份(688123)买入评级。 盈利预测与投资建议：随着SOCAMM2 与LPCAMM2 等新型内存模组的陆续商用，以及公司不断加强对产品的推广、销售及综合服务力度，公司DDR5 SPD 芯片出货量有望持续增长，公司配套新一代eSSD 模组和CXL内存模组的VPD 芯片已顺利通过目标客户的测试认证，并将搭载在目标客户的模组样品上，分发给各终端客户进行测试验证，VPD 新品有望再添公司增长极，该机构预计公司在2026/2027/2028 年分别实现营业收入16.2/22.2/28.5 亿元，同比增长32.8%/37.0%/28.1%，实现归母净利7.0/7.9/11.8 亿元，同比增长91.9%/13.9%/48.4%，实现扣非归母净利5.0/7.8/11.7 亿元，同比增长50.4%/57.6%/49.0% 。当前股价对应2026/2027/2028 年PE 分别为29/26/17X，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争风险、技术升级迭代风险、研发失败风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【14:58 皖能电力(000543)：电价下行叠加成本提升压制盈利 参控股资产后续有望贡献增量】 10月28日给予皖能电力(000543)买入评级。 投资建议。公司作为安徽省属电力龙头，新能源机组投产带动公司盈利规模扩大，考虑到公司2026 年成本与电价压力相对较大，下调公司盈利预测。预计公司2026-2028 年营业收入分别为252.03/268.44/284.94 亿元，同比-7.7%/+6.5%/+6.1%；归母净利分别为15.21/19.38/22.67 亿元，对应2026-2028 年EPS 分别为0.67/0.85/1.00 元/股，PE 分别为10.4/8.1/6.9倍，维持“买入”评级。 风险提示：上游燃料涨价；辅助服务、容量电价等收入回收不及时。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次增持评级。 【14:43 贝泰妮(300957)：主品牌薇诺娜增长稳健 关注双十一催化】 10月28日给予贝泰妮(300957)买入评级。 多品牌布局持续推进，全年业绩修复有待四季度验证。公司深耕敏感肌功效护肤主业，持续推进“主品牌做强、多品牌做大”战略，皮肤学护肤、高端抗衰、婴童护肤、彩妆、家用器械多品类梯队逐步成型，品牌矩阵持续完善。Q3 业绩扰动来自阶段性费用前置，如若四季度大促转化顺利，全年业绩有望迎来修复。该机构维持原有盈利预测，预计26-28 年归母净利润为6.7/8.4/9.5 亿元，对应 PE 为19/15/14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，主品牌依赖，新品推广不及预期，营销投放转化及存货消化不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:43 百润股份(002568)：Q3业绩稳健增长 盈利能力持续改善】 10月28日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：积极推动产品渠道创新，预调酒与威士忌业务双轮驱动。预调鸡尾酒方面，公司积极拥抱渠道结构变化，在零食渠道、数字零售、即时零售等重点、潜力渠道有效拓展，支撑预调鸡尾酒业务稳定增长；威士忌方面，公司通过体验式营销和市场前景展望积极开拓优质合作伙伴，并利用预调鸡尾酒较成熟的流通渠道进行招商、渗透与覆盖，分层制定营销策略和推广方案，持续推进威士忌产品铺市。基于此，该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别同比+23.3%/+18.6%/+16.3%至7.9/9.3/10.8 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；新品培育不及预期；消费力修复不及预期 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、5次强烈推荐评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次买入-A投资评级、1次增持-A评级。 【14:43 新宙邦(300037)2026年三季报业绩点评：电解液盈利稳定 电子信息化学品增量显著】 10月28日给予新宙邦(300037)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持26-28 年归母净利润预期22.3/30.0/37.6亿元，同比+103%/+34%/+25%，对应PE 为18/13/11x，给予27 年20xPE，目标价79.6 元，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，销量不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【14:43 新宙邦(300037)：业绩符合预期 三大业务持续稳健增长】 10月28日给予新宙邦(300037)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级。 【14:43 中粮糖业(600737)：营收承压利润率提升 双主业保持行业领先】 10月28日给予中粮糖业(600737)买入评级。 投资建议。综合考虑番茄原料成本周期、食糖产销与价格走势、各糖业务成本及毛利差异、农产品种植气候影响、费用率维持稳定等因素后，该机构预计2026/2027/2028 年归母净利润分别为11.46/16.08/20.21 亿元，同比分别+20.5%/+40.3%/+25.6%，当前对应2027 年PE 为16.9x，维持“买入”评级。 风险提示：糖价大幅波动风险、原材料价格波动风险、自然灾害风险、汇率波动风险、现金流改善不及预期风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 中财网
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