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【10:28 行动教育(605098)：业绩超预期 盈利能力持续提升】 10月28日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议：随着外部环境企稳，企业家信心加速恢复，存量销售分公司订单迎来修复，同时百校计划打开公司成长性，AI 业务有望贡献弹性增长。该机构认为公司今年的成长性将进一步提速，预计公司2026-2028 年实现归母净利润4.17/5.08/6.03 亿元，当前股价对应2026-2028 年估值分别15/13/11X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动、核心讲师流失、扩张进度不及预期等风险 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【10:13 赛维时代(301381)：品类聚焦及经营提效逐步进入成效释放期】 10月28日给予赛维时代(301381)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：全球宏观波动，贸易冲突，市场竞争加剧，平台集中度风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次增持评级、2次"买入"评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【10:13 贝泰妮(300957)：26Q3收入及利润阶段性承压】 10月28日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：销售费用率大幅提升；市场竞争加剧；新品销售不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:13 立华股份(300761)26年三季报点评：26Q3肉鸡业务景气度提升 生猪业务仍然低迷】 10月28日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：根据前三季度经营情况，该机构上调盈利预测。预计公司26~28 年归母净利润5.74/16.10/19.43 亿元，同比-0.7%/+180.5%/+20.7%，对应PE 为31.3/11.1/9.2 倍。公司行业地位稳固，竞争力不断加强，维持“买入”评级。 风险提示：鸡、猪价格大幅下跌风险，动物疫病风险，食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【10:13 立华股份(300761)公司简评报告：黄鸡价格景气回升 三季度业绩改善明显】 10月28日给予立华股份(300761)买入评级。 投资建议：公司黄羽鸡、肉猪出栏保持稳健增长，成本优势行业领先。由于黄羽鸡价格景气，该机构调整2026年盈利预测，预计2026-2028年公司归母净利润分别为5.77/19.54/14.38亿元（2026-2028年前值分别为4.67/19.54/14.37亿元），对应EPS分别为0.68/2.31/1.7元（2026-2028年前值分别为0.55/2.31/1.7元），对应当前股价PE分别为32/9/13倍，维持“买入”评级。 风险提示：宏观需求低迷、原材料价格上行风险、重大疫病、猪鸡价格上涨不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持-A评级、1次增持评级。 【09:38 影石创新(688775)：归母净利润扭亏 营收保持较快增长】 10月28日给予影石创新(688775)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"增持"评级。 【09:38 百利天恒(688506)：Iza-bren三期数据亮眼 一线联合拓展持续推进】 10月28日给予百利天恒(688506)买入评级。 盈利预测与投资评级：iza-bren 三期数据进一步验证临床价值，由于公司已收到第二笔与BMS 合作的里程碑费用，该机构将26-28 年公司营收预测从20.35/25.41/34.07 亿元上调至23.35/25.41/34.07 亿元，将26-28 年归母净利润从-11.21/-8.67/-4.45 亿元上调至-10.62/-8.51/-4.20 亿元。该机构认为随着izabren上市后的商业化放量，盈利有望改善，维持“买入”评级。 风险提示：研发进度不及预期，临床结果具备不确定性，市场竞争恶化，以及公司持续亏损带来的经营风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次增持评级。 【09:38 萤石网络(688475)：收入增长提速 经营利润率显著提升】 10月28日给予萤石网络(688475)买入评级。 投资建议：公司当前“智能家居+云平台服务”双主业的“业务正循环”正逐步跑通，新拓业务正处于快速放量阶段。长期看，公司有望以智能硬件为基，乘云平台服务而上，延续智能家居行业市场领先地位。预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.30、9.70 和11.80 亿元，对应PE 分别达28.20、24.12 和19.84 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次"增持"评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【09:38 恩捷股份(002812)3Q26财报点评：业绩大超预期 量利快速上行】 10月28日给予恩捷股份(002812)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。 【09:38 海信家电(000921)：收入有所回落 原材料涨价致利润阶段承压】 10月28日给予海信家电(000921)买入评级。 投资建议：公司覆盖多家电品类，品牌矩阵体系完善，并积极寻求品牌间协同、供应链优化等以实现效率提升，并以更高效的方式渗透市场实现规模较快增长，在此基础上，延拓汽车压缩机、汽车综合热管理系统等业务，加强海外市场布局，预计后续公司规模与业绩将回归较高增长态势。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为21.57、26.57 和30.72 亿元，对应PE 分别为14.78、12.01 和10.38 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次强推评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次"增持"评级。 【09:33 中国通号(688009)2026年三季报点评：收入利润有所下滑 工程总承包业务加速出清】 10月28日给予中国通号(688009)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球轨道交通装备领军企业，铁路装备与新产业稳步增长。公司三季度收入略低于该机构预期，该机构审慎下调公司2026-2028 年归母净利润分别为33.2（原值38.5）/37.8（原值41.3）/42.0（原值44.6）亿元，当前股价对应动态PE 分别为16/14/12 倍，考虑到公司市场地位和智能低空领域布局，维持公司“买入”评级。 风险提示：轨道交通固定资产投资不及预期，城轨市场竞争加剧，智能低空业务规模化落地不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级。 【09:33 西麦食品(002956)2026年三季报业绩点评：燕麦主业表现亮眼 公司收入环比提速】 10月28日给予西麦食品(002956)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次“买入”投资评级、2次优于大市评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【09:33 盾安环境(002011)：季度收入加速增长 经营性利润率同比改善】 10月28日给予盾安环境(002011)买入评级。 投资建议：公司作为全球制冷元器件龙头，在重新聚焦制冷核心主业以及格力入主纾解债务危机后经营表现已逐步企稳。制冷空调零部件产业，国内空调产品保有量仍具备较大提升潜力，阀件价值量随变频空调高速渗透或将进一步提升，公司有望凭借技术研发优势在该领域实现营收和利润的中枢稳健增长。制冷设备方面，为避免与控股股东格力电器的同业竞争，公司正战略性进行调整。新能源汽车热管理产业，全球增量空间较为广阔，公司已在该领域积极布局，订单现已开始逐步放量，该业务或将成为公司未来增长的核心动力源。该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为10.79、11.68 和12.81 亿元，对应PE分别为10.30、9.51 和8.67 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次持有评级。 【09:28 康龙化成(300759)：一体化CRDMO平台持续深化 小分子CDMO迎来商业化突破】 10月28日给予康龙化成(300759)买入评级。 盈利预测：公司依托全流程、一体化服务平台，伴随着公司战略客户的持续拓展，各项目管线持续向后期推进。该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为165.77/201.96/244.14 亿元， 归母净利润分别为19.56/25.04/31.02 亿元。给予2027 年37 倍PE，专应目标价50.43 元。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：汇率波动风险；海外政策风险；临床后期及商业化项目兑现不及预期风险；新产能投放、资本开支及利设率爬坡不及预期风险。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【08:43 恒立液压(601100)2026年三季报点评：非经损益扰动不改 Q3实际业绩高增 全球化+机器人打开成长空间】 10月28日给予恒立液压(601100)买入评级。 盈利预测与投资评级：汇兑和非经短期扰动业绩表现，但随着海外爬产顺利、工业丝杠与机器人业务逐步放量，中长期成长空间有望打开。该机构适当调整公司2026-2028 年归母净利润为31.6（原值32.8）/42.8（不变）/52.1（原值52.0）亿元，当前市值对应PE 36/26/22X，维持“买入”评级。 风险提示：国内行业需求回暖不及预期、行业竞争加剧、出海不及预期、汇率波动风险、公司治理风险 该股最近6个月获得机构20次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次优于大市评级。 【08:38 中国移动(600941)2026三季报点评：收入有所承压 全年利润降幅有望收窄】 10月28日给予中国移动(600941)买入评级。 投资建议：整体看来，公司Q3 收入依然承压，同时Q3 理财产品波动也对公司公允价值变动造成负面影响，带动利润降幅扩大。25Q4 三家均受一次性套餐收入分拆纳税影响，基数较低，该机构预计26Q4 利润增速将回暖明显，全年利润降幅有望收窄。单Q3 成本端小幅下滑，网络运营及支撑成本下滑最为显著。公司现金流改善显著，中期每股派息在利润下滑背景下延续正增长。预计2026-2028 年归母净利润为1292、1310、1335 亿元，对应PE 16x、16x、16x，重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次增持评级。 【08:38 中熔电气(301031)2026年三季报点评：收入利润延续高增 费用率下降对冲原材料压力】 10月28日给予中熔电气(301031)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持原有盈利预测，预计公司26-28 年归母净利润6.0/8.1/10.3 亿元，同比+48%/+34%/+28%，对应PE 20/15/12 倍。考虑公司新能源汽车、储能业务持续高增，海外及数据中心业务有望贡献新增量，给予27 年25 倍PE，对应目标价138 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【08:38 川恒股份(002895)：鹏越恒轩盈利向好 多渠道硫酸平抑成本波动】 10月28日给予川恒股份(002895)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次持有评级、1次增持评级。 【08:38 瑞达期货(002961)2026年三季报点评：Q3净利润增速短期承压 主要受投资收益波动影响】 10月28日给予瑞达期货(002961)买入评级。 盈利预测与投资评级：结合前三季度经营情况，该机构下调公司2026-2028年归母净利润预测至6.7/7.4/8.6 亿元（前值为8.3/9.4/10.9 亿元），对应同比增速分别为+22%、+11%、+16%。该机构继续看好公司在CTA 资管等业务上的领先优势，当前公司市值对应2026E PE 13.3x，PB 2.2x，维持“买入”评级。 风险提示：大宗商品价格波动超预期，国内期货市场监管政策变化，投资收益波动风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级。 【08:38 沪电股份(002463)2026年第三季度报告点评：Q3业绩高速增长 产品升级与泰国产能释放驱动盈利跃升】 10月28日给予沪电股份(002463)买入评级。 盈利预测与投资评级：由于高速网络的交换机及其配套路由相关PCB，AI 服务器和HPC 相关PCB 需求旺盛，且公司国内、海外产能推进顺利， 该机构将公司2026/2027/2028 年的归母净利润预测从68.82/112.49/158.74 亿元上调至80.95/143.05/200.12 亿元，2026-2028 年同比+111.79%/76.71%/39.90%，对应P/E 为29/16/12 倍，维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期风险，新产品验证及客户导入不及预期风险，市场竞争风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次强烈推荐评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级。 中财网
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