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【14:48 劲仔食品(003000)：收入稳健 盈利承压】 10月30日给予劲仔食品(003000)买入评级。 维持买入评级，下调目标价至9.60 元。考虑到零食渠道高基数、原材料成本及政府补助减少的影响，该机构下调公司2026-28 年盈利预测，预计公司2026-28 年归母净利润分别为2.10、2.81、3.48 亿元（原值分别为2.34、3.37、4.28 亿元），参考可比公司估值，给予公司2027 年15 倍PE，对应目标价9.60 元（前值为11.25 元）。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【14:48 伊之密(300415)：Q3业绩略弱于预期 Q4增速有望回升】 10月30日给予伊之密(300415)买入评级。 该机构看到公司26Q3 业绩增长略弱于预期，主要是毛利率影响。但该机构也看到企业的现金流持续改善，反映企业经营管理水平稳定。此外，该机构看到公司的存货和合同负债增长，该机构预计公司后续的生产和交付也有望出现改善。考虑到前三季度情况，该机构下调盈利预测，预测公司2026-2028 年归母净利润7.16/8.58/10.20 亿元（前值2026-2028 年分别为8.04/9.87/11.81 亿元），参考可比公司估值，给予2026年14xPE，对应目标价为21.42 元（前值27.52 元），维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【14:48 天赐材料(002709)2026年三季报点评：受六氟跌价影响单吨净利略降 磷酸铁扭亏为盈】 10月30日给予天赐材料(002709)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑碳酸锂及六氟价格下跌，该机构下调26-28 年归母净利润预期至50.7/54.1/58.0 亿元（原预期62.4/75.2/91.3 亿元），同比+272%/+7%/+7%，对应PE 为10/10/9 倍，考虑磷酸铁紧缺涨价落地、六氟价格跌幅趋缓，给予27 年15xPE，目标价39.9 元，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、需求不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次增持-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【14:48 淮北矿业(600985)：盈利环比向好 中期分红彰显价值】 10月30日给予淮北矿业(600985)买入评级。 投资建议。考虑到公司项目投产节奏和相关产品市场价格变化，该机构预计 2026-2028 年公司归母净利润分别为32.59、37.11、43.16 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：产品价格下跌风险，项目进展不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:53 中国银河(601881)：投资承压同比下降 经纪、信用业务保持韧性】 10月30日给予中国银河(601881)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次“增持”的投评级。 【13:53 洋河股份(002304)：业绩仍承压 动销势能仍待修复】 10月30日给予洋河股份(002304)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级。 【13:53 宏发股份(600885)：营收加速增长 盈利延续改善趋势】 10月30日给予宏发股份(600885)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:53 济川药业(600566)26年三季报点评：核心产品复苏明显 Q3业绩表现优异】 10月30日给予济川药业(600566)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次增持评级。 【13:53 格力电器(000651)：Q3收入稳定利润承压 股息回报超10%】 10月30日给予格力电器(000651)买入评级。 盈利预测、估值与评级：格力是低估值+高股息的核心资产，价值修复的胜率和赔率俱佳。考虑到Q3 公司利润端阶段性承压，下调26-28 年盈利预测为251/269/284 亿元（较前次预测分别下调14%/10%/11%），现价对应PE 为8、8、7 倍，维持目标价54.1 元，维持“买入”评级。 风险提示：宏观复苏不达预期，原材料价格大幅上涨，行业价格竞争超出预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、2次"买入"评级、1次"买入"投资评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:23 南微医学(688029)：集采全线中标 汇兑影响短期利润】 10月30日给予南微医学(688029)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【12:03 悍高集团(001221)：高基数下收入增长稳健 利润暂受原材料影响】 10月30日给予悍高集团(001221)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次“增持”投资评级、2次推荐评级。 【12:03 隆达股份(688231)2026年三季报点评：营收规模快速提升 高温合金业务增长强劲】 10月30日给予隆达股份(688231)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、1次买入"评级。 【12:03 劲仔食品(003000)：成本压力仍存 盈利短期承压】 10月30日给予劲仔食品(003000)买入评级。 盈利预测与投资建议：考虑公司渠道拓展效能尚未完全释放，且原材料成本仍处于高位，该机构下调公司2026-2028E 营业收入预测为28.85/32.76/36.73 亿元（原值为29.77/34.01/38.20 亿元），同比+18%/14%/12%。该机构预计公司2026 年或仍承受原材料成本压力， 调整2026-2028E 归母净利润为2.23/2.56/2.92 亿元（ 原值为2.50/3.31/4.08 亿元）。按2026 年10 月29 日收盘价计算， 对应P/E 分别为18.3/15.9/13.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格与汇率波动、直营渠道客户集中度上升、经销模式收入持续承压、渠道开拓不及预期、新品推广不及预期、食品安全事件、研报信息更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A投资评级、1次优于大市评级。 【12:03 齐鲁银行(601665)：业绩维持高增 资产质量延续稳中向好】 10月30日给予齐鲁银行(601665)买入评级。 投资建议：齐鲁银行依托山东经济三大动能，结合省内独特的强县域经济，大力发展县域金融，实现错位竞争。同时公司不断发力科创金融，推动零售转型，持续优化资负结构，不良风险暴露充分且加快出清，资产质量持续优化，业绩增长稳定，维持“买入”评级。 风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期、研报信息更新不及时。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级。 【12:03 天味食品(603317)：并购增厚收益 品类多点放量】 10月30日给予天味食品(603317)买入评级。 投资建议：外延并购赋能成长，营收持续高增。短期来看，公司外延并购节奏清晰，先后收购多家特色调味企业，多品牌协同持续释放增量；线上线下、B 端C 端、国内海外全渠道布局完善，全国经销网络覆盖全面，渠道红利有望持续兑现。中长期来看，复调行业扩容、集中度提升，公司产品迭代升级叠加外延并购完善品牌矩阵，营收有望持续稳健增长，此外，公司即将登陆H 股，出海目标明确，海外市场有望为营收贡献新的增量。该机构预计2026-2028 年归母净利润分别为7.6/9.4/11.6 亿元，同比分别+33.4%/+24.1%/+23.0%，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；食品安全风险；消费者教育不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次"买入"评级、1次强推评级。 【12:03 凯莱英(002821)：26Q3收入快速增长 经调利润增速亮眼】 10月30日给予凯莱英(002821)买入评级。 盈利预测与评级： 该机构预计公司2026-2028 年收入分别为80.37/97.01/116.66 亿元，同比增长20.5%/20.7%/20.3%；归母净利润分别为14.49/18.14/22.56 亿元，同比增长27.9%/25.2%/24.3%，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动，行业竞争加剧，新签订单不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级、1次"买入"评级、1次优于大市评级。 【12:03 山西汾酒(600809)：报表加速出清 渠道生态改善】 10月30日给予山西汾酒(600809)买入评级。 盈利预测：维持“买入”评级。随着白酒行业进入调整期，公司品牌力优势凸显，考虑到公司26 年前三季度业绩表现及白酒需求复苏进程相对缓和，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年公司收入分别为336.36、360.61、380.43 亿元，（前值为352.23、377.27、397.85 亿元）同比-13%、7%、5%；净利润分别为98.14、107.35、113.96亿元（前值为106.04、115.70、122.84 亿元），同比-20%、9%、6%，对应EPS 分别为8.04、8.80、9.34 元，对应PE 分别为15、13、13 倍。 风险提示：省外发展不及预期、白酒行业竞争加剧、食品品质事故等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、2次增持评级、2次“买入”投资评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【12:03 徐工机械(000425)：单季利润恢复增长 盈利水平保持稳健】 10月30日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次“买入”投资评级、2次强推评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次公司"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【11:58 迎驾贡酒(603198)：基本盘稳步修复 盈利持续改善】 10月30日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次强烈推荐评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【11:58 青岛啤酒(600600)：Q3业绩承压 结构升级持续】 10月30日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 投资建议：Q3 业绩承压，中高端持续升级。一方面，公司产品结构升级趋势延续，另一方面，依托“1+1+1+2+N”产品矩阵，公司积极构建多元化增长引擎，持续巩固即时零售行业领先地位。若在餐饮提振背景下，收入利润有望持续修复。基于此，该机构预计2026-2028 年实现归母净利润44.63/45.75/47.78 亿元，同比分别-2.7%/+2.5%/+4.4%，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧，结构升级放缓，消费力修复不及预期。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 中财网
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