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【10:28 佛燃能源(002911)：三季度业绩稳健增长 国际形势下贸易业务占优】 10月30日给予佛燃能源(002911)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年归母净利分别为11.37/12.55/12.83 亿元，最新PE 估值12.6/11.5/11.2 倍。城燃业务盈利稳健、能源化工业务贡献业绩增量、现金充裕高分红。参考可比公司，给予公司2026 年17 倍PE，对应合理价值14.89 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。宏观经济影响需求；原料价格波动风险；政策调整风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【10:28 豪威集团(603501)：产品结构高端化推动盈利环比修复】 10月30日给予豪威集团(603501)买入评级。 风险提示：半导体下行周期，手机需求不及预期，行业竞争加剧，新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【10:28 石基信息(002153)：全球云PMS持续落地 静待盈利兑现】 10月30日给予石基信息(002153)买入评级。 盈利预测与估值： 维持盈利预测，该机构预计2026-28 年收入分别为30.42/33.24/36.40 亿元。 风险提示：宏观经济波动；云化产品市场推广进展低于预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次优于大市评级。 【10:28 南京银行(601009)：大股东增持 业绩增长稳健】 10月30日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计公司26/27 年归母净利润增速分别为11.1%/7.8%，EPS 分别为1.87/2.02元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为6.36X/5.88X，对应26/27 年PB 分别为0.74X/0.68X，综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况，给予公司最新财报每股净资产1.0 倍PB，对应合理价值16.01 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。（1）政信业务需求不及预期、政信业务利率下行超预期；（2）存款成本上升超预期；（3）利率波动超预期；（4）政策调控力度超预期。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次中性评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次”买入”评级、1次强烈推荐评级。 【10:28 太阳纸业(002078)26Q3点评：Q3盈利超预期 箱板纸产能建设加速】 10月30日给予太阳纸业(002078)买入评级。 投资建议：公司深耕林浆纸一体化战略，成本优势扩大下公司高端包装纸产能及特种纸产能释放推动业绩增长。考虑包装纸产能释放调整盈利预期，该机构预计公司26-28年归母净利润分别为39.2、42.6、46.5 亿元，（原26-28 年预测归母净利润分别为38.1、40.7、44 亿元），对应PE10X、9X、8X，维持“买入”评级。 风险提示：终端需求不及预期、新业务拓展不及预期风险，造纸行业竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级。 【10:28 伟星股份(002003)：3Q收入亮眼且盈利相对稳定】 10月30日给予伟星股份(002003)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）订单增长不及预期；2）海外产能扩张不及预期；3）数字化转型不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【10:28 淮北矿业(600985)：Q3扣非盈利环增24% 陶忽图煤矿投产在即】 10月30日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测及投资建议：公司资源和一体化优势明显，煤炭和非煤业务均具备成长性。根据中报及相关公告，公司煤炭项目：（1）800 万吨陶忽图煤矿：预计26 年底投产；（2）300 万吨信湖煤矿：已于4 月复工复产，公司预计全年产量138 万吨以上。非煤业务：聚能发电2*66 万千瓦火电机组于今年7 月正式转入商业运营，乙醇/风电非煤矿山等项目也在推进中。此外，控股股东收购新疆天业集团资产并出具避免同业竞争承诺，计划将兵能煤业51%股权、天滦投资49%股权注入公司，其中核心资产为达拉布特一号井（设计煤炭产能1000 万吨/年，资源量21 亿吨，预计9 月底开工）。预计公司26-28 年归母净利润分别为32.0/40.8/43.0 亿元，对比可比公司估值，给予公司26 年15 倍PE，对应公司合理价值17.81 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。需求可能低预期，市场煤价承压，新建项目进度较慢等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【10:28 浪潮信息(000977)：业绩持续增长 存货等前瞻指标积极乐观】 10月30日给予浪潮信息(000977)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 为3.82、4.56、5.39 元/股。参考可比公司估值，给予公司26 年22 倍PE，对应合理价值为84.10 元/股，给予“买入”评级。 风险提示。国际贸易摩擦引发供应链不稳定的风险；海外高端AI 芯片受限，导致互联网等下游客户减少资本开支或调整采购方案的风险；竞争对手市场策略的不确定性；芯片等核心元器件供需格局的不确定性。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【10:23 华峰测控(688200)：订单兑现业绩 看好未来8600放量】 10月30日给予华峰测控(688200)买入评级。 风险提示：半导体行业下行；国产化进程不及预期；新技术及产品研发不达预期风险；金融资产公允价值波动风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级。 【10:23 华荣股份(603855)：单季度净利率环比明显优化】 10月30日给予华荣股份(603855)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：海外业务拓展不及预期；机器人业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级。 【10:23 信捷电气(603416)：PLC产品市占率有望提升】 10月30日给予信捷电气(603416)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：新产品市场推广不力风险、半导体及人形业务不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【10:23 创世纪(300083)：新兴赛道新签订单维持高速增长】 10月30日给予创世纪(300083)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：3C 行业需求波动；汇率波动；新兴领域拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"推荐"评级、1次买入-A评级。 【09:38 学大教育(000526)2026年三季度点评：业绩基本符合预期 维持重点推荐】 10月30日给予学大教育(000526)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司为头部1V1 个性化教培机构，行业政策趋稳，竞争格局有所改善；教育培训服务行业仍然具备需求刚需，公司品牌价值持续凸显，品牌能力+服务能力持续构筑壁垒。公司继续拓展业务，维持稳定增长，且是稀缺的可涨价消费品赛道。根据2026Q3 经营情况，该机构略微调整公司2026/2027/2028 年营收至36.4 亿/41.1 亿/46.3亿元（前值为37.4/43.0/49.6 亿元），归母净利润至3.3/4.2/5.1 亿元(前值为3.2/4.0/5.0 亿元) ， 当前股价对应2026/2027/2028 年PE 约为12X/9X//7X，维持“买入”评级。 风险提示：政策监管趋严，网点与教师扩张不及预期，全日制基地满校及占比提升不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次"优于大市"评级。 【09:33 致欧科技(301376)2026年三季报点评：Q3扣非同比高增83%、利润增速亮眼】 10月30日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测与投资评级：致欧科技为跨境家居品牌龙头，公司VC 转型带动费用率下行，美加恢复高增、拉美接力，品类扩张仍有较大空间；该机构预计2026Q4 公司将保持较高水平增长，2027 年是收入、利润继续快速扩张的兑现年份。该机构将公司2026-2028 年归母净利润预期由4.74/6.02/7.05 亿元上调至4.80/6.12/7.19 亿元。对应PE 为17/13/11 倍（截至2026 年10 月29 日收盘），维持“买入”评级。 风险提示：运费及汇率波动，关税及地缘政治，供应链及库存风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级。 【09:33 松原安全(300893)三季度业绩点评：盈利能力拐点向上 新业务支撑营收增长】 10月30日给予松原安全(300893)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预测2026-2028 年公司营收分别为33.85/42.03/52.85 亿元，同比分别增长26.4%/24.2%/25.7%；归母净利分别为3.47/5.33/7.43 亿元，同比分别增长-5.4%/53.9%/39.3%，对应PE 分别为20/13/9 倍，给与“买入”评级。 风险提示：乘用车产销不及预期，气发器上量不及预期，海外订单落地不及预期，原材料价格波动风险等。 该股最近6个月获得机构2次跑赢行业评级、1次买入评级、1次买入-A的投评级。 【09:33 金富科技(003018)三季报点评：三季度营收利润双高增长 液冷增长后劲充足】 10月30日给予金富科技(003018)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【09:33 宏川智慧(002930)26Q3业绩点评：仓储主业稳健 智算打开成长空间】 10月30日给予宏川智慧(002930)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【09:33 嘉友国际(603871)26Q3业绩点评：Q3利润稳健增长 毛利率提升】 10月30日给予嘉友国际(603871)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级。 【09:33 珀莱雅(603605)：利润短期承压 关注大促放量】 10月30日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、7次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【09:33 震裕科技(300953)2026年三季报点评：铝价回落盈利能力修复 机器人产品不断拓展】 10月30日给予震裕科技(300953)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，下游需求不及预期风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级。 中财网
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