102股获买入评级 最新:青岛银行
11月5日给予青岛银行(002948)买入评级。 投资建议：目前处于经营质效提升、ROE 连续上行的周期，中期维度以成长带动市值扩张，短期利润降速增厚拨备，且预计依然保持行业领先增速，业绩含金量高。目前核心一级资本充足率8.8%，资本处于紧平衡状态。目前A/H 股对应2026 年预期PB 分别为0.78x/0.54x，预期股息率分别为3.4%/4.9%。长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级。 【19:50 金风科技(002202)2026年三季报点评：业绩符合预期 在手订单充沛 预计后续风机业务盈利有望继续改善】 11月5日给予金风科技(002202)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026—2028 年营业收入分别为898.7、1029.2、1125.9 亿元，预计归母净利润分别为35.6、47.0、57.5 亿元，对应PE 分别为17.8、13.5、11.0 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次增持/买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【19:50 东方电气(600875)2026年三季报点评：业绩符合预期 前三季度新增生效订单同比增长5.5%】 11月5日给予东方电气(600875)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2026-2028 年营业收入分别为846.5、899.5、952.3 亿元，预计归母净利润分别为46.1、55.6、63.8 亿元，对应PE 分别为17.4、14.4、12.6 倍，维持“买入”评级。 收入确认不及预期：收入确认不及预期将导致业绩不及预期，其中火电在公司毛利占比最大，火电收入确认变动对公司净利润影响较大，若火电销售收入有出入，将会对盈利预测产生影响。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:45 中触媒(688267)：汇兑及原材料成本扰动致短期业绩承压 看好公司海外市场开拓】 11月5日给予中触媒(688267)买入评级。 投资建议：该机构预计中触媒2026-2028 年收入分别为9.25/11.17/12.75 亿元，同比增长9.3%/20.8%/14.2%，归母净利润分别为1.83/2.38/3.01 亿元，同比变化 分别为-10.8%/30.4%/26.3%，对应EPS 分别为1.04/1.35/1.71 元。结合公司11月4 日收盘价，对应PE 分别为16.8/12.9/10.2 倍。该机构看好公司海外市场的逐步开拓，中海亚项目产能释放有望逐步贡献利润，维持“买入”评级。 风险提示：研发风险；产品价格波动风险；财务风险；原材料价格波动风险；宏观环境风险；汇率波动风险；海外市场经营风险；新增产能爬坡不及预期风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:45 中微公司(688012)：新产品研发投入或对短期净利构成一定压力】 11月5日给予中微公司(688012)买入评级。 重申“买入”评级，目标价425.00 元。该机构的目标估值对应70 倍2027 年预期P/E，这是因为该机构更看好公司2026-28 年的收入和利润增长潜力。风险提示：下游需求不及预期，美国对中国半导体行业进一步限制，半导体设备竞争加剧。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次“增持”投资评级、2次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:45 森麒麟(002984)：公司业绩短期承压 看好土耳其项目逐步推进】 11月5日给予森麒麟(002984)买入评级。 投资建议：该机构预计森麒麟2026-2028 年收入分别为90.85/115.29/127.43 亿元，同比增长5.5%/26.9%/10.5%，归母净利润分别为6.96/11.81/14.08 亿元，同比变化分别为-38.2%/+69.8%/+19.2%，对应EPS 分别为0.67/1.14/1.36 元。结合公司11 月4 日收盘价，对应PE 分别为17.9/10.6/8.9 倍。该机构认为随着摩洛哥工厂产能爬坡及土耳其项目推进，公司全球化抗风险能力与盈利能力有望进一步提升，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动的风险；环保安全的风险；原材料价格波动的风险；研发风险；海外生产基地运营风险；国际贸易政策风险；汇率波动的风险 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级。 【19:45 兆易创新(603986)：核心DRAM产品2027年或保持供需紧张】 11月5日给予兆易创新(603986)买入评级。 重申“买入”评级，目标价640 元。该机构的目标价基于30 倍2027 年预期市盈率。风险提示：DDR4 停产对于DDR4 价格和兆易创新收入拉动不及预期；存算一体存储产业进度慢于预期；NORFlash 和SLCNAND 行业增速慢于预期；美国新一轮制裁或影响兆易新产品研发和生产。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:40 广钢气体(688548)：半导体大宗加速落地】 11月5日给予广钢气体(688548)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次增持评级、4次买入评级、1次“买入”投资评级。 【19:40 金富科技(003018)：液冷新引擎持续发力 增长态势有望延续】 11月5日给予金富科技(003018)买入评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司营业收入分别为18.56/29.60/45.82 亿元，同比增长144.2%/59.5%/54.8%；归母净利润2.48/5.02/7.03 亿元，同比增速为145.7%/102.5%/40.0%，EPS 分别为0.77/1.56/2.18 元，PE 分别为39.9/19.7/14.1倍，公司业绩增长主要受益于液冷业务板块持续放量及并购标的并表贡献，未来随公司液冷业务扩张，经营业绩有望持续提升，维持“买入”评级。 风险提示：数据中心建设进度不及预期、产品渗透率及订单落地不及预期、公司扩产进度不及预期、市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【19:40 若羽臣(003010)：自有品牌持续放量 收入利润延续高增】 11月5日给予若羽臣(003010)买入评级。 投资建议： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、2次"买入"评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:40 江苏银行(600919)：成长的韧性与弹性】 11月5日给予江苏银行(600919)买入评级。 投资建议：城商行龙头，红利价值推动重估。长期以来江苏银行治理机制卓越，今年核心管理层有序传承，战略方向清晰稳定。坐拥经济大省区位优势，同时作为省属重点金融企业，考核导向聚焦经营质效与稳健增长。目前江苏银行的经营特质及优势，与红利低波资产的投资逻辑非常匹配，因此近年来连续获得长线资金加仓，Q3 江苏省国资股东国金投资集团进一步增持0.17pct 至2.75%。目前2026 年PB 估值0.81x，预期股息率4.92%，预计将于2027 年初实施中期分红。长期重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次"买入"评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次”买入”评级、1次买入-A的投评级。 【19:40 三一重工(600031)：业绩稳健增长 持续推进股份回购】 11月5日给予三一重工(600031)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【19:40 徐工机械(000425)：收入稳健增长 大股东增持+回购注销彰显信心】 11月5日给予徐工机械(000425)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级、2次增持评级、1次公司"买入"评级、1次强推评级。 【19:35 山东路桥(000498)：毛利率改善 订单储备支撑修复】 11月5日给予山东路桥(000498)买入评级。 风险提示：基建投资及项目推进不及预期、工程回款与减值风险、材料价格波动、汇率波动。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、1次"买入"评级。 【18:05 深度*公司*键凯科技(688356)：公司新业务稳步推进 短期减值影响利润】 11月5日给予键凯科技(688356)买入评级。 考虑到公司终止聚乙二醇伊立替康小细胞肺癌适应症的三期临床开发研究导致大额计提开发支出减值，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年归母净利润分别为1.23/1.71/2.33 亿元，对应P/E 分别为35.5/25.6/18.8 倍。公司作为国内PEG 衍生物材料龙头及PEG 修饰技术平台型企业，有望凭借高纯度PEG 原料及衍生化技术平台优势，加速向创新药企及医疗器械客户渗透。随着下游客户管线推进及商业化品种放量，在研项目逐步转化，有望为公司贡献新的业务增量，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:35 百隆东方(601339)：产能饱满及成本控制下盈利同比改善】 11月5日给予百隆东方(601339)买入评级。 盈利预测与估值： 参考Wind 可比公司 27E PE 均值13.7x，考虑棉纺行业具备一定周期属性，盈利改善趋势或已部分兑现，给予公司 27E PE 13.8X，下调目标价至9.5 元（前值9.9 元，对应15 倍26 年PE）。维持“买入”评级风险提示：原料期货价格波动、订单不及预期、国内竞争加剧。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级。 【17:35 朗姿股份(002612)：衣美与颜美双轮驱动成长】 11月5日给予朗姿股份(002612)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：消费复苏不及预期，医疗美容服务事故，市场竞争加剧，员工持股计划考核目标未达成，对外担保比例较高，外延并购整合不及预期及商誉减值，高新技术企业资格取消。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、8次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"谨慎推荐"评级、1次谨慎推荐评级。 【17:30 登康口腔(001328)：电商、区域渠道拓展 收入增长提速】 11月5日给予登康口腔(001328)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计26-28 年EPS 为1.28/1.54/1.85 元/股，归母净利润为2.21/2.65/3.18 亿元。参考可比公司估值，考虑公司抗敏感细分市场地位领先、自主品牌占比较高及增长确定性较强，具备一定估值溢价，给予公司26 年30 倍PE 估值，对应合理价值38.51 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。行业竞争加剧、新品及渠道拓展不及预期、营销投入回报不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、10次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【17:30 华利集团(300979)：26Q3营收和净利润降幅收窄 看好26Q4拐点向上】 11月5日给予华利集团(300979)买入评级。 盈利预测和投资建议。预计2026-2028 年公司EPS 分别为2.02、2.60、2.87 元/股。参考可比公司估值，且公司是行业龙头，给予2027 年18 倍PE，合理价值46.78 元/股，维持“买入”评级。 风险提示。主要客户停止或减少采购的风险；原材料价格波动的风险；劳动力成本上升的风险；国际化经营和管理的风险。 该股最近6个月获得机构29次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-A评级。 【17:30 国瓷材料(300285)：收入增长提速 费用及汇兑制约利润释放】 11月5日给予国瓷材料(300285)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司电子材料（MLCC 粉体）、生物医疗（氧化锆）、催化材料（蜂窝陶瓷）、新能源材料（勃姆石）及精密陶瓷多元布局，平台化优势突出。该机构预期公司 2026-2028 年有望实现净利润8.0/11.6/13.6 亿元，维持“买入”评级。公司高端MLCC 粉体放量、氧化锆涨价兑现及SDI 整合增效等，有望构成中长期成长的重要抓手，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次"推荐"评级、1次“买入”投资评级、1次增持-A评级。 中财网
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