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【19:22 千味央厨(001215)2026年三季报点评：直营渠道贡献增量 费用有望优化】 10月27日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑公司直营渠道收入贡献增长，上调2026-28 年收入预测为21.35/23.60/26.64 亿元（较前次预测上调+2.1%/+1.9%/+1.8%）。 风险提示：直营客户拓展不及预期，成本持续上涨，渠道价格竞争依旧激烈。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【19:22 汇川技术(300124)2026Q3业绩点评：业绩符合预期 工控α持续强化 物理AI打开成长空间】 10月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到原材料价格持续上涨，该机构下调公司26-28 年归母净利润至55.9/67.2/82.6 亿元（此前为 60.1/74.1/89.0 亿元），同比+11%/+20%/+23%，对应PE 分别为27/22/18 倍。考虑到公司工控业务α持续强化，物理AI、AIDC 等业务有望打开成长空间，给予27 年30 倍PE，目标价74.4 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【19:22 爱旭股份(600732)：三季度实现扭亏 ABC组件竞争优势逐季释放】 10月27日给予爱旭股份(600732)买入评级。 投资建议： 该机构预计公司2026/2027/2028 年归母净利润分别为-3.1/13.1/26.1 亿元，上次预测值为-1.7/7.7/17.8 亿元，主要是ABC 组件进展超预期，上调盈利预测，当前市值对应2027/2028 年PE 分别为19X/10X，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、3次增持评级、2次"增持"评级、1次推荐评级。 【19:22 宇通客车(600066)：经营韧性较强 毛利率表现亮眼】 10月27日给予宇通客车(600066)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【19:22 华工科技(000988)：自研硅光赋能AI光互联 智能制造与感知拓展成长空间】 10月27日给予华工科技(000988)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司2025 年实现营业收入143.55 亿元，同比增长22.59%；实现归母净利润14.71 亿元，同比增长20.48%。考虑到AI 训练与推理需求持续增长，高速光互联向800G、1.6T 加速升级，公司有望凭借自研硅光芯片、先进封装及规模化交付能力，持续扩大国内外客户覆盖，推动光电器件业务快速增长；同时，半导体激光装备、增材制造及多维传感产品持续拓展，为智能制造与智能感知业务贡献新增量。基于高速光模块放量、海外业务拓展及产品结构升级的判断，该机构预计2026—2028 年公司分别实现营业收入210.3 亿元、300.2 亿元、414.3 亿元，同比增长47%、43%、38%；实现归母净利润20.5 亿元、30.5 亿元、38.6 亿元，同比增长39%、49%、27%。该机构认为，高速光模块有望成为公司未来三年业绩增长的核心驱动，自研硅光方案规模应用与制造效率提升将进一步增强盈利能力，NPO/CPO 光引擎等新产品则有望在客户导入与产业化推进过程中打开中长期成长空间。公司兼具现有高速产品放量与下一代光互联技术升级的发展机遇，首次覆盖，给予公司“买入”评级。 风险提示：AI 应用发展不及预期风险，下游资本开支节奏变化风险，研究信息更新滞后风险，第三方数据偏差风险，市场空间测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【19:17 万华化学(002891)2026年三季报点评：盈利能力阶段性承压 看好自有品牌持续升级】 10月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司作为全球宠物食品行业领跑者，境内自有品牌与境外OEM/ODM 双轨并行，全球产能布局持续完善。考虑到品牌费用投放仍处高位、美国二期投产节奏后移、汇率波动等外部环境扰动，该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测由3.1/4.6/5.9 亿元至2.4/4.0/5.6 亿元，同比分别-34%/+67%/+38%，最新收盘价对应2026-2028年PE 为36/22/16X，该机构认为未来低基数下毛利率修复、高毛利自有品牌占比提升有望驱动利润增长，看好后续自有品牌快速成长与出口代工全球化布局，公司长期价值凸显，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧，海外工厂拓展不及预期，贸易摩擦，汇率波动，原材料价格波动等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【19:17 平高电气(600312)：毛利率持续提升 合同负债同比高增】 10月27日给予平高电气(600312)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【17:27 行动教育(605098)2026年三季报点评：Q3高基数下收入小幅增长 利润率持续提升】 10月27日给予行动教育(605098)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【17:27 蔚蓝锂芯(002245)2026年三季报点评：出货受提货节奏影响 盈利水平仍表现亮眼】 10月27日给予蔚蓝锂芯(002245)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑到客户提货节奏影响，该机构小幅下调公司26-28 年归母净利润预测为13/20/27 亿元（此前预期14/25/36 亿元），同比+76%/+62%/+34%，对应PE 为16x/10x/7x，考虑到公司产品结构持续优化，BBU 电芯持续放量，给予27年20xPE，对应目标价24 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，原材料价格波动。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次持有评级。 【17:23 鸿日达(301285)：三季度毛利率边际改善 封装散热交付与扩产持续推进】 10月27日给予鸿日达(301285)买入评级。 盈利预测与估值：考虑前三季度经营表现及新业务产能爬坡、收入确认节奏，预计2026—2028 年公司营业收入分别为9.82/29.65/53.77 亿元，同比增长-3.63%/201.93%/81.35%；归母净利润分别为-0.23/4.82/8.98 亿元，2027 年有望实现扭亏为盈，2028 年同比增长86.49%，对应2027—2028 年PE 分别为35.16/18.85 倍。此外，公司2026 年限制性股票激励计划设置2027—2029 年营业收入不低于18/24/36 亿元或归母净利润不低于4/6/9 亿元的业绩考核目标，体现公司对中长期经营增长的信心。该机构认为，随着封装级散热产品逐步实现规模化交付，公司未来两年业绩有望进入快速增长阶段，2028 年对应估值已回落至20倍以下。在此基础上，若后续核心客户订单持续兑现、产能爬坡加速，叠加VCLid、MLCP 等高阶散热产品产业化推进，公司仍具备进一步超越当前盈利预期的潜力。该机构看好公司在封装级散热领域的布局及长期成长空间，维持“买入”评级。 风险提示：半导体散热片客户导入及订单放量不及预期；新产品研发及产业化进度不及预期；新增产能释放不及预期；传统业务盈利改善不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级。 【17:23 虹软科技(688088)智驾稳健增长 视觉AI端侧落地】 10月27日给予虹软科技(688088)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：智能终端销量及智能汽车量产不及预期；AIGC 等推进不及预期 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级。 【17:23 中宠股份(002891)：26Q3毛利率实现环比修复】 10月27日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国内消费增长不及预期、国内养宠渗透不及预期等、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次增持-A评级。 【17:23 江丰电子(300666)：超高纯溅射靶材龙头 零部件业务打开第二曲线】 10月27日给予江丰电子(300666)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预计公司2026-2028 年归母净利润分别为8.72/11.70/15.45 亿元，按2026 年10 月26 日收盘价计算，对应PE 分别约为50.7/37.8/28.6 倍。公司作为全球超高纯靶材龙头，靶材主业受益国产替代深化与涨价周期，零部件平台化布局完善，凯德石英并表与ESC落地后成长空间进一步打开。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：下游晶圆厂扩产不及预期；零部件业务拓展及新品量产进度不及预期；原材料价格波动；市场竞争加剧；国际贸易摩擦及供应链风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【17:23 亿联网络(300628)：新品及渠道拓展稳步推进】 10月27日给予亿联网络(300628)买入评级。 该机构看好公司会议产品及云办公终端的长期发展，产品升级与渠道拓展有望持续打开成长空间。维持盈利预测不变，预计公司2026~2028 年归母净利润为30.51/35.48/40.75 亿元。可比公司2027 年Wind 一致预期PE 均值为14 倍；考虑公司在会议产品及云办公终端领域的品牌积累与成长潜力，维持公司2027 年20 倍PE 估值，对应目标价56.01 元/股（前值：57.79 元/股，基于2026 年24 倍PE 估值），维持“买入”评级。 风险提示：海外需求景气度下滑风险；云办公/会议产品推广不及预期；贸易政策变化风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【17:23 福龙马(603686)：智能装备驱动归母净利同比逐季提速】 10月27日给予福龙马(603686)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：环卫服务新增订单不及预期，环卫装备销售需求不及预期，环卫电动化和智能化进展不及预期。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【17:23 万华化学(600309)：主业量价齐升推动业绩同比高增】 10月27日给予万华化学(600309)买入评级。 万华化学发布三季报， 2026 年前三季度实现营收1858.67 亿元（yoy+28.87%），归母净利156.58 亿元（yoy+70.99%），扣非净利153.22亿元（yoy+68.36%）。其中Q3 实现营收665.51 亿元（yoy+24.80%，qoq+1.97%），归母净利55.95 亿元（yoy+84.38%，qoq-11.82%），扣非净利56.46 亿元（yoy+97.67%）。公司Q3 归母净利高于该机构前次预期（52亿元），主要是聚氨酯产品销量高于该机构预期；同时考虑油气价差维持高位有望释放公司气头烯烃盈利弹性，上调公司26-28 年盈利预测，并维持“买入”评级。 盈利预测与估值： 参考可比公司27 年Wind 一致预期平均12xPE，考虑公司聚氨酯产品竞争优势与气头烯烃景气弹性，给予公司27 年15xPE，目标价为103.95 元（前值93.15 元，对应15x26 年PE）。维持“买入”评级风险提示：下游需求不及预期；新项目进度不及预期；国际贸易不确定性。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次推荐评级、2次买入-A的投评级、1次“买入”投资评级。 【17:23 泉阳泉(600189)：矿泉水业务加速成长 园林业务出表后贡献利润弹性】 10月27日给予泉阳泉(600189)买入评级。 盈利预测：消费者健康意识提升趋势下，包装水行业将实现稳步增长态势，泉阳泉作为中国区域矿泉水品牌公司，公司积极推动产品全国化发展，同时积极深耕特通渠道，公司有望实现快速放量。考虑到公司2026 年销售目标制定积极，三季度矿泉水主业加速发展，公司利润表现好于预期，该机构调整盈利预测，预计2026-2028 年公司营业收入分别为15.22/18.37/22.25 亿元（2026-2028 年前值15.22/18.37/22.25 亿元），同比增长21%/21%/21% ， 实现净利润0.50/0.68/0.83 亿元（ 2026-2028 年前值0.36/0.47/0.58 亿元），分别同比增长235%/34%/22%，2026-2028 年EPS 分别为0.07/0.09/0.12 元，对应PE 分别为120/90/73 倍，维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险、行业竞争加剧风险、终端需求不及预期、渠道变革进度不及预期、新品推广效果不及预期、原材料价格波动、研报信息更新不及时风险、第三方数据失真的风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级。 【17:17 伟星新材(002372)：挺价稳利战略持续推进】 10月27日给予伟星新材(002372)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原料大幅涨价；二手房重装需求释放缓慢；价格竞争激烈。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【16:43 怡合达(301029)：Q3营收增长提速 新兴行业需求旺盛】 10月27日给予怡合达(301029)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争加剧；下游需求恢复不及预期；战略推进不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次"买入"评级。 【16:43 甘源食品(002991)：单三季度业绩阶段性略有承压】 10月27日给予甘源食品(002991)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：原材料价格波动、渠道拓展不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次增持-A评级。 中财网
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