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【14:37 华能水电(600025)：电价显著上涨助力 Q3业绩超预期】 10月27日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值： 3Q26，云南来水同比偏枯，公司蓄能同比下降，或对今冬明春枯水期发电量造成影响，该机构下调公司2026-2028 年发电量预测5.80%/6.45%/6.15%；同时考虑云南市场化电价回升， 上调公司综合上网电价3.30%/4.66%/4.47%。综合影响下该机构下调公司2026-2028 年归母净利润预测2.05%/0.37%/0.28%至86.31/92.09/96.09 亿元（考虑对HNYL 公司的资产注入尚未完成，盈利预测中暂未考虑HNYL 公司的并表），对应EPS为0.46/0.49/0.52 元。参考可比公司Wind 一致预期2027 年平均PE18.2x（前值：2026 年平均PE 17.6x），看好公司水风光一体化发展带来长期价值提升，给予公司24.0x 2027E PE，对应目标价11.86 元（前值11.35 元基于24.0x 2026E PE），维持“买入”评级。 风险提示：来水/市场化电价低于预期，资产注入进度慢于预期，水风光电站投产进度慢于预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、1次"买入"评级。 【14:37 华测导航(300627)：Q3收入利润短期承压】 10月27日给予华测导航(300627)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构认为公司业务有望保持增长，主要基于：1）横向拓宽：从建筑、地理信息等传统应用向精准农业、自动驾驶、低空经济等新兴领域延伸，加速全球化扩张；2）纵向做深：加强上游芯片和算法以及下游运营服务的布局，增强盈利能力。考虑到国内需求、原材料成本及费用变化，该机构下调盈利预测， 预计公司26-28 年归母净利6.20/10.01/12.02 亿元（ 前值：7.42/10.71/12.62 亿元，调整幅度-16.50%/-6.60%/-4.77%），参考可比公司27 年PE 均值，给予公司27 年22.4xPE 估值，对应目标价28.23 元/股（前值：35.03 元/股，对应26 年37.48x），维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；国际政治不确定性风险；应用拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强推评级。 【14:37 景旺电子(603228)：营收规模、盈利水平开启上行通道】 10月27日给予景旺电子(603228)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构上调公司26-28 年归母净利润（ 52.00%/16.38%/12.25% ） 至33.48/63.96/94.07 亿元（ 三年复合增速为96.97%） ， 对应EPS 为3.11/5.95/8.75 元。上调盈利预测主要是考虑到公司AI 高端产品收入占比提升，同时汽车电子等传统PCB 持续顺价带来的产品单价、毛利率提升。可比公司27 年平均PE 为23X，考虑到短期公司AI 收入占比低于可比公司，给予一定估值折价，给予公司27 年17X PE，下调目标价至101.15 元（前值137.25 元，对应25 倍27 年PE），维持“买入”评级。 风险提示：原材料供应风险；行业及市场竞争风险；贸易摩擦风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:37 江海股份(002484)：AI产品出货明显提升 27年有望提速】 10月27日给予江海股份(002484)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：AI 客户导入进展不及预期，科技流动性风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:37 网宿科技(300017)：AI需求驱动26Q3营收加速】 10月27日给予网宿科技(300017)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构略上调公司26-28 年归母净利润至8.80 亿元、12.20 亿元、16.39 亿元（较前值分别调整1.76%、0.63%、0.17%），对应EPS 为0.35、0.49、0.66 元。上调盈利预测主要考虑到AI 提效带动公司费用率稳步收窄。参考可比公司26 年45.4x PE（Wind），考虑到公司业务空间加速拓展及AI 业务加速兑现，给予公司26 年60x PE，目标价21.00 元（前值21.00 元，26E60xPE），维持“买入”。 风险提示：AI 应用流量增长不及预期；CDN 行业竞争格局恶化。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:37 华峰化学(002064)：氨纶景气较好支撑 Q3业绩同比高增】 10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：下游需求下滑风险，原材料价格波动风险，项目不及预期风险。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【14:32 恩捷股份(002812)2026年三季报点评：涨价兑现利润拐点已现 业绩符合市场预期】 10月27日给予恩捷股份(002812)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构维持原预期，预计公司26-28 年归母净利润29.3/50.4/61.7 亿元，同比+1958%/+72%/+22%，对应PE 为16x/9x/8x，给予27 年15x PE 估值，对应目标价77.1 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期，行业扩产超预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。 【14:28 奥特维(688516)：业绩符合预期 光伏主业+第二曲线共同支撑订单增长】 10月27日给予奥特维(688516)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次增持评级、2次"推荐"评级、1次“买入“评级。 【14:23 千味央厨(001215)：Q3直销渠道的表现持续优于经销渠道】 10月27日给予千味央厨(001215)买入评级。 盈利预测与估值： 如果餐饮需求回暖，公司后续经营有望改善，该机构维持盈利预测，预计26-28年归母净利0.68/0.86/1.06 亿元（同比+7.3%/+25.4%/+24.2%），对应26-28年EPS0.70/0.88/1.09 元。参考可比公司27 年平均41xPE 估值，给予其27 年41xPE，目标价36.08 元（前值35.70 元，对应26 年51xPE），维持买入评级。 风险提示：行业竞争加剧，宏观经济表现不及预期，食品安全问题。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次增持评级、3次推荐评级、2次持有评级、1次"买入"评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【14:22 江苏金租(600901)：扩表驱动利息净收入高增 Q3单季归母净利同比+11.89%】 10月27日给予江苏金租(600901)买入评级。 资产质量保持稳健，拨备安全垫仍较厚实。26Q3 末公司不良融资租赁资产率为0.88%，较25 年末持平，较25Q3 末下降2BP；关注类资产占比1.93%，较25 年末-0.19pct，正常类占比升至97.19%，分类结构边际改善。26Q3 末拨备覆盖率405.24%，较25 年末-15.98pct，主要系在满足监管要求的基础上有序释放拨备，盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【14:08 苑东生物(688513)：仿创结合快速成长 TPD平台价值持续发现】 10月27日给予苑东生物(688513)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预计2026-2028 年收入13.81、16.26、19.40 亿元，同比增长3.74%、17.70%、19.32%；归母净利润2.62、2.66、2.69 亿元，同比增长-7.83%、+1.77%、+1.05%，对应PE 分别为31.2、30.7、30.3 倍，给予“买入”评级。 风险提示：新产品和新工艺开发风险；产品市场拓展不及预期风险；公开资料信息滞后或更新不及时风险；第三方数据失真和市场规模测算偏差的风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:07 松发股份(603268)：陶瓷蝶变千亿船企 一体化造船龙头起航】 10月27日给予松发股份(603268)买入评级。 风险提示：造船行业周期回落风险；经营现金流风险；存货高企与交付执行风险；汇率风险；原料价格波动风险；地缘政治风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【14:07 中信证券(600030)：盈利韧性凸显 ROE中枢下沿有望抬升】 10月27日给予中信证券(600030)买入评级。 单Q3 业绩承压，单季度加权ROE 年化仍达9.6%2026 单Q3 公司营业收入/归母净利润为169/76.8 亿元，同比-26.6%/-20.2%，环比-36.3%/-41.5%，低于该机构预期，主要受自营投资收益回落拖累，经纪、投行和资管净收入仍保持同比增长。前三季度营收/归母净利润为666/310 亿元，同比+18.6%/+32.7%，累计年化加权ROE 为13.61%，同比+2.64pct，期末杠杆率（扣客户保证金）4.65 倍，环比-0.32 倍。考虑Q3 公司业绩韧性较强，上修2026 年盈利预测，下修2027-2028 年市场假设与公司盈利预测，预计2026—2028 年归母净利润390、400、444（调前376、416、463）亿元，同比+30%、+3%、+11%，当前股价对应PB 为1.2、1.1、1.0 倍，对应PE 为10.3、10.0、9.0 倍。三季度自营收益明显承压，但单季度加权ROE（年化）仍达9.60%，压力测试体现一定盈利韧性，压力情景下ROE 下沿或在9%左右，较2024Q1 低点的7.5%抬升约20%，估值性价比突出，维持“买入”评级。 风险提示：市场交投活跃度下降；公司自营投资收益率不及预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 【14:02 东方铁塔(002545)：钾肥景气有望延续 资源品类不断丰富】 10月27日给予东方铁塔(002545)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次增持评级。 【14:02 中国神华(601088)：自产煤盈利改善 煤价中枢抬升有望增厚业绩】 10月27日给予中国神华(601088)买入评级。 风险提示：宏观经济超预期下滑，下游需求大幅下滑，公司产品售价大幅下降。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。 【13:58 新澳股份(603889)：26Q3羊毛顺价释放盈利 看好宽带战略下长期成长】 10月27日给予新澳股份(603889)买入评级。 盈利预测：预计2026-2028 年公司营收为59.2、67.7、76.2 亿元，同比增长17.2%、14.3%、12.5%；归母净利润为5.86、6.61、7.26 亿元，同比增长22.0%、12.9%、9.9%，对应PE 为10.1x、9.0x、8.2x，维持“ 买入”评级。 风险提示：1）原材料价格波动风险：公司产品主要原材料为羊毛及羊绒等，材料成本占主营业务成本比例较高。如果未来原材料价格出现大幅波动，公司无法及时将原材料价格波动的风险向下游转移，将存在因原材料价格波动带来的毛利率下降、业绩下滑的风险。2）产能建设进度不及预期风险：子公司新澳越南5 万锭高档精纺生态纱纺织染整项目等正在建设中，并逐步进入投产阶段，投产进度不及预期将影响公司营收增长。3）下游需求不及预期风险：公司产品的销量及价格均取决于下游市场的需求情况，若下游需求不及预期， 将影响公司的订单量及产品价格，进而影响公司的收入及毛利率水平。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次"买入"评级、1次买入”评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【13:58 华峰化学(002064)：三季度氨纶价格维持利润扩大 油价反弹己二酸被迫跟涨】 10月27日给予华峰化学(002064)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次增持评级、1次“增持”的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【13:52 汇川技术(300124)：主业维持较高增长 新能源汽车扭亏】 10月27日给予汇川技术(300124)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次推荐评级、2次强推评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【13:42 天奈科技(688116)2026年三季报点评：Q3单壁加速放量 业绩符合市场预期】 10月27日给予天奈科技(688116)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑减值影响，该机构调整公司26-28 年归母净利润预期至3.5/5.7/7.5 亿元（ 原预期4.0/5.7/7.5 亿元）， 同比+53%/+64%/+32%，对应PE 为34/21/16x，考虑单壁管放量，公司盈利增速高于行业增速，维持“买入”评级。 风险提示：销量不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:42 华能水电(600025)：量稳价增Q3业绩提升拟收购集团资产注入成长动能】 10月27日给予华能水电(600025)买入评级。 盈利预测与估值：暂不考虑HNYL 资产注入的影响，该机构维持2026-2028 年归母净利润预测88.61、95.98、103.43 亿元，当前股价对应2026-2028 年市盈率分别为22、20 和19倍，维持“买入”评级。 风险提示：来水不及预期，电价政策发生不利变动，资产收购进度及整合效果不及预期，机组投产进度不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"买入"评级。 中财网
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