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【21:37 华统股份(002840)：25H1生猪出栏量同比增长 养殖成本下降助力业绩扭亏】 8月28日给予华统股份(002840)买入评级。 投资建议：根据25H1 经营情况，该机构下调盈利预测。预计公司25~27 年归母净利润为2.61/3.75/6.86 亿元，同比+258.0%/+43.4%/+82.9%。对应PE为33.8/23.6/12.9 倍。公司出栏量有望保持增长，维持“买入”评级。 风险提示：畜禽出栏量不及预期，成本上涨超预期，消费不振，疫病风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级。 【21:37 欧普照明(603515)：营收端相对底部 盈利能力稳健】 8月28日给予欧普照明(603515)买入评级。 投资建议：欧普作为国内家居照明龙头，长期深耕国内多元化渠道建设，研发夯实产品竞争力，规模持续领先市场。公司抓住行业智能化契机快速切入，升级产品与解决方案，优化门店形象与体验，修炼渠道效率和长期发展实力。同时，公司积极拓宽产品应用领域与销售市场，在商照领域积累丰富的行业照明解决方案及项目服务经验，并聚焦海外重点市场进行渠道布局， 有望打造多条增长曲线。预计公司25-27 年归母净利润9.3/10.2/11.4 亿元，对应动态PE 分别为14.9x/13.5x/12.1x，维持“买入”评级。 风险提示：平台化带动盈利改善不及预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险；技术研发不及预期风险；行业竞争加剧；房地产行业波动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【21:37 神州泰岳(300002)：各项业务基本保持平稳】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入-A评级。 投资建议：公司在游戏方向上，已成功建立起研发优势、经验积累，预计后续新产品供给、成功率仍能保持在较好延续性；其他各项业务基本保持平稳，有序推进。该机构预计公司2025-2027年实现收入56.8 亿元、61.2 亿元、66.2 亿元，分别实现净利润 11.0 亿元、12.39 亿元、13.61 亿元。考虑到公司各项业务平稳，在游戏出海方向已建立起行业地位，给予公司2025 年30 倍PE 估值，对应6 个月目标价为16.8 元，维持“买入-A”评级。 风险提示：新游产品上线低于预期的风险、买量成本持续上行、研发投入效果不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次买入-A评级。 【21:37 康缘药业(600557)：业绩拐点将至 看好下半年催化落地】 8月28日给予康缘药业(600557)买入评级。 风险提示：创新药管线进展与销售不及预期风险、集采影响超预期风险 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次买入-A的投评级、1次增持评级。 【21:37 华鲁恒升(600426)：Q2业绩环比提升 新项目助力成长】 8月28日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测：该机构预计2025-2027 年公司归母净利润分别为35.24、42.03、47.39亿元，同比-9.7%、+19.3%、+12.8%，对应EPS 分别为1.66、1.98、2.23 元。 风险提示：原料价格大幅波动、下游需求不及预期、产能投放进度不及预期、行业竞争加剧、安全生产风险等 该股最近6个月获得机构31次买入评级、5次强烈推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次“买入”投资评级、3次跑赢行业评级、1次买入-B评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【21:37 中国巨石(600176)：H1业绩同比大增 关注玻纤价格反弹和项目成长性】 8月28日给予中国巨石(600176)买入评级。 H1 业绩同比大增，关注玻纤价格反弹和项目成长性。维持“买入”评级公司发布2025 年中报，2025H1 公司实现营收91.1 亿元，同比+17.7%；归母净利润16.9 亿元，同比+75.51%；扣非归母净利润17 亿元，同比+170.74%。 2025Q2单季度实现营收46.3 亿元，环比+3.38%；归母净利润9.57 亿元，环比+30.97%；扣非归母净利润9.57 亿元，环比+28.58%。考虑到玻纤行业基本面有较大改善，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为37.0/43.4/50.4 亿元（前值为34.3/39.7/45.6 亿元）；EPS 为0.92/1.08/1.26 元，当前股价对应PE 为15.3/13.1/11.3倍。该机构看好公司玻纤和电子布的放量，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；客户导入不及预期。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、11次增持评级、5次跑赢行业评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【21:12 卓易信息(688258)：扣非利润高增长 股权激励激发长期发展动能】 8月28日给予卓易信息(688258)买入评级。 公司固件和IDE 业务基本盘稳固，AI+IDE 商业化前景值得期待，该机构维持原有盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为0.88、1.58、2.97 亿元，EPS 为0.73、1.30、2.45 元/股，当前股价对应PE 为99.4、55.8、29.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：市场拓展不及预期；公司研发不及预期；市场竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次推荐评级、1次增持评级。 【21:12 巴比食品(605338)：单店收入企稳回升 Q2增长提速】 8月28日给予巴比食品(605338)买入评级。 盈利预测、估值与评级：公司单店收入修复趋势较为明确，全年开店计划有望顺利达成，伴随单店经营改善，下半年闭店数量有望缓解。同时并购项目落地亦有望从外延角度拓展更多门店。考虑门店业务拓展、“馒乡人”并表增厚收入以及利润率提升，上调2025-27 年归母净利润预测为2.81/3.06/3.31 亿元（较前次预测上调8%/8%/8%），折合EPS 为1.17/1.28/1.38 元，当前股价对应P/E 为19/18/16 倍，维持“买入”评级。 风险提示：单店收入修复不及预期，成本上涨超预期，门店拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次增持评级、2次增持-B评级、2次强推评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次中性评级。 【21:12 成都银行(601838)：业绩加速好于预期 不良生成率降至近年新低】 8月28日给予成都银行(601838)买入评级。 投资建议：ROE、资产质量指标行业领先，回调后股息率优势突出。前期可转债转股后资本补充到位，考虑摊薄后ROE 依然领先银行同业。近期黄建军董事长履新，作为成都银行老兵（曾长期任职并分管核心对公条线），预计将高效融入开展工作。目前四川省信贷规模增速领先全国，成都银行贷款市占率预计将持续提升，资产规模和经营业绩稳健增长，资产质量卓越。近期股价回调后目前2025 年预期股息率回升至5.3%，2025 年PB估值0.86x、PE 估值5.7x。重点推荐，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 【21:12 保利发展(600048)：毛利率表现优于去年全年 投资拓展更加积极】 8月28日给予保利发展(600048)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级。 【21:12 人福医药(600079)：业绩表现稳健 创新实力逐步显现】 8月28日给予人福医药(600079)买入评级。 风险提示：集采降价的风险；药品研发失败的风险；产品竞争加剧的风险等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级。 【21:08 中国海油(600938)：业绩超预期 降本增效应对油价下滑】 8月28日给予中国海油(600938)买入评级。 投资分析意见：该机构维持2025-2027 年盈利预测为1399、1448、1490 亿元，对应PE估值分别为9X、8X、8X。维持“买入”评级。 风险提示：国际油气价格波动；油气产量不达预期风险；HSSE 风险等。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级、1次增持评级。 【21:08 致远互联(688369)：Q2收入增速改善 AIAGENT产品进展顺利】 8月28日给予致远互联(688369)买入评级。 风险提示：市场竞争加剧；新产品推广不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。 【21:08 中曼石油(603619)：上半年利润同比下滑 海外新项目稳步推进】 8月28日给予中曼石油(603619)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为6.51、8.50 和11.47 亿元，同比增速分别为-10.3%、30.5%、35.0%，EPS分别为1.41、1.84 和2.48 元/股，按照2025 年8 月27 日A 股收盘价对应的PE 分别为14.23、10.90 和8.08 倍，PB 分别为2.07、1.78、1.50 倍。考虑到公司受益于油气产量快速增长，2025-2027 年公司有望继续保持良好业绩，该机构维持对公司的“买入”评级。 风险因素：经济波动和油价下行风险；公司上产速度不及预期风险；经济制裁和地缘政治风险；汇兑损失风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 【21:08 杭州银行(600926)：利润保持高增 净息差收窄有限】 8月28日给予杭州银行(600926)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐评级、5次优于大市评级、5次增持评级、3次推荐评级。 【21:08 陕西煤业(601225)：煤炭产销量稳中有进 下半年业绩回升可期】 8月28日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构认为，未来3-5 年煤炭行业依旧呈现供给无弹性、需求有弹性的格局，国内动力煤价格中枢有望中高位运行。陕西煤业坐拥陕北优质煤炭资源，成本优势突出，且实施煤电一体化战略，后期具备较大增量空间，公司发展前景广阔。未考虑股权投资股价波动对净利润的影响，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润为157/168/170 亿元； EPS 为1.62/1.73/1.75 元/ 股， PE 为13.2/12.36/12.19 倍，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济形势存在不确定性；地缘政治因素影响全球经济；煤炭、电力相关行业政策的不确定性；煤矿出现安全生产事故等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【21:08 金钼股份(601958)：资源与精深加工协同 钼涨价持续受益】 8月28日给予金钼股份(601958)买入评级。 投资建议：公司着力构建“资源开发-精深加工-研发创新-全球贸易”四位一体的产业格局，拥有世界级钼矿，以及完整的钼产品产业链。该机构看好公司的发展前景，预测2025-2027 年公司归母净利润分别为29.88 亿元,33.66 亿元和36.09 亿元，对应的PE 分别为16 倍，14 倍和 13 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：全球贸易关系对行业有较大影响；钢铁是钼产品较大市场，需求端的变化有较大影响；其他风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级。 【21:08 通策医疗(600763)：2025上半年业绩稳健增长 正畸业务企稳回升】 8月28日给予通策医疗(600763)买入评级。 风险提示：医疗风险、竞争风险、声誉风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【20:58 斯瑞新材(688102)：产品结构不断优化 25H1业绩显著增长】 8月28日给予斯瑞新材(688102)买入评级。 盈利预测：随着公司募投项目高端产品放量，该机构预计25-27 年公司EPS分别为0.23、0.30、0.37 元，PE 分别为76.0、58.3、46.6 倍，故维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、技术未能形成产品或实现产业化风险、项目建设进度不及预期风险 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级。 【20:58 英科再生(688087)：剔除汇兑损益后业绩同增32% 装饰建材业务增长强劲】 8月28日给予英科再生(688087)买入评级。 盈利预测与投资评级：再生塑料先行者，全产业链&全球化布局，深耕再生塑料高值化利用终端制品，随着品类扩张&渠道拓展，盈利能力逐季提升。该机构维持2025-2027 年归母净利润3.86/4.58/5.41 亿元，对应15/12/10 倍PE，维持“买入”评级。 风险提示：汇率波动、贸易政策变动和加征关税风险。 该股最近6个月获得机构3次增持评级、2次买入评级。 中财网
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