400股获买入评级 最新:诺诚健华-U
【14:02 瀚蓝环境(600323)：粤丰正式并表 运营效率持续提升】 8月29日给予瀚蓝环境(600323)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为19.0/22.1/24.9 亿元，对应的PE 分别为11.5x/9.9x/8.8x，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【13:57 中国核电(601985)：核电投产新周期 利润有望持续增长】 8月29日给予中国核电(601985)买入评级。 下调盈利预测，小幅下修目标价至9.9 元/股 风险提示：核电审批数量不及预期；项目投产不及预期；电价下行风险。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次持有评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【13:57 陕西煤业(601225)：降本对冲煤价下滑影响 发售电量下降致收入承压 Q2业绩环比下滑】 8月29日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与估值：考虑到今年煤价有一定幅度调整，该机构将2025-2026 年公司归母净利润预测调整为160.4/172.9 亿元，并新增2027 年归母净利润预测177.7 亿元（2025-2026 年归母净利润预测前值为226.46/230.87 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：煤价大幅波动风险；煤炭供给超预期增长风险；电煤需求不及预期风险等 该股最近6个月获得机构18次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【13:57 桐昆股份(601233)：Q2业绩符合预期 看好长丝盈利修复】 8月29日给予桐昆股份(601233)买入评级。 公司业绩基本符合预期，该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为25.41、36.48、42.74 亿元，EPS 分别为1.06、1.52、1.78 元，当前股价对应PE 分别为13.6、9.5、8.1 倍。该机构看好长丝金九银十旺季的盈利弹性及供给格局优化带来的长期盈利修复，维持“买入”评级。 风险提示：油价大幅波动、下游需求疲软、产能投放不及预期等。 该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、2次优于大市评级、1次强推评级。 【13:57 扬农化工(600486)：农药龙头经营韧性强 2025上半年业绩同比保持增长】 8月29日给予扬农化工(600486)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司是国内农药龙头企业，菊酯类杀虫剂具备一体化生产优势，全产业链布局优化农药产品结构。随着公司优创项目投产，公司发展有望迎来新阶段。该机构预计未来三年归母净利润复合增长率为12.42%，给予2025 年28 倍PE，目标价93.52 元，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：农药原药销售不及预期的风险；原材料成本上涨风险；极端天气风险。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、6次增持评级、3次买入-B评级、3次强烈推荐评级、3次“增持”投资评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“买入”的投评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。 【13:52 国联民生(601456)：并表提振业绩 补强综合实力】 8月29日给予国联民生(601456)买入评级。 盈利预测与估值： 民生证券已并表，纳入盈利预测，但历史财务数据未追溯调整（公司未披露调整后数据），25E 同比增速不具可比性。同时，Q3 以来权益市场稳步向上，市场成交额、两融规模持续提升，适当上调成交额、两融余额等假设。 风险提示：并购整合进展不及预期，市场波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次增持评级、2次优于大市评级。 【13:52 上海银行(601229)：业绩稳健增长 中期分红提升】 8月29日给予上海银行(601229)买入评级。 风险提示：需求修复不及预期；资产质量恶化超预期 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次推荐评级。 【13:52 宁波银行(002142)：息差降幅收窄 非息增速回暖】 8月29日给予宁波银行(002142)买入评级。 风险提示：需求修复不及预期；资产质量恶化超预期。 该股最近6个月获得机构26次买入评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A的投评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次推荐评级。 【13:52 南京银行(601009)：信贷有力投放 业绩稳步提升】 8月29日给予南京银行(601009)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:52 兴业银行(601166)：业绩增速回稳 信用成本下行】 8月29日给予兴业银行(601166)买入评级。 风险提示：政策推进力度不及预期；经济修复力度不及预期。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、7次增持评级、3次中性评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【13:17 唯捷创芯(688153)2Q25：毛利率改善 单季扭亏】 8月29日给予唯捷创芯(688153)买入评级。 投资建议：目标价44.10 元，维持“买入”评级考虑手机市场需求仍较平淡， 该机构下调公司2025-2027 年营收至24.33/29.67/36.44 亿元（较前值-6%/-5%/-6%），但因高毛利率产品营收占比提升，毛利率好于该机构此前预期，上调归母净利润预测至0.59/1.76/3.28亿元（较前值+20%/+28%/+1%）。给予公司7.8x 25PS（前值7.4x 25PS，上调主因板块估值上升；可比公司Wind 一致预期均值7.6x，溢价主要考虑公司作为国内射频PA 模组龙头，持续拓展WiFi FEM、车规级产品新市场应用，具备较高成长性），维持目标价44.10 元，给予“买入”评级。 风险提示：智能手机需求不及预期，新品研发进度不及预期，市场竞争加剧。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次优于大市评级。 【13:17 苏泊尔(002032)：营收稳健增长 利润增速有所放缓】 8月29日给予苏泊尔(002032)买入评级。 盈利预测与投资我建们议预。计公司 2025-2027年归母净利润分别为 22.9/24.亿4/元26，.0同比+2.0%/+6.7%/+6.3%，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动、行业竞争加剧、品类开拓不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐投资评级。 【13:17 马应龙(600993)：治痔产品保持增长态势 看好湿厕纸业务延伸】 8月29日给予马应龙(600993)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级、1次“增持”投资评级。 【13:17 中信证券(600030)：综合实力领先 业绩创半年度新高】 8月29日给予中信证券(600030)买入评级。 中信证券业绩稳中有升，该机构看好其在资本市场上行周期中凭借强综合实力，实现业绩增长。该机构上调盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润为275.52、297.08、324.99 亿元，同比+26.9%、+7.8%、+9.4%，2025 年8 月28 日收盘价对应PB 分别1.61、1.46、1.33 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策风险、市场大幅波动、经营及业务风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、4次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级、1次“增持”的投评级。 【13:17 五粮液(000858)2025年中报点评：25Q2收入平稳 利润短期承压】 8月29日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测、估值与评级：考虑外部需求环境仍存不确定性，下调2025-27 年归母净利润预测为317.83/330.97/348.02 亿元（ 较前次预测下调5.7%/7.8%/9.1%），折合EPS 为8.19/8.53/8.97 元，当前股价对应P/E 为15/15/14 倍。公司今年定位“营销执行提升年”，积极推进渠道变革，挖掘细分增量，期待后续动销拐点及改革成效，维持“买入”评级。 风险提示：高端白酒需求疲软，普五挺价不及预期，千元价位白酒竞争加剧。 该股最近6个月获得机构22次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【13:12 致欧科技(301376)2025半年报点评：H1扣非净利润+40% 产能转移基本完成静待收入增速恢复】 8月29日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测与投资评级：考虑美国关税等外部因素影响，该机构将公司2025-27 年归母净利润预期从4.2/ 5.4/ 6.8 亿元，下调至3.7/ 4.8/ 6.1 亿元，同比+10%/ +31%/ +26%，对应8 月27 日收盘价为21/ 16/ 13 倍P/E。考虑公司估值处于较低位、且品牌、供应链优势突出，维持“买入”评级。 风险提示：运费及汇率波动，关税及地缘风险，库存风险等。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【13:12 寒武纪(688256)：备货现金支出环比下降】 8月29日给予寒武纪-U(688256)买入评级。 投资建议：国内AI 芯片领军企业，维持“买入”评级2025 年公司或将首次实现全年盈利，该机构预计2026 年公司在芯片销量上将迎来下一个重大突破。看好国内AI 发展趋势以及公司当前卡位，考虑公司交付好于预期，上调25/26/27 年收入预测至61.86/140.53/294.94 亿元（前值：52.71/80.13/105.63 亿元），对应上调归母净利润至19.68/52.64/128.28亿元（前值：13.91/24.75/32.71 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：实体清单存在供应链风险，产品迭代不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次买入-A评级。 【13:12 京北方(002987)：稳健前行 AI与金融创新有望开启全新篇章】 8月29日给予京北方(002987)买入评级。 投资建议：稳健前行，AI 与金融创新两手抓，公司业务有望全面开启新篇章。2025H1，公司业绩表现稳健，客户战略进展积极，AI 及大数据业务表现超预期，业务结构与客户结构不断优化。公司基于银行IT 业务深耕优势，持续拓展金融创新领域，有望加速开启全新篇章。预计2025-2027 营业收入分别为51.67/57.82/64.89 亿元，同比分别增长11.44%/11.90%/12.23%，归母净利润为3.67/4.34/5.17 亿元，同比分别增长17.66%/18.36%/19. 03%，对应PE 59.85/50.57/42.28 倍，给予“买入”评级 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入“评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【13:12 金雷股份(300443)：制造业务盈利回暖 期间费用改善明显】 8月29日给予金雷股份(300443)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【13:12 普天科技(002544)：业绩短期承压 卫星通信前景光明】 8月29日给予普天科技(002544)买入评级。 中国电科通信板块上市平台，维持“买入”评级公司为中国电科通信板块上市平台，有望受益卫星互联网、低空经济蓝海，该机构维持原有盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为1.06、1.42、2.07亿元，EPS 分别为0.16、0.21、0.30 元/股，对应当前股价PE 分别为169.3、126.9、86.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示：产业落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次推荐评级。 中财网
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