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【19:32 苏州银行(002966)：异地信贷贡献再提升 稳业绩高拨备获耐心资本增持】 8月29日给予苏州银行(002966)买入评级。 风险提示：经济复苏低于预期，息差持续承压；地产、零售风险超预期暴露；实体需求长期不振，经济修复节奏低于预期。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【19:32 温氏股份(300498)：生猪养殖成绩优异 出栏稳健增长业绩持续兑现】 8月29日给予温氏股份(300498)买入评级。 生猪养殖成绩优异，出栏稳健增长业绩持续兑现，维持“买入”评级公司发布2025 年半年报，2025H1 营收498.75 亿元(yoy+5.92%)，归母净利润34.75亿元(yoy+159.12%)。单Q2 营收255.43 亿元(yoy+1.20%)，归母净利润14.73 亿元(yoy-42.83%)。受猪鸡价格运行节奏影响，该机构下调公司2025-2027 年盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为103.79/128.46/185.87（2025-2027年原预测分别为119.78/132.58/193.55）亿元，对应EPS 分别为1.56/1.93/2.79 元，当前股价对应PE 为11.5/9.3/6.4 倍。公司生猪养殖成绩优异，出栏稳健增长业绩持续兑现，维持“买入”评级。 风险提示：生猪存栏恢复不及预期、行业竞争加剧、动物疫病扰动。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:32 福斯特(603806)：胶膜底部维持盈利 电子材料有望迎来收获】 8月29日给予福斯特(603806)买入评级。 投资建议：考虑到胶膜产品价格下滑以及行业周期演绎不及预期的影响，下调公司盈利预测，预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为177.31 亿元、197.46 亿元、222.23 亿元，实现归母净利润12.02 亿元、14.91 亿元、19.59亿元，同比增长-8.1%、24.0%、31.3%。对应EPS 分别为0.46、0.57、0.75元，当前股价对应的PE 分别为31.6/25.5/19.4 倍，公司作为光伏胶膜的行业龙头，产销份额稳定，产品种类齐全适配后续各种技术迭代，加快海外产能布局满足客户出货需求，看好行业周期反转后的利润弹性，维持“买入”评级。 风险提示：原材料短缺及价格波动风险；新业务市场拓展不及预期；产能扩张不及预期；海外局势风险及汇兑风险等。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级。 【19:32 上海医药(601607)：商业创新业务表现持续亮眼 工业板块环比有所改善】 8月29日给予上海医药(601607)买入评级。 盈利预测与投资建议 考虑到25 年的一次性并表收益，以及医疗政策调整期对公司收入端的影响，该机构调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 归母净利润分别为62.2/49.9/55 亿元（前值为47.8/53.7/60.8 亿元），对应当前PE 分别为11/14/13倍。公司作为全国流通行业龙头之一，商业板块创新业务快速发展，工业板块创新转型持续落地，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次跑赢行业评级。 【19:32 浙数文化(600633)：参投中昊芯英等准独角兽 “数字+”业务布局多点开花】 8月29日给予浙数文化(600633)买入评级。 盈利预测和投资评级：该机构预测公司2025-2027 年营业收入为38.15/44.49/49.00 亿元，归母净利润为6.29/7.42/8.22 亿元，对应PE 为31/26/24X。公司为国内休闲游戏领军企业，积极布局传播大脑、数据要素、IP 卡牌等创新业务，成长空间有望持续打开。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：政策监管趋严、游戏流水不及预期、AI 业务拓展不及预期、商誉减值、核心人才流失、应收账款减值、行业竞争、估值中枢下移、市场风格切换等风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次强烈推荐投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级。 【19:27 影石创新(688775)：2025Q2业绩稳增 无人机产品开启公测接棒启航】 8月29日给予影石创新(688775)买入评级。 2025H1 业绩符合预期，无人机产品开启公测接棒启航，维持“买入”评级公司2025H1 实现营业收入36.7 亿元（+51.2%），归母净利润5.20 亿元（+0.3%），扣非归母净利润4.92 亿元（+0.1%）。单季度看，公司2025Q2 实现营业收入23.2亿元（+58.1%），归母净利润3.43 亿元（+1.7%），公司2025H1 及2025Q2 因立足长期发展，费用投放加大，利润增速慢于收入。2025 年8 月，公司首款全景无人机产品影翎Antigravity A1 开始全球公测，该产品采用上下双全景镜头设计，打破传统无人机拍摄视角的局限，精准解决消费级无人机用户痛点，该机构长期看好公司无人机顺利接棒启航。全景运动相机方面，公司最新发布GO Ultra 运动相机产品，重点升级产品画质、续航，有望带来营收新增量。该机构维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为12.01/16.62/23.04 亿元，对应EPS 3.00/4.14/5.75元，当前股价对应PE 为117.5/84.9/61.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业销量不及预期，行业竞争恶化，公司产品调整不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、10次增持评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。 【19:27 儒竞科技(301525)：数据中心热管理及新能源车底盘控制系统有望贡献新增长】 8月29日给予儒竞科技(301525)买入评级。 2025 年上半年公司实现归母净利润1.0 亿元，同比+10.8%公司发布2025 年中报。2025 年上半年，公司实现营业收入7.0 亿元，同比+6.3%；实现归母净利润1.0 亿元，同比+10.8%。上半年公司HVAC/R 领域营收略有下滑（商用空调下滑、热泵复苏、切入数据中心领域），新能源汽车热管理仍实现较好增长，工业自动化培育未来增长曲线，该机构维持原有盈利预测，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为2.70、3.89、5.45 亿元，EPS 分别为2.86、4.12、5.78 元/股，当前股价对应PE 分别为33.1、23.0、16.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧、下游需求不及预期、业务及客户拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 极米科技(688696)：2025Q2业绩同比扭亏为盈 车载业务加速拓展】 8月29日给予极米科技(688696)买入评级。 2025Q2 业绩同比扭亏为盈，车载业务加速拓展，维持“买入”评级2025H1 公司实现营业收入16.3 亿元（同比+1.6%，下同），归母净利润0.89 亿元（+2062.3%），扣非归母净利润0.77 亿元（扭亏为盈）。单季度看，2025Q2 公司实现营业收入8.2 亿元（+5.4%），归母净利润2602 万元（扭亏为盈），扣非归母净利润2128 万元（扭亏为盈）。考虑到智能投影行业需求阶段性承压，该机构下调2025-2026 盈利预测，新增2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润为2.89/3.65/4.31 亿元（2025-2026 年原值为3.47/4.93 亿元），对应EPS 为4.14/5.21/6.16 元，当前股价对应PE 为30.4/24.1/20.4 倍，公司产品、品牌及技术壁垒仍在，该机构看好车载及商用业务打造收入新增量，维持“买入”评级。 风险提示：内销市场竞争持续激烈；车载业务量产不及预期；海外需求回落等。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次增持评级、3次“增持”投资评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 纽威股份(603699)：在手订单饱满 SKU进一步扩充 生产能力持续增强】 8月29日给予纽威股份(603699)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【19:27 恒立液压(601100)：主业继续向上 线性驱动器业务进入兑现期】 8月29日给予恒立液压(601100)买入-A评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、5次增持评级、3次买入-A评级、3次强推评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【19:22 炬芯科技(688049)：加速推进全品类AI化升级】 8月29日给予炬芯科技(688049)买入评级。 投资建议：： 风险提示：： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次强推评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:22 立高食品(300973)：收入规模稳健增长 经营质量持续提升】 8月29日给予立高食品(300973)买入评级。 投资建议：根据半年报，考虑到烘焙行业规模较快增长、渠道逐渐多元，公司凭借产品品类多样化及快速的研发响应速度有望充分受益，该机构预计公司2025-2027 年收入分别为44.59、50.37、55.80 亿元（2025-2026 前值为42.73、47.77 亿元），同比增长16%、13%、11%，归母净利润分别为3.43、4.08、4.73 亿元（2025-2026 前值为3.00、3.40 亿元），同比增长28%、19%、16%，EPS 分别为2.02、2.41、2.79元，对应PE 为23.9 倍、20.0 倍、17.3 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动超预期、新客新品拓展不及预期、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、6次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:22 三角防务(300775)：持续提升核心竞争力 航空锻件领域技术优势明显】 8月29日给予三角防务(300775)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司业绩符合市场预期，考虑到订单的不确定性，该机构下调先前的预期，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为4.59/5.71/5.96 亿元，前值5.72/6.96/9.74 亿元，对应PE 分别为32/25/24倍，考虑到公司以四代机、大型运输机模锻件作为核心，深度布局下一代军机、航发锻件，并借助其平台型产品布局横向纵向拓展产品线，未来成长路径清晰，下半年需求有望复苏，因此维持“买入”评级。 风险提示：1）客户集中度较高及主要客户依赖的风险；2）丧失核心竞争力风险；3）军品定价方式对公司盈利造成波动的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【19:22 温氏股份(300498)：养猪业务维持较好利润 黄鸡业务亏损】 8月29日给予温氏股份(300498)买入评级。 公司养殖成本持续下降，同时出栏兑现度高。该机构维持原有盈利预测，预计公司2025-2027 年的EPS 为1.12 元、1.66 元和2.35 元，当前股价对应25 年PE 仅为16 倍，处于低位。看好公司发展前景，维持“买入”评级 风险提示：发生动物疫情风险，原材料价格波动 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:22 绝味食品(603517)：门店业务加速见底 积极探索新思路】 8月29日给予绝味食品(603517)买入评级。 盈利预测与投资评级：该机构基本维持此前盈利预测，该机构预计2025-2027年公司归母净利润分别为 4.0/5.1/5.6 亿元，同比+77%/+26%/+10%，对应PE 为25/20/18X。维持“买入”评级。 风险提示：食品安全风险，原材料价格波动，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级。 【19:22 洪城环境(600461)：污水业务稳健增长 降本增效助盈利能力提升】 8月29日给予洪城环境(600461)买入评级。 盈利预测及评级：洪城环境具备稳定盈利+高分红属性。公司水务毛利率较高，盈利能力较好，且具有较强稳定性。同时公司承诺2024-2026年分红比例不低于归母净利润50%。综合考虑到公司现有资产及未来业绩释放， 该机构预测公司2025-2027 年营业收入分别为85.52/88.58/92.74 亿元，归母净利润12.53/13.35/13.69 亿元，按8 月28 日收盘价计算，对应PE 为9.27x/8.7x/8.48x。该机构看好公司稳健运 营属性及分红能力，维持公司“买入”评级。 风险因素：水价上调不及预期风险；项目进展不及预期；市场拓展风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级。 【19:22 天地科技(600582)：经营业绩短期承压 净现金高分红静待估值修复】 8月29日给予天地科技(600582)买入评级。 盈利预测及评级：公司作为布局煤炭开采设计全产业链的引领者，在产能周期驱动的煤炭产量高位维持背景下，该机构预计公司经营业绩有望保持稳健，叠加公司较高的净现金规模和分红水平，该机构认为公司未来仍具较大估值修复空间。该机构预测公司2025-2027 年归属于母公司的净利润分别为31.23/27.29/30.49 亿元；EPS 为0.75/0.66/0.74 元/股。考虑公司当前较高的净现金水平，该机构看好公司未来发展和估值修复空间，维持公司“买入”评级。 风险因素：国内外能源政策变化带来短期影响；国内外宏观经济复苏不及预期；煤矿智能化政策推进不及预期。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次优于大市评级。 【19:22 永泰能源(600157)：下半年煤价或有修复 远期看海则滩增量】 8月29日给予永泰能源(600157)买入评级。 盈利预测：下半年煤价或有修复，预计带动公司利润回升，远期可看海则滩增量。 风险提示： 国内经济复苏力度不及预期；煤炭价格超预期下行；基建固定资产投资资金使用不及预期 该股最近6个月获得机构5次增持评级、2次谨慎推荐评级、2次买入评级。 【19:17 雷迪克(300652)：2025H1业绩高增 机器人核心部件产业化提速】 8月29日给予雷迪克(300652)买入评级。 业绩高增的主要驱动在于，公司在稳固AM 业务基本盘的同时，加快主机OEM业务突破。此外，公司积极布局人形机器人第二曲线，推动丝杠在机器人、新能源汽车等新兴领域落地。基于上半年亮眼表现，该机构上调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为1.65/2.02/2.46 亿元（原值1.56/1.94/2.37 亿元），当前股价对应PE 为48.0/39.2/32.0 倍，维持“买入”评级OEM 业务持续突破，前装配套驱动业绩释放 风险提示：人形机器人产业化不及预期、供应链导入风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级。 【19:17 众生药业(002317)：2025H1利润增长亮眼 加速布局“代谢+呼吸”赛道】 8月29日给予众生药业(002317)买入评级。 该机构看好公司创新布局带来的成长潜力，上调2025-2027 年盈利预测，预计归母净利润为3.44/3.81/4.25 亿元（原为3.08/3.45/3.92 亿元），EPS 分别为0.40/0.45/0.50元/股，当前股价对应PE 分别为52.7/47.4/42.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：政策波动风险、产品销售不及预期、研发进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“买入”投资评级、1次买入-A的投评级。 中财网
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